Еженедельный обзор рынка масличных от 1 февраля

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 27 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 36 772 руб./т, соевых бобов — 36 124 руб./т, семян рапса — 32 336 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 88 812 руб./т, на соевый шрот — 45 480 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 327 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 645 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 866 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (37 844 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (38 000 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (91 112 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (66 828 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 200 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (46 698 руб./т), на Дальнем Востоке он самый дешевый (43 523 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 18 по 24 января из страны экспортировано 185,7 тыс. т соевых бобов. Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (183,7 тыс. т, или 98,9% экспорта за неделю).

Экспорт подсолнечного шрота составил 64,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (19,3 тыс. т, или 30,1% недельного экспорта), Италию (17,0 тыс. т, или 26,5%) и Латвию (15,3 тыс. т, или 23,9%).

За тот же период за рубеж отгружено 34,8 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (22,0 тыс. т, или 63,2%), Узбекистан (3,8 тыс. т, или 10,9%) и Азербайджан (3,4 тыс. т, или 9,7%).

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника, соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 17 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (863,2 тыс. т, -30,5% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), соевые бобы (796,7 тыс. т, +78,9%), подсолнечный шрот (665,1 тыс. т, -8,9%), семена подсолнечника (511,0 тыс. т, +16,6%), семена рапса (364,8 тыс. т, в 2,2 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (357,6 тыс. т, +11,7%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 300,8 тыс. т (-11,9%), соевого масла — до 215,7 тыс. т (-22,1%), соевого шрота — до 191,6 тыс. т (-8,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 826,7 тыс. т (+8,3% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 441,6 тыс. т (-3,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 22 по 29 января на мировом рынке увеличились цены на семена масличных и растительные масла, при этом цены на соевый шрот в США и Бразилии демонстрировали снижение.

Положительной динамке цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых заметно снизились темпы уборки урожая сои. К 29 января эта культура в штате Мату Гроссу была убрана всего с 5% посевной площади (27% в прошлом году, 18% в среднем за последние пять лет).

Кроме того, сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая. Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), к концу сезона запасы этой культуры в стране снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4% от показателя прошлого сезона). 27 января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 22 по 29 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,8%.

Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.

В отчетном периоде с 22 по 29 января соевые бобы в Аргентине и Бразилии подорожали на 3,6%, в США — на 3,3%.

Цены на соевый шрот в Бразилии и США снизились на 1,1%, в Аргентине — увеличились на 0,4%.

Соевое масло подорожало в Бразилии (+3,2%), США (+3,0%) и Аргентине (+2,5%).

Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 6,8%, в Индонезии — на 2,5%. С 1 по 31 января экспорт пальмового масла из Малайзии снизился до 1,1 млн т (на 0,6 млн т меньше, чем в декабре 2020 года).

Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 2,6%, на аргентинское — на 0,4%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,3%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 3,0%, французский — на 2,6%, болгарский — на 1,2%.

Цены на рапс в Канаде, на Украине и в Австралии увеличились на 4,2; 3,2 и 1,9% соответственно.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 15 по 21 января резко упали и составили почти 466 тыс. т (-74% от уровня предыдущей недели и -46% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю упали до 142,2 тыс. т (-70% и -43% соответственно), соевого масла — до 19,1 тыс. т (-63% и -40%).

Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,8 млн т (+83,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 21 января превысил 45,5 млн т (+79,5%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).