Еженедельный обзор рынка масличных от 25 января

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 20 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 774 руб./т, соевых бобов — 35 674 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 89 197 руб./т, на соевый шрот — 43 979 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 946 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 267 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 213 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (92 900 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 11 по 17 января из страны экспортировано 109,7 тыс. т соевых бобов. Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (108,2 тыс. т, или 98,7% экспорта за неделю).

Экспорт подсолнечного шрота составил 72,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (28,3 тыс. т, или 39,0% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. т, или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. т, или 10,9%).

За тот же период за рубеж отгружено 33,3 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. т, или 70,5%) и Узбекистан (4,3 тыс. т, или 12,5%).

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника, соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 17 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (828,4 тыс. т, -29,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), соевые бобы (611,0 тыс. т, +40,5%), подсолнечный шрот (601,1 тыс. т, -9,9%), семена подсолнечника (508,0 тыс. т, +28,2%), семена рапса (362,2 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (340,7 тыс. т, +10,5%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 292,3 тыс. т (-13,3%), соевого масла — до 211,9 тыс. т (-14,4%), соевого шрота — до 175,3 тыс. т (-13,0%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 771,4 тыс. т (+5,8% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 434 тыс. т (-4,0%).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в декабре 2020 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 735 тыс. т масличных культур (-343,0 тыс. т, или -16,5%, от показателя декабря 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 165 тыс. т (-336,4 тыс. т, или -24,7%), прочих масличных культур — 569,6 тыс. т (-6,5 тыс. т, или -1,1%).

В целом за сентябрь — декабрь 2020 года было отгружено почти 8,55 млн т семян масличных культур (+611 тыс. т, или +7,1%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,42 млн т (+268 тыс. т, или +5,2%), прочих семян масличных — более 3,12 млн т (+344 тыс. т, или +12,4%).

К 1 января 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 955 тыс. т, подсолнечника — 1 488 тыс. т, прочих масличных — 1 468 тыс. т.

К 1 января 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,7% от общероссийских запасов), Южный (26,9%) и Приволжский (21,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-235,3 тыс. т, или -42,9%). На Юге запасы сократились на 228,9 тыс. т (-36,4%), в Центре — на 163,0 тыс. т (-20,8%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 15 по 22 января на мировом рынке резко подешевели соевые бобы: недельное падение биржевых цен на эту культуру на CME стало самым значительным за последние шесть с половиной лет. Это произошло несмотря на то, что экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) стал максимальным за четыре недели.

Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 20 января эта культура в Аргентине была посеяна на 98,6% прогнозной площади (98,7% в прошлом году). Существенно улучшилось состояние посевов: на ту же дату 90% посевов этой культуры находилось в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии (+9 п. п. за неделю).

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 15 по 22 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,6%.

Соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии подешевели на 7,3; 6,5 и 6,3% соответственно. В Аргентине члены TUDA (ассоциация владельцев и водителей грузовиков), протестуя против высоких налогов и дорожных сборов, блокировали автомагистрали, из-за чего количество грузовиков с масличными и зерновыми грузами, поступивших в порт Росарио за неделю с 11 по 18 января, снизилось на 88% по сравнению с показателем предыдущей недели. Продолжение блокады может привести к росту экспортных цен на аргентинскую сою и продукты ее переработки.

В отчетном периоде с 15 по 22 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США упали на 9,1; 6,5 и 6,0% соответственно.

Соевое масло подешевело в Бразилии (-5,5%) и Аргентине (-4,8%), но подорожало в США (+0,5%).

Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 3,5%, в Индонезии — на 1,0%. С 1 по 20 января экспорт пальмового масла из Малайзии снизился до 632,9 тыс. т (-41% по сравнению с уровнем соответствующего периода в декабре 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,6%, на украинское — на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 5,8%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России.

Так, болгарский подсолнечник подорожал на 1,5%. В то же время цены на французский подсолнечник снизились на 0,3%, на украинский — остались на прежнем уровне.

Экспорт семян подсолнечника с Украины за четыре месяца сезона-2020/21 (сентябрь — декабрь) вырос до 148,9 тыс. т (в 10,5 раза выше уровня предыдущего сезона).

Цены на рапс в Канаде снизились на 6,2%, на Украине и в Австралии — на 3,1%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 8 по 14 января резко выросли и составили почти 1,82 млн т (в два раза больше уровня предыдущей недели и в 3,3 раза больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю увеличились до 468,5 тыс. т (337,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — до 52,3 тыс. т (11,1 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,3 млн т (+83,9% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 14 января превысил 43,3 млн т (+79,0%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).