Еженедельный обзор рынка масличных от 18 января

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 13 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 34 869 руб./т, соевых бобов — 35 633 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 666 руб./т, на соевый шрот — 44 469 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 958 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (36 589 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 838 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 000 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 405 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 938 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 4 по 10 января из страны экспортировано 68,8 тыс. т соевых бобов. Эта продукция отгружена в Китай (65,8 тыс. т, или 95,6% экспорта за неделю) и Турцию (3,0 тыс. т, или 4,4%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 23,7 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (свыше 11,4 тыс. т, или 48,2% недельного экспорта), Данию (5,4 тыс. т, или 22,8%) и Италию (5,0 тыс. т, или 21,2%).

За тот же период за рубеж отгружено 17,2 тыс. т соевого шрота; 16,5 тыс. т рапсового, 10 тыс. т подсолнечного и 9,2 тыс. т соевого масел.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки соевых бобов и рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 10 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (765,2 тыс. т, -28,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечный шрот (499,6 тыс. т, -19,7%), семена подсолнечника (496,7 тыс. т, +36,3%), соевые бобы (487,7 тыс. т, +17,4%), семена рапса (352,1 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (314,9 тыс. т, +11,8%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 288,6 тыс. т (-13,5%), соевого масла — до 205,1 тыс. т (-1,5%), соевого шрота — до 167,3 тыс. т (-12,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 739,4 тыс. т (+10,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 62,3 тыс. т (в 2,2 раза больше, чем год назад). Импорт пальмового масла снизился до 396,2 тыс. т (-3,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 12 по 15 января цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота изменились разнонаправленно.

Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 14 января эта культура посеяна на 97% прогнозной площади (97% в прошлом году).

Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 1 по 7 января) стал максимальным за четыре недели. Несмотря на это, соевые бобы и соевый шрот в США подешевели.

Понижающее давление на цены на растительные масла оказало сокращение спроса и ослабление цен на нефть: за период с 12 по 15 января стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,6%.

Пальмовое масло в Индонезии подешевело на 2,8%, в Малайзии — на 2,5%.

Соевое масло подешевело в Аргентине    (-3,1%), Бразилии (-1,8%) и США (-0,3%). К 1 января запасы соевого масла в США составили 0,8 млн т (0,7 млн т на 1 декабря 2020 года и 0,8 млн т на 1 января 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 0,8%, на украинское — снизилась на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла уменьшилась на 1,1%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 1,5%, болгарский — на 0,1%; в то же время французский подсолнечник подешевел на 1,5%.

Цены на рапс на Украине и в Канаде увеличились на 1,6 и 0,4% соответственно, а во Франции — снизились на 2,6%.

Соевые бобы в Аргентине и США подешевели на 0,1 и 0,2% соответственно.

В отчетном периоде с 12 по 15 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США снизились на 1,6; 1,4 и 0,4% соответственно.

Объем переработки соевых бобов в США в декабре 2020 года достиг второго исторического максимума, но оказался ниже ожиданий рынка и составил 5,0 млн т (4,9 млн т в ноябре и 4,8 млн т в декабре 2019 года).

Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США (USDA) ожидает увеличения внутреннего потребления этой культуры до рекордного уровня — 63,3 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона), запасы снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4%).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 1 по 7 января резко выросли и составили 908,0 тыс. т (в 24,5 раза больше уровня предыдущей недели и на 93% больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 337,4 тыс. т (124,1 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 11,1 тыс. т (3,5 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 55,6 млн т (+83,1% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 7 января составил 41,1 млн т (+77,4%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).