Еженедельный обзор рынка масличных от 8 февраля

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 3 февраля стоимость семян подсолнечника в РФ составила 37 533 руб./т, соевых бобов — 36 657 руб./т, семян рапса — 31 617 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 90 259 руб./т, на соевый шрот — 46 849 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 611 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 897 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 237 руб./т).

В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (39 071 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Северо-Западном федеральном округе самые дорогие в РФ (35 700 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (93 247 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (66 828 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 500 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (50 022 руб./т), на Северном Кавказе он самый дешевый (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 25 по 31 января — за последнюю неделю перед началом действия экспортной пошлины — из страны экспортирован рекордный недельный объем соевых бобов — 603,8 тыс. т. Практически вся эта продукция отгружена в Китай (601,0 тыс. т, или 99,5% экспорта за неделю).

За тот же период за рубеж отгружено 67,6 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (35,8 тыс. т, или 53,0%) и Китай (21,7 тыс. т, или 32,2%).

Экспорт подсолнечного шрота за неделю составил 25,8 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (7,8 тыс. т, или 30,4% недельного экспорта), Данию (6,4 тыс. т, или 24,7%) и Латвию (4,2 тыс. т, или 16,3%).

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки семян подсолнечника и рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 31 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (1,4 млн т, в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (930,8 тыс. т, -29,1%), подсолнечный шрот (690,9 тыс. т, -10,1%), семена подсолнечника (511,3 тыс. т, +5,4%), семена рапса (365,9 тыс. т, в 2,1 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (315,4 тыс. т, +11,9%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 304,3 тыс. т (-13,8%), соевого масла — до 221,1 тыс. т (-21,1%), соевого шрота — до 207,4 тыс. т (-8,9%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 856,1 тыс. т (+12,1% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,7 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 449,8 тыс. т (-4,0%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 29 января по 5 февраля цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки демонстрировали разнонаправленную динамику.

Повышению цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых заметно снизились темпы уборки урожая сои. К 5 февраля эта культура в штате Мату Гроссу была убрана всего с 11% посевной площади (45% в прошлом году, 33% в среднем за последние пять лет).

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 29 января по 5 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 6,2%.

В отчетном периоде соевые бобы в Бразилии, США и Аргентине подешевели на 0,5; 0,4 и 0,1% соответственно.

Цены на соевый шрот в Аргентине и США снизились соответственно на 2,0 и 0,4%.

Соевое масло подорожало в Аргентине (+1,7%) и Бразилии (+0,8%), но подешевело в США (-0,2%).

Пальмовое масло в Индонезии подешевело на 1,9%, в Малайзии — на 1,5%. К 1 февраля запасы пальмового масла в Малайзии увеличились до 1,29 млн т (-1,75% за месяц), поскольку экспорт сократился сильнее производства (-35% и -13% соответственно).

Цена на украинское подсолнечное масло снизилась на 1,0%, на аргентинское — осталась без изменений. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 0,2%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Кроме того, по оценке Зерновой биржи Буэнос-Айреса, валовой сбор этой культуры в Аргентине в текущем сезоне снизится до 2,9 млн т (на 10,4% меньше уровня прошлого сезона) в основном из-за уменьшения убранной площади на 9,8%. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, болгарский подсолнечник подорожал на 1,2%. В то же время во Франции и на Украине цены на эту культуру снизились соответственно на 0,8 и 0,7%.

Цены на рапс в Канаде увеличились на 0,8%, в Австралии — снизились на 0,7%, на Украине — сохранились на прежнем уровне. Остатки семян рапса в Канаде к 1 января 2021 года составили 12,1 млн т (на 24,1% ниже уровня на 1 января 2020 года).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 22 по 28 января резко выросли и составили 824 тыс. т (+77% к уровню предыдущей недели и +4% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю увеличились до 301,1 тыс. т (соответственно в 2,1 раза и на 12% больше), соевого масла — снизились до 10,5 тыс. т (-45% и -51%). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 58,6 млн т (+81,9% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 28 января превысил 47,5 млн т (+77,5%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).