Еженедельный обзор рынка масличных от 21 декабря

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов — 35 655 руб./т, семян рапса — 32 498 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот — 43 715 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 708 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (36 890 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Сибирском федеральном округе самые дорогие в РФ (32 752 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (20 889 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%,но не менее 165 евро/т.

Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

По оценке «Центра Агроаналитики», на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше). Уборка подсолнечника, рапса и сои практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га).

Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 7 по 13 декабря из страны экспортировано 76,5 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (20,2 тыс. т, или 26,4% экспорта за неделю), Индия (16,5 тыс. т, или 21,6%) и Египет (15,2 тыс. т, или 19,9%).

Экспорт подсолнечного шрота составил 36,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (свыше 21,0 тыс. т, или 58,3% недельного экспорта), Данию (4,5 тыс. т, или 12,6%) и Латвию (3,4 тыс. т, или 9,3%).

За тот же период за рубеж отгружено 26,0 тыс. т семян подсолнечника;18,7 тыс. т соевых бобов; 17,5 тыс. т семян льна; 12,1 тыс. т рапсового масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 13 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (575,7 тыс. т, -36,7% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена подсолнечника (455,5 тыс. т, +85,4%), подсолнечный шрот (385,5 тыс. т, -23,2%), семена рапса (312,6 тыс. т, в 2,4 раза больше), соевые бобы (285,7 тыс. т, -6,1%), рапсовое масло (273,7 тыс. т, +7,6%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 255,3 тыс. т (-6,1%), соевого масла — до 161,7 тыс. т (-9,3%), соевого шрота — до 116,4 тыс. т (-18,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 598,2 тыс. т (+4,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 29,5 тыс. т (+2,9%). Ввоз пальмового масла снизился до 295,6 тыс. т (-13,4%).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур (+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%).

В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или +14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих семян масличных культур — более 2,55 млн т (+350 тыс. т, или +15,9%).

К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 3 970 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т.

К 1 декабря текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (-23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%).

Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (-56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Северо-Западе — на 7,6 тыс. т, или на 52,4%.

МИРОВОЙ РЫНОК

С 11 по 18 декабря цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота в основном укрепились.

Главным образом положительной динамике цен способствовало ухудшение погодных условий для сева сои в Латинской Америке и рост спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал максимальным за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла максимума за шесть с половиной лет.

Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали укреплению цен.

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,0%.

Соевое масло подорожало в Аргентине (+7,5%), Бразилии (+5,9%) и США (+3,1%). Цена на аргентинское подсолнечное масло выросла на 5,4%, на украинское — на 4,9%. Стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 1,8%.

Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 2,7%, в Индонезии — подешевело на 0,3%. На фоне благоприятных погодных условий производство пальмового масла в Индонезии в октябре составило 4,8 млн т (+1% к сентябрьскому уровню и -2% к уровню прошлого года). Запасы за октябрь увеличились на 14%, до 6,1 млн т, достигнув максимума с января 2016 года. Экспорт пальмового масла в октябре вырос до 3,0 млн т (+10% к уровню прошлого года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая подсолнечника, что способствовало росту цен. Кроме того, повышающее давление на мировые цены оказало введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 2,4%, французский — на 1,0%, украинский — на 0,8%.

Уборка подсолнечника на Украине завершена. К 14 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га.

Цены на рапс в Канаде выросли на 6,0%, во Франции — на 2,3%, в Австралии — на 1,6%, на Украине — на 1,1%.

В отчетном периоде с 11 по 18 декабря цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии повысились на 4,6; 4,3 и 3,0% соответственно.

Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз США ожидает увеличения внутреннего потребления до рекордных 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона) и снижения запасов до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%).

Из-за дефицита влаги в Аргентине темп сева сои замедлился. К 17 декабря эта культура посеяна на 71% прогнозной площади (73% в прошлом году).

Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал на 7,7; 5,8 и 4,7% соответственно.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 4 по 10 декабря заметно выросли и составили 922,3 тыс. т (+62% к уровню предыдущей недели и +18% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 261,2 тыс. т (163,6 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 7,6 тыс. т (8,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 53,8 млн т (+89,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 10 декабря составил 32,4 млн т (+72,0%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).