Мировой рынок зерна: пшеница резко подорожала, кукуруза и соя подешевели в четверг

В чеверг, 27 июня 2024 года, пшеничный комплекс вырос. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT подскочили до $212,93 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $219,26 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе поднялись до $227,07 за тонну.

В четверг пшеница продемонстрировала двузначный рост благодаря данным об экспортных продажах и фиксации прибыли. Чикагские контракты закрылись на 19 центов выше. Фьючерсы Канзас-Сити выросли на 12-1/4 цента. Яровая пшеница в Миннеаполисе выросла на 14 центов после того, как посевы яровой пшеницы в Канаде оказались меньше, чем ожидалось.

«Пшеница была сильной стороной сегодняшних торгов, - говорит Карл Зетцер, партнер Consus Ag Consulting. Фонды удвоили свои короткие позиции по пшенице по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад, в результате чего зерно оказалось на территории перепроданности. Сегодня мы увидели более низкую оценку посевных площадей пшеницы под канадским урожаем в сочетании со скидкой на 2 млн тонн к прогнозу мирового урожая от Международного совета по зерну, что обеспечило дополнительную поддержку».

Отчет USDA об экспортных продажах показал, что всего за неделю, закончившуюся 20 июня, было продано 667 173 тонн пшеницы, что выше торгового диапазона оценок в 200 000–600 000 тонн. Основным покупателем стали неизвестные направления с объемом 148 000 тонн, при этом 102 000 тонн были проданы на Филиппины.

Сегодня утром Статистическое управление Канады опубликовало обновленные оценки посевных площадей: общая площадь пшеницы составляет 26,64 миллиона акров, что меньше предполагаемых 27 миллионов и на 1,1% меньше, чем в прошлом году. Посевы яровой пшеницы составили 18,9 млн акров против ожиданий в ~19,1 млн акров и на 2,8% меньше, чем год назад.

Комиссия ЕС прогнозирует, что конечные запасы пшеницы в ЕС на сезон 2024/25 составят 13,1 млн тонн по сравнению с 13,5 млн тонн в предыдущем месяце. Причиной стал экспорт, который вырос на 0,55 млн тонн до 31,65 млн тонн в годовом исчислении, производство оценивается на 1,7 млн ​​тонн ниже по сравнению с предыдущим месяцем (121,9 млн тонн). Международный совет по зерну опубликовал обновленные данные, показывающие увеличение мирового производства на 1 млн тонн по сравнению с 261 млн тонн, поскольку сокращение производства на 1 млн тонн было компенсировано сокращением потребления и торговли на 3 млн тонн.

Фьючерсы на кукурузу снизились. Кукуруза попыталась подняться, но слабый экспортный спрос и увеличение мирового урожая на 3 млн тонн оказали давление на контракт.

В отчете об экспортных продажах USDA показано, что было продано всего 542 177 тонн кукурузы старого урожая за неделю, закончившуюся 20 июня. Это немного выше, чем на прошлой неделе, но все еще находится на нижней границе торгового диапазона оценок. Мексика купила большую часть, 453 700 тонн, Япония закупила  137 800 тонн. Продажи нового урожая выросли до 139 298 тонн.

По оценкам Зерновой биржи Буэнос-Айреса, сбор урожая кукурузы в Аргентине сейчас завершен на 55%. Мировые конечные запасы кукурузы остались неизменными в отчете Международного совета по зерну в четверг и составили 281 млн тонн, при этом увеличение производства на 3 млн тонн было компенсировано увеличением прогнозируемого потребления.

В четверг цены на соевые бобы снизились поскольку валютные курсы благоприятствовали продажам из Бразилии.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 120 000 тонн соевых бобов нового урожая в неизвестные пункты назначения. В отчете USDA об экспортных продажах соевых бобов за неделю, закончившуюся 30 июня, продажи составили 282 868 тонн, что ниже прогнозов торговли в 300 000–600 000 тонн. Заказы на новый урожай находились в середине ожидаемого диапазона от 0 до 200 000 тонн на уровне 101 780 тонн, поскольку Китай еще не закупил бобы нового урожая в США.

Международный совет по зерну увеличил мировой объем производства сои на 1 млн тонн, потребление осталось неизменным, мировые запасы выросли на 1 млн тонн до 79 млн тонн.

В долгосрочных пронозах ожидается, что рост сырьевых товаров по всем направлениям в этом году изменит курс во второй половине 2024 года на 2025 год, говорится в сообщении Capital Economics. Аналитики заявляют, что даже при падении процентных ставок и улучшении роста ВВП во всем мире спрос на сырьевые товары, как ожидается, будет испытывать трудности из-за таких факторов, как растущее предложение энергоносителей во всем мире, а также замедление экономической активности в Китае. Что касается зерна, Китай является ведущим покупателем сельхозпродукции США, что делает замедление экономики этой страны потенциальной проблемой для сельскохозяйственного спроса.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) выросли на 19 центов и остановились на уровне $5,79-1/2 за бушель, фьючерсы на сентябрьскую кукурузу CBOT снизились на 3 цента до $4,22-1/2 за бушель, ноябрьские фьючерсы соевых бобов снизились на 2-1/4 цента до $11,04-3/4 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в сентябре, ноябре:

пшеница (сент. 2024)   - 212,93 дол./т (18700 руб./т) - плюс 3,39%;
кукуруза (сент. 2024)   - 166,34 дол./т (14610 руб./т) - минус 0,71%;
соя -бобы (нбр  2024)    - 405,92 дол./т (35640 руб./т) - минус 0,20%;
рис (сент. 2023)            - 756,74 дол./т (66450 руб./т) - минус 0,23;
рапс (ICE, нбр 2024)      - 621,10 cad/т (39930 руб./т) - плюс 0,78%.

Французский рынок пшеницы в четверг продолжил рост. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €227,25 за тонну (в долларовом эквиваленте до - $242,68). Августовские котировки кукурузы поднялись до €211,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $225,33).

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2024) - 242,68 дол./т (21310 руб./т) - плюс 1,35%;
кукуруза (авг. 2024)                        - 225,33 дол./т (19790 руб./т) - плюс 0,52%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, июль                       - 8510,00 zar./т (40890 руб./т) минус 0,62%;
масло подсолн. (21.06.2024 Роттердам, наливом FOB)  - 1040,00 дол./т (91320 руб./т).

Справочно курсы валют на 27.06.2024:
87,8064 руб. = Доллар США
94,1131 руб. = Евро
64,2846 руб. = Канадский доллар
48,0533 руб. = 10 Южноафриканских рэндов