Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою подешевели в четверг

В четверг, 20 июня 2024 года, пшеничный комплекс снизился на всех трех биржах. По итогам торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $210,45 за тонну, июльские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $217,52 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $227,35 за тонну.

В четверг фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою упали.

Цены на зерно CBOT упали поскольку трейдеры умерили свои аппетиты на погодные премии, прогнозы на ближайшие недели остаются жаркими, но сопровождаются дождями. Хорошие состояния посевов и успешный весенний посевной сезон  ограничивают опасения по поводу ущерба от жары. Многие трейдеры решили отказаться от риска до тех пор, пока Министерство сельского хозяйства США не опубликует свой годовой отчет о посевных площадях 28 июня. Июльские опционы истекают в пятницу.

Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США по экспортным продажам перенесен на утро пятницы и, как ожидается, покажет от 200 000 до 500 000 тонн продаж пшеницы 2024/25 года за неделю, завершившуюся 13 июня.

Япония закупила 84 667 тонн пшеницы в ходе еженедельных тендеров, в том числе 29 617 тонн из США, 32 590 тонн из Канады и 22 460 тонн из Австралии. Таиланд закупил 60 тыс. тонн украинской фуражной пшеницы.

ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы в России на 500 тыс. тонн до 82 млн тонн.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса повысила прогноз посевов пшеницы в Аргентине на 100 тыс. гектаров до 6,3 млн гектаров.

Фьючерсы на кукурузу рухнули на закрытии четверга, несмотря на хорошие данные EIA. Июльские опционы истекают в пятницу. Еженедельные данные EIA показали рост производства этанола на 34 000 баррелей в день за неделю, завершившуюся 14 июня. Запасы этанола также выросли, несмотря на увеличение поставок этанола.

Ожидается, что отчет об экспортных продажах в пятницу утром покажет объемы экспорта кукурузы старого урожая в течение недели, завершившейся 13 июня, в диапазоне 0,7-1,2 млн тонн, а объем продаж нового урожая на этой неделе составит 0–200 000 тонн.

По оценкам Зерновой биржи Буэнос-Айреса, сбор кукурузы в Аргентине завершен на 49,3%.

К закрытию биржи четверга фьючерсы сои упали на 18-¾ центов. Фьючерсы на соевый шрот, которые последние месяцы оставались стабильными, снизились на 7 долларов за тонну в июле. Фьючерсы на соевое масло упали на 11-31 пункт в минусе. Июльские опционы истекают в пятницу.

Данные об экспортных продажах отложены до пятницы, ожидается, что за неделю, закончившуюся 13 июня, рост заказов на соевые бобы покажет 375 000–850 000 тонн. Сюда входят 330 000 тонн объявленных продаж за эту неделю. Продажи нового урожая оцениваются в диапазоне 0-200 000 тонн.

Импорт сои Китаем в мае составил 10,2 млн тонн, из них 8,8 млн тонн поступило из Бразилии и всего 1,27 млн ​​тонн из США. За первые пять месяцев 2024 года поставки сои в Китай из Бразилии составили 24,71 млн тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, поставки из США упали на 34% до 10,85 млн тонн.

Бразилия сохраняет 18-процентный тариф на импорт этанола в США. Палата внешней торговли Бразилии (CAMEX) в министерстве экономики проголосовала за сохранение 18-процентного тарифа на импорт этанола из США. Это решение вызвало критику со стороны промышленных групп США, которые утверждают, что тариф несправедливо ставит американских производителей этанола в невыгодное положение на бразильском рынке. США ранее угрожали ввести ответные пошлины на бразильские товары, если тариф на этанол останется в силе.

Индия подняла цену, по которой она будет покупать у фермеров новый урожай. Так закупочные цены на рис нового сезона выросли на 5,4% до 2300 рупий (27,57 долларов США) за 100 кг. Это увеличение отражает рост стоимости производства, что будет стимулировать фермеров наращивать производство, заявил президент Ассоциации экспортеров риса Индии. Правительство также подняло закупочные цены на хлопок, соевые бобы, кукурузу, арахис и голубиный горох.

Могут произойти изменения в рамках денежно-кредитной политики Китая. Народный банк Китая оставил годовую базовую ставку по кредитам (LPR), ориентир для большинства корпоративных и потребительских кредитов, на уровне 3,45%. Пятилетняя ставка LPR, базовая для ипотечных кредитов, была сохранена на уровне 3,95%. Оба показателя находятся на рекордно низком уровне.

Китай может ввести временные антидемпинговые меры в отношении импорта свинины из Европейского Союза в рамках годичного расследования, которое началось 17 июня, сообщило министерство торговли страны. "Если в результате предварительного расследования будет установлено, что демпинг установлен и нанес ущерб отечественной промышленности, могут быть приняты временные антидемпинговые меры", - сказал представитель Минторга, не уточнив подробностей.

Июльские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) в четверг упали на 7-1/4 цента до $5,72-3/4 за бушель, фьючерсы на июльскую кукурузу CBOT упали на 10-1/4 цента до $4,39-3/4 за бушель, июльские фьючерсы на соевые бобы упали на 18-3/4 цента до $11,55-1/4 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в июле:

пшеница (июль 2024)   - 210,45 дол./т (17390 руб./т) - минус 1,59%;
кукуруза (июль 2024)  - 173,13 дол./т (14310 руб./т) - минус 2,28%;
соя -бобы (июль 2024)  - 424,47 дол./т (35070 руб./т) - минус 1,60%;
рис (июль 2023)            - 889,76 дол./т (73520 руб./т) - без изменен.;
рапс (ICE, июль 2024)    - 599,40 cad/т (36090 руб./т) - минус 1,64%.

Фьючерсы на французскую пшеницу возобновили недавнее падение и достигли восьминедельного минимума в четверг под давлением хорошего урожая в США и улучшения перспектив урожая в экспортной зоне Черного моря. По словам трейдеров, затишье в спросе со стороны ближневосточных импортеров во время праздника Курбан-Байрам на этой неделе также сдерживало цены.

Французский рынок пшеницы в четверг снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €226,75 за тонну (в долларовом эквиваленте до - $243,57). Августовские котировки кукурузы просели до €208,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $223,64).

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2024) - 243,57 дол./т (20130 руб./т) - минус 1,59%;
кукуруза (авг. 2024)                        - 223,64 дол./т (18480 руб./т) - минус 0,82%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, июнь                       - 8725,00 zar./т (40130 руб./т) плюс 0,88%;
масло подсолн. (14.06.2024 Роттердам, наливом FOB)  - 1060,00 дол./т (87590 руб./т).

Справочно курсы валют на 20.06.2024:
82,6282 руб. = Доллар США
89,0914 руб. = Евро
60,2115 руб. = Канадский доллар
45,9894 руб. = 10 Южноафриканских рэндов