Сельхозтехника взошла рублями. Продажи растут только в денежном выражении

Рынок сельхозтехники РФ продолжает стагнировать: отечественные машиностроители по итогам первого квартала показали прирост продаж в деньгах лишь на 10%. В штуках как реализация, так и выпуск сокращаются на фоне низкой платежеспособности аграриев, констатируют в «Росспецмаше». Позитивных тенденций пока не видно, соглашаются участники отрасли и аналитики.

Продажи отечественной сельхозтехники в январе—марте выросли на 9,6%, до 55,7 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». Производство за тот же период увеличилось на 10,2%, до 70,3 млрд руб.

При этом в штуках как отгрузки, так и производство в большинстве сегментов рынка снижаются.

Так, среди объемообразующих сегментов сокращаются продажи на внутреннем рынке сеялок (на 15,1%, до 1 тыс. штук), борон (на 5,3%, до 1,1 тыс. штук). Растут же отгрузки тракторов (на 2,6%, до 1,2 тыс. штук), однако это связано с низкой базой прошлого года, когда отгрузки падали более чем на 7% к первому кварталу 2022 года (см. “Ъ” от 2 мая 2023 года). Выпуск тракторов, наоборот, рос годом ранее, а сейчас сокращается сразу на 47,2%, до 900 штук. В плюсе в первом квартале этого года производство зерноуборочных комбайнов (сразу на 80,3%, до 1,8 тыс. штук), но частично такая активная динамика также связана с базой прошлого года, когда выпуск такой техники падал на 45%.

В «Росспецмаше» не выражают оптимизма относительно результатов квартала, вновь указывая, что на спрос влияют низкие доходы аграриев. «Эта проблема на сегодня является главным препятствием на пути своевременного обновления парка техники»,— подчеркивают там. Напомним, по итогам 2023 года рынок упал примерно на 20% в деньгах, а российские машиностроители сильно замедлили темпы прироста отгрузок (см. “Ъ” от 1 февраля).

«Сельхозтехника, как российская, так и иностранная, часто приобретается, только если у аграриев остались средства после затрат на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов»,— отмечают в ассоциации. При этом в России по-прежнему используется достаточно много старой сельхозтехники, срок эксплуатации которой превышает 10–15 лет, напоминают в «Росспецмаше». Там говорят о влиянии на решение о приобретении техники господдержки, в том числе «программы 1432», в рамках которой аграрии могут приобрести локализованные в РФ сельхозмашины. Но, считают в ассоциации, объем финансирования программы должен быть увеличен с 8 млрд руб. до 20 млрд руб., а также применены другие меры, включая отмену ограничений на экспорт продукции АПК.

Производство в РФ становится более ритмичным, но это не говорит о растущем спросе, подчеркивает председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов: склады дилеров сильно затоварены техникой — как российской, так и импортной.

Стабильный спрос, по его словам, сосредоточен в сегментах техники, где нет аналогов, как это было, например, по свеклоуборочным комбайнам, которые вновь появились на рынке в 2023 году. Он оценивает итоги первого квартала как более слабые, чем годом ранее. Господин Алтынов отмечает, что в зависимости от географии результаты могут отличаться, но глобально позитивных тенденций нет.

«Есть те, кто ждал, что покупательская активность будет расти, но она недалеко ушла от низких результатов четвертого квартала 2023 года»,— говорит господин Алтынов. «Мы видим, что начинаются дискуссии, что и урожай в этом году будет меньше, и слышим, что денег нет и с такими ценами покупать технику сложно,— поясняет он.— А на фоне снижения урожайности большой вопрос, будут ли хорошими, например, продажи комбайнов».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что в целом в первом квартале мало что изменилось с точки зрения покупательской способности аграриев. «Например, в марте экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% снижались до $199–202 за тонну на FOB, что было самым низким уровнем с августа 2020 года»,— поясняет он. Также аналитик указывает, что кредитные ставки остаются высокими, что затрудняет и покупку в лизинг.