Закупочные цены на пшеницу в портах резко пошли вниз. Внутренний рынок также падает — за исключением Сибири

Цены на экспорт

«Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре снизились до $242 за тонну FOB (–$5). Цена на пшеницу с протеином 11,5% — $233 за тонну, с протеином 10,5% — $217 за тонну», — говорится в материалах.

 При этом цена на американскую пшеницу выросла до $253 за тонну (+$14), на французскую осталась без изменений — $245.

Аналитики отмечают, что биржевой рынок пшеницы перешел к укреплению, получив поддержку данных сентябрьского отчета Минсельхоза США (USDA). Прогноз в этом месяце был «бычьим» для рынка пшеницы, но «медвежьим» для кукурузы.

USDA снизил прогноз мирового сбора пшеницы в 2023/2024 сельскохозяйственном году на 6 млн тонн — до 787,3 млн тонн. Снижение оценки коснулось Австралии, Канады и Аргентины. Сохраняется потенциал для дальнейшего снижения прогнозов не только по Австралии и Канаде, но и по Казахстану. Аналитики «Русагротранса» называют оценку урожая пшеницы в РФ существенно недооцененной. USDA прогнозирует сбор на уровне 85 млн тонн, а «Русагротранс» — 92,85 млн тонн.

Прогноз мировых запасов пшеницы на конец сезона 2023/2024 снижен на 7 млн тонн, до 258,6 млн тонн — существенно ниже средних ожиданий рынка в 264,4 млн тонн.

Прогноз мирового сбора кукурузы повышен на 0,8 млн тонн, до 1214,3 млн тонн. Прогноз мировых запасов кукурузы на конец сезона 2023/2024 увеличен на 2,9 млн тонн, до 314 млн тонн — выше средних ожиданий рынка (310,1 млн тонн).

• Зерновая биржа Росарио (BCR) снизила прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2023/2024 сельхозгоду на 0,6 млн тонн, до 15 млн тонн (BAGE и USDA — 16,5 млн тонн).
• Компания Stratégie Grains повысила прогноз сбора мягкой пшеницы в ЕС в сезоне 2023/2024 на 0,3 млн тонн, до 125 млн тонн, и снизила прогноз экспорта на 0,7 млн тонн, до 30,1 млн тонн (в 2022/2023 — 32,3 млн тонн). Прогноз сбора кукурузы увеличен на 0,9 млн тонн до 59,6 млн тонн, ячменя — на 0,2 млн тонн до 47,4 млн тонн.
• В США на 10 сентября уборка яровой пшеницы завершена на 87% — немного выше ожиданий 86% (87% в среднем за пять лет). Сев озимой пшеницы завершен на 7% — немного выше ожиданий 6% (7% в среднем).
  Доля кукурузы в хорошем/отличном состоянии снизилась до 52% (53% неделей ранее), уборка завершена на 5% площадей (4% в среднем за пять лет).

Индикативные котировки российского ячменя на сентябрь-октябрь снизились до $185 за тонну (–$5), но закупочные цены на базисе CPT Новороссийск остались на уровне предыдущей недели — 13 600–13 800 рублей за тонну.

Цены на пшеницу в портах и внутри России

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах резко снизились до 15 000–15 200 рублей без НДС (–950 рублей за тонну к предыдущей неделе) на фоне низкого спроса со стороны экспортеров, которые сосредоточены на доставке уже закупленных объемов и исполнении заключенных контрактов.

На малой воде приемка на терминалах существенно снизилась, индикативные цены спроса составили 12 400 рублей за тонну (–1100 рублей). В прошлом году цены составляли 14 600 рублей за тонну на глубокой воде и 13 700 рублей за тонну на малой.

Внутренний рынок пшеницы снижался на Юге и в Центральной России, но укреплялся в Сибири.

Цены на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин, EXW элеватор):

• на Юге — снизились до 12 500–13 000 рублей за тонну (–1150 рублей),
• в Центре — снизились до 9 500–10 000 рублей за тонну (–300 рублей),
• в Поволжье — оставались на уровне 10 900–11 500 рублей за тонну,
• в Сибири — укрепились до 10 400–11 600 рублей за тонну (+300 рублей).

Длительный период дождливой погоды приводит к снижению качества пшеницы. Цены на пшеницу 3-го класса достигают 12 000–13 600 рублей за тонну без НДС, на фураж — составляют 8 000–8 500 рублей за тонну.

Аналитики отмечают, что снижение количества осадков в Сибири на текущей неделе после длительного дождливого периода позволило ускорить уборку, однако на следующей неделе вновь ожидаются дожди. Сухая и теплая погода в Центральной России и в Поволжье будет способствовать высоким темпам уборки и озимого сева.