Еженедельный обзор рынка масличных от 16 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 11 ноября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 30 901 руб./т, соевых бобов — 32 579 руб./т, семян рапса — 28 920 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 79 513 руб./т, на соевый шрот — 43 140 руб./т, на подсолнечный шрот — 17 002 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (28 757 руб./т).

В Сибирском федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (33 165 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (33 364 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (19 900 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Приволжском федеральном округе (84 028 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Соевый шрот в Дальневосточном федеральном округе самый дешевый в РФ (39 768 руб./т), в Центре он самый дорогой (45 112 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены. Возможное введение с 1 января ограничений на экспорт подсолнечника в перспективе также будет способствовать снижению цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Уборка подсолнечника и рапса практически завершена, сои — близка к завершению. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой культуры.

По данным Минсельхоза России, рапс к 13 ноября убран с 1,44 млн га, или 98,7% посевной площади (1,42 млн га в 2019 году), намолочено почти 2,73 млн т (2,23 млн т) при средней урожайности 18,9 ц/га (15,7 ц/га).

Подсолнечник убран с 8,23 млн га, или 98,5% площади (7,96 млн га в 2019 году), получено почти 13,1 млн т (почти 14,7 млн т) при урожайности 15,9 ц/га (18,4 ц/га).

Соя обмолочена с 2,55 млн га, или 92,0% посевной площади (2,7 млн га), собрано 4,24 млн т (4,41 млн т) при урожайности 16,6 ц/га (16,4 ц/га).

К 1 ноября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 5 292 тыс. т (-679 тыс. т, или -11,4%, к уровню 2019 года). Из-за снижения валового сбора и меньших запасов на 1 сентября, запасы подсолнечника остались ниже прошлогоднего уровня на 17,1% (2 882 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 5,4% (до 2 411 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 ноября из страны экспортировано 58,4 тыс. т подсолнечного шрота. Основными направлениями поставок этой продукции стали Турция (30,2 тыс. т, или 51,6% экспорта за неделю) и Италия (8,7 тыс. т, или 14,9%).

Экспорт подсолнечного масла составил 56,9 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 27,3 тыс. т, или 48,0% недельного экспорта) и Турцию (свыше 14,1 тыс. т, или 24,8%).

За тот же период за рубеж отгружено 34,9 тыс. т семян подсолнечника; 27,6 тыс. т рапсового масла; 19,4 тыс. т семян рапса; 18,1 тыс. т семян льна; 16,6 тыс. т соевых бобов.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

С 1 сентября по 8 ноября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (285,1 тыс. т, -43,4% к уровню прошлого сезона), семена подсолнечника (262,5 тыс. т, в 2,7 раза больше), семена рапса (210,8 тыс. т, в 2,7 раза больше), подсолнечный шрот (195,1 тыс. т, -21,4%), рапсовое масло (190,3 тыс. т, +5,4%), соевые бобы (168,9 тыс. т, -3,5%). Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 144,8 тыс. т (-18,4%), соевого масла — до 108,9 тыс. т (-21,2%), соевого шрота — до 86,3 тыс. т (-20,9%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 369,2 тыс. т (-11,9% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 18,5 тыс. т (+72,7%). Ввоз пальмового масла снизился до 236,9 тыс. т (-1,3%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 6 по 13 ноября цены на мировом рынке масличных, шротов и растительных масел заметно укрепились. По оценке «Центра Агроаналитики», поводом для роста мировых цен стало снижение прогнозов валового сбора сои в США и мирового урожая подсолнечника. Повышению цен способствует рост спроса. В частности, к 6 ноября бразильские фермеры уже продали 55% урожая сои сезона-2020/21 (+20 п. п. к уровню прошлого года и +25 п. п. к среднему многолетнему уровню).

Стоимость соевого масла в отчетном периоде выросла в Аргентине (на 7,8%), Бразилии (на 5,3%) и США (на 4,8%). Цена на аргентинское подсолнечное масло увеличилась на 5,6%, на украинское — на 5,1%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,5%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 2,4 и 3,0% соответственно. Экспорт пальмового масла из Индонезии в октябре составил 2,8 млн т (-15,0% к уровню 2019 года), запасы масла выросли за месяц на 20%, до 5,3 млн т. Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне украинский подсолнечник подорожал на 3,7%, болгарский — на 1,6%.

К 12 ноября подсолнечник на Украине обмолочен с 99,0% посевной площади, намолочено свыше 12,86 млн т при урожайности 20,4 ц/га.

Цены на рапс в Австралии и Канаде увеличились на 0,5 и 1,4% соответственно. На Украине рапс подешевел на 0,5%.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине, США и Бразилии увеличились на 3,4; 3,0 и 2,0% соответственно.

Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно на 1,8; 1,5 и 0,4%.

Уборка сои в США вступает в завершающую стадию и идет быстрее обычного: к 8 ноября убрано 92% посевной площади (+10 п. п. к уровню прошлого года, +2 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 30 октября по 5 ноября снизились до минимума с начала сезона и составили 1,47 млн т (-4% к уровню предыдущей недели и -27% к среднему уровню за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю составили 145,3 тыс. т (331,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 88,0 тыс. т (6,8 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 50 млн т (в 2,3 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 5 ноября увеличился до 19,8 млн т (+86,8%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).