Еженедельный обзор рынка масличных от 2 ноября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 28 октября 2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила 29 696 руб./т, соевых бобов — 30 352 руб./т, семян рапса — 29 667 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 74 891 руб./т, соевый шрот — 37 852 руб./т, подсолнечный шрот — 15 384 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (34 167 руб./т), минимальная — в Сибирском (27 416 руб./т).

В Дальневосточном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (32 502 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (24 200 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (79 184 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (50 700 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (17 178 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Сибирском округе (11 750 руб./т).

Соевый шрот в Сибирском федеральном округе самый дешевый в РФ (31 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (44 540 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное влияние на внутренние цены окажет динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года окажет понижающее давление на цены.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, сои — отстают от уровня 2019 года. Текущая средняя урожайность рапса и сои выше, чем годом ранее, подсолнечника — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 30 октября убран с 1,4 млн га, или 96,8% посевной площади (1,4 млн га в 2019 году), намолочено 2,7 млн т (2,2 млн т) при средней урожайности 19,0 ц/га (15,8 ц/га).

Подсолнечник убран почти с 8,0 млн га, или 95,4% площади (7,2 млн га в 2019 году), получено свыше 12,5 млн т (13,3 млн т) при урожайности 15,7 ц/га (18,5 ц/га).

Соя обмолочена с 2,3 млн га, или 81,9% посевной площади (2,5 млн га), собрано 3,9 млн т (4,1 млн т) при урожайности 17,0 ц/га (16,8 ц/га).

К 1 октября запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 4 384 тыс. т (-485 тыс. т, или -10,0%, к уровню 2019 года). Из-за меньших остатков продукции на начало сезона (1 сентября) и снижения валового сбора запасы подсолнечника на отчетную дату оказались ниже прошлогоднего уровня на 17,2% (2 088 тыс. т); запасы прочих масличных сократились на 2,2% (до 2 296 тыс. т).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 19 по 25 октября из страны экспортировано 57,7 тыс. т семян подсолнечника. Основными направлениями поставок этой продукции стали Болгария (30,4 тыс. т, или 52,7% экспорта за неделю) и Турция (14,1 тыс. т, или 24,4%).

Экспорт подсолнечного масла составил 32,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Китай (почти 17,3 тыс. т, или 53,0% недельного экспорта) и Узбекистан (свыше 6,35 тыс. т, или 19,5%).

За тот же период за рубеж отгружено 27,4 тыс. т подсолнечного шрота, 24,5 тыс. т семян рапса, 16,8 тыс. т семян льна, 16,2 тыс. т рапсового масла, 13,9 тыс. т соевых бобов, 2,3 тыс. т соевого масла.

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлым годом. Увеличились также поставки соевых бобов и рапсового масла. Зарубежные отгрузки семян льна, соевого и подсолнечного масел и шротов пока ниже прошлогоднего уровня.

Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 122,6 тыс. т (в 3 раза). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 80,9 тыс. т (-35,3%), семян льна — до 94,3 тыс. т (-28,7%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота составили 108,3 тыс. т (-36,0%), соевого шрота — 52,0 тыс. т (-45,4%).

С 1 сентября по 25 октября наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на семена подсолнечника (183,4 тыс. т, в 3,7 раза больше), подсолнечное масло (150,2 тыс. т, -59,0%), рапсовое масло (145,4 тыс. т, +7,9% к уровню прошлого сезона), соевые бобы (129,9 тыс. т, +5,2%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 312,0 тыс. т (-7,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 279 т (-49,5%). Ввоз пальмового масла снизился до 185,0 тыс. т (-3,5%).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в сентябре (как и в июле — августе) осталось ниже прошлогоднего показателя и составило 311 тыс. т (-3,7% к уровню 2019 года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 129 тыс. т (-34,1%). Остатки подсолнечного масла за сентябрь увеличились на 10,6% и к 1 октября составили почти 268 тыс. т (в 2,3 выше уровня прошлого года).

Объем выпуска нерафинированного соевого масла в сентябре тоже был ниже прошлогоднего — 61,0 тыс. т (-4,0% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий также снизился до 53,2 тыс. т (-42,0%). Остатки соевого масла за сентябрь увеличились на 2,3% и к 1 октября составили 23,5 тыс. т (в 2,8 выше уровня прошлого года).

Производство, отгрузки и запасы нерафинированного рапсового масла в сентябре увеличились к уровню прошлого года. Производство выросло до 71,4 тыс. т (+32,5%), отгрузки — до 46,3 тыс. т (+27,9%), запасы — до 42,0 тыс. т (+59,6%). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов оказались выше показателей прошлого года, а запасы, наоборот, снизились. В сентябре было получено 674 тыс. т шротов и жмыхов (+2,9% к уровню прошлого года), отгрузки составили 521 тыс. т (+4,9%), запасы — 220 тыс. т (-6,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 23 по 30 октября на фоне ужесточения ограничительных мер во многих странах из-за увеличения количества заражений COVID-19 упали цены на нефть, укрепился курс доллара к корзине валют. Цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки преимущественно снизились.

Так, стоимость соевого масла снизилась в Аргентине (на 2,2%) и Бразилии (на 1,6%). Цена на аргентинское подсолнечное масло уменьшилась на 0,5%, а украинское масло подорожало на 0,4%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 4,4%.

Пальмовое масло в Малайзии и Индонезии подорожало на 5,5% и 5,1% соответственно. Экспорт сырого пальмового масла из Малайзии в октябре составил почти 536 тыс. т (+6,0% к уровню 2019 года).

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снижают прогнозы мирового урожая подсолнечника. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 6,5%. Цена на украинский подсолнечник сохранилась на прежнем уровне — 505 долл./т. К 29 октября подсолнечник на Украине обмолочен с 93,8% посевной площади, намолочено 11,94 млн т при урожайности 19,9 ц/га.

Цены на рапс снизились в диапазоне от -3,4% в Австралии до -1,7% на Украине.

В отчетном периоде цены на соевые бобы в Аргентине снизились на 1,9%, в Бразилии и США — на 2,2%.

Соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США и подешевел соответственно на 2,5%, 1,9% и 1,2%.

Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 25 октября убрано 83% посевной площади (+26 п. п. к уровню прошлого года, +10 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 16 по 22 октября заметно снизились и составили 1,62 млн т (-27% к уровню предыдущей недели и -35% к среднему уровню за четыре недели).

Продажи соевого шрота за неделю составили 199,3 тыс. т (321,9 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 6,0 тыс. т (37,0 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 достигли почти 47 млн т (в 2,5 раза выше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 22 октября увеличился до 14,1 млн т (+80,3%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

По оценке «Центра Агроаналитики»,  в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

В частности, из-за засухи в ключевом бразильском штате Мату-Гросу соя под урожай 2021 года к 30 октября посеяна на 54% прогнозной площади — это на 28 п. п. ниже уровня прошлого года и на 14 п. п. ниже среднего уровня за пять лет.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).