ПРЕДИСЛОВИЕ

Российский Зерновой Союз представляет Вашему вниманию демонстрационную версию второго из серии обзоров, посвященных исследованию зернового рынка стран Азии.

Продовольственный рынок стран Азии растет и привлекает внимание все большего числа стран-экспортеров. Имеющийся у России потенциал для обеспечения азиатских стран качественным зерном может быть реализован в ближайшем будущем, но сегодня российское зерно мало знакомо азиатским покупателям.

Для рассмотрения возможностей расширения экспорта российского зерна на рынки стран Азии 24 – 27 февраля 2010 года Российский Зерновой Союз, при поддержке Мини-стерства сельского хозяйства Российской Федерации и совместно с «Sojitz Corp.» (Япо-ния), провел в Сингапуре Международную зерновую торговую конференцию «Азия-Россия», первую подобного рода конференцию в странах Азии.

В конференции приняли участие представители более 100 компаний из 21 страны мира, в том числе представители крупнейших продовольственных компаний Юго-Восточной Азии.

Участники конференции отметили не только самую высокую емкость азиатского рынка на планете, но и самые быстрые темпы его роста, причем как по динамике роста численности населения, так и по темпам роста потребления зерна на душу населения.

Прогнозируемый экспертным сообществом рост мировых запасов зерна в ближайшем будущем заставит экспортеров столкнуться с жестокой конкуренцией за рынки по-ставок зерна и продуктов его переработки. Наиболее эффективными станут те экспорте-ры, которые вовремя смогут отследить складывающуюся ситуацию и тенденции отдель-ных рынков, чтобы максимально точно удовлетворить потребности отдельных сегментов потребителей и влиять на потенциальный спрос.

Потенциал Юго-Восточной Азии по росту импорта зерна к 2018г. оценивается экспертами в объеме до 36 млн. тонн в год, по сравнению с нынешними 20-23 млн. тонн.

В этих условиях исследование зернового рынка стран Юго-Восточной Азии имеет особую актуальность в целях поиска возможностей расширения экспорта российского зерна в эти страны.

Приглашаю Вас принять участие в следующей Международной зерновой торговой конференции «Азия-Россия» в Сингапуре в декабре 2011 года, на которой будут рассмот-рены варианты решения проблем, ограничивающих возможности экспорта российского зерна в страны Азии.

Президент Российского Зернового Союза Злочевский А. Л.

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Таблица 1 - Прогноз изменения численности населения стран Юго-Восточной Азии до 2030г., тыс. чел.

Таблица 2 - Сравнение уровней ВВП (по паритету покупательской способности) на душу населения в странах Юго-Восточной Азии, долл. США

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

Таблица 3 -Прогноз производства, потребления и переходящих запасов пшеницы в мире, тыс.тонн

Таблица 4 -Прогноз торговли пшеницей и продуктами её переработки в мире, тыс. тонн

Таблица 5 - Прогноз производства, потребления и переходящих запасов ячменя в мире, тыс. тонн

Таблица 6 -Прогноз торговли ячменем и продуктами его переработки в мире, тыс. тонн

3. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Таблица 7- Использование земельных ресурсов в странах Юго-Восточной Азии

Таблица 8 -Посевные площади под зерном в странах Юго-Восточной Азии, тыс.га

Таблица 9 - Производство зерна в странах Юго-Восточной Азии, млн. тонн

Таблица 10 - Участие Юго-Восточной Азии в формировании мировых ресурсов зерна, тыс. тонн

Таблица 11 - Импорт и экспорт ячменя странами Юго-Восточной Азии

Таблица 12 - Ресурсы зерна в странах Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Таблица 13 - Потребление вермишели быстрого приготовления в странах Азии

Таблица 14 - Поголовье домашнего скота в странах Юго-Восточной Азии, тыс. гол.

Таблица 15 - Поголовье домашней птиц в странах Юго-Восточной Азии, млн. гол.

Таблица 16 - Использование кукурузы на кормовые цели в странах Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Таблица 17 - Использование пшеницы на кормовые цели в странах Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

4. РЫНОК ЗЕРНА СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Таблица 18 - Импорт зерна и пшеничной муки странами Юго-Восточной Азии, тыс.тонн

Таблица 19 - Импорт зерна странами Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Таблица 20 - Сравнение объемов экспорта пшеницы из России и Украины в страны Юго-Восточной Азии, тыс.тонн

Таблица 21 – Объемы экспорта и средние цены российской и украинской пшеницы по экспортным контрактам поставки в страны Юго-Восточной Азии в 2009/10 МГ,

Таблица 22 - Объемы экспорта и цены поставки украинского ячменя во Вьетнам в 2010 г.

Таблица 23 - Поставки пшеницы из США в страны Юго-Восточной Азии в 2008/2009 году, тыс.тонн

Таблица 24 - Экспорт зерновых культур и пшеничной муки странами Юго-Восточной Азии, тонн

Таблица 25 - Экспорт зерновых странами Юго-Восточной Азии, тонн

Таблица 26 - Экспорт пшеничной муки странами Юго-Восточной Азии, тонн

4.1. МАЛАЙЗИЯ

Таблица 27 - Производство, торговля и потребление пшеницы, кукурузы и риса

Таблица 28 - Импорт пшеницы по странам происхождения, тыс.тонн

4.2. ИНДОНЕЗИЯ

Таблица 29 - Сравнение розничных цен на пшеничную муку в странах Юго-Восточной Азии, долл.США/кг

Таблица 30 - Данные по индонезийским мукомольным предприятиям

Таблица 31 - Крупнейшие компании на рынке пшеничной муки Индонезии

Таблица 32 - Требования к пшеничной муке хлебопекарных предприятий Индонезии

Таблица 33 - Крупнейшие компании комбикормовой промышленности Индонезии

Таблица 34 - Структура кормов для птицы

4.3. ФИЛИППИНЫ

Таблица 35 – Структура производства зерновых в Филиппинах

Таблица 36 - Экспорт зерновых из Филиппин и доля страны в мировой торговле

Таблица 37 - Импорт зерновых в Филиппинах и доля страны в мировой торговле

Таблица 38 - Импорт пшеницы по странам происхождения

Таблица 39 - Импорт муки по странам происхождения

4.4. ВЬЕТНАМ

Таблица 40 - Производственные показатели зернового хозяйства Вьетнама

Таблица 41 - Экспорт зерновых из Вьетнама и доля страны в мировой торговле

Таблица 42 - Импорт зерновых во Вьетнам и доля страны в мировой торговле

Таблица 43 - Импорт пшеницы по странам происхождения

Таблица 44 - Импорт муки по странам происхождения

4.5. СИНГАПУР

Таблица 45 - Импорт зерна и муки в Сингапур, тонн

Таблица 46 - Экспорт зерна из Сингапура, тонн

Таблица 47 - Импорт Сингапуром пшеницы по странам происхождения, тонн

Таблица 48 - Ресурсы пшеницы и продуктов её переработки (в эквиваленте пшеницы) в Сингапуре, тыс. тонн

Таблица 49 - Импорт Сингапуром ячменя по странам происхождения, тонн

Таблица 50 - Импорт Сингапуром риса по странам происхождения, тонн

Таблица 51 - Ресурсы риса (шлифованного) в Сингапуре, тыс. тонн

Таблица 52 - Ресурсы кукурузы и продуктов её переработки в Сингапуре, тыс. тонн

Таблица 53 - Поголовье домашнего скота в Сингапуре, тыс.гол.

Таблица 54 - Импорт Сингапуром кукурузы по странам происхождения, тонн

4.6. ТАИЛАНД

Таблица 55 - Производство зерновых и доля Таиланда в мировом производстве

Таблица 56 - Экспорт зерновых из Таиланда и доля страны в мировой торговле

Таблица 57 - Импорт зерновых в Таиланд и доля страны в мировой торговле

Таблица 58 - Производство риса в Таиланде

Таблица 59 - Цены производителей риса, бат/тонн

Таблица 60 - Ресурсы риса в Таиланде

Таблица 61 - Ресурсы кукурузы в Таиланде

Таблица 62 - Экспорт Таиландом кукурузы, тонн

Таблица 63 - Импорт Таиландом кукурузы, тонн

Таблица 64 - Ресурсы пшеницы в Таиланде, тыс. тонн

Таблица 65 - Импорт пшеницы по странам (январь - декабрь), тонн

Таблица 66 - Импорт пшеничной муки по странам (январь - декабрь), тонн

Таблица 67 - Данные по пищевой и комбикормовой промышленности Таиланда (2007г)

Таблица 68 - Средние оптовые цены реализации местной муки в Таиланде

Таблица 69 - Доли основных игроков рынка вермишели в Таиланде

Таблица 70 - Доли основных игроков рынка хлеба в Таиланде

Таблица 71 - Продажа хлебобулочных изделий в Таиланде , тыс. тонн

Таблица 72 - Требования по содержание белка в муке в Таиланде

4.7. БИРМА (МЬЯНМА)

Таблица 73 - Производство зерновых в Бирме, тыс. тонн

Таблица 74 - Размеры импорта и экспорта зерна и муки в Бирме, тонн

Таблица 75 - Ресурсы пшеницы Бирмы

Таблица 76 - Средние импортные цены на пшеницу в 2007-2008 гг., долл.США/тонн

Таблица 77 - Поставки пшеницы по странам происхождения, тонн

Таблица 78 - Ресурсы кукурузы в Бирме

Таблица 79 - Ресурсы риса в Бирме

Приложение 1 - Ставки морского фрахта по основным маршрутам доставки зерна в страны Юго-Восточной Азию, долл.США за метрическую тонну

СПИСОК ДИАГРАММ

Рисунок 1 - Разделение регионов Азии по методике Организации Объединенных Наций

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Рисунок 2 - Прогноз изменения численности населения в мире и в некоторых регионах Азии до 2030г., тыс. чел.

Рисунок 3 -Прогноз изменения численности населения в странах Юго-Восточной Азии к 2050г., млн. чел.

Рисунок 4 - Прогноз роста ВВП (по паритету покупательской способности) на душу населения в странах Юго-Восточной Азии, долл.США

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

Рисунок 5 - Региональное распределение импорта пшеницы в мире, тыс. тонн

Рисунок 6 – Прогноз мирового производства и торговли пшеницей. Изменение роли стран Азии

3. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Рисунок 7 - Структура валового сбора зерновых в мире в 2008г.

Рисунок 8 - Структура валового сбора зерновых в Юго-Восточной Азии в 2008 г.

Рисунок 9 - Использование зерновых культур в мире в расчете на душу населения, кг/год Рисунок 10 - Использование зерновых культур в Юго-Восточной Азии в расчете на душу населения, кг/год

4. РЫНОК ЗЕРНА СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рисунок 11 -Импорт пшеницы, кукурузы и риса странами Юго-Восточной Азии, всего, тыс. тонн

Рисунок 12 -Импорт пшеницы странами Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Рисунок 13 - Импорт ячменя странами Юго-Восточной Азии, тонн

Рисунок 14 - Импорт кукурузы странами Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Рисунок 15 - Импорт шлифованного риса странами Юго-Восточной Азии, тыс. тонн

Рисунок 16 - Импорт зерна и муки Восточным Тимором, тонн

4.2. ИНДОНЕЗИЯ

Рисунок 17 - Размещение основных мукомольных предприятий в Индонезии

4.7. БИРМА (МЬЯНМА)

Рисунок 18 - Административное деление Бирмы (Мьянмы)

Приложение 2 - Индекс фрахта на зерновые грузы Международного совета по зерну

Пояснения к исследованию

В обзоре «Рынок зерна: Юго-Восточная Азия» исследуется состояние зернового рынка сле-дующих стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Синга-пур и Бирма (Мьянма).



1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В Азии численность населения постоянно увеличивается. Основным центром роста являются Южная Азия, численность населения которой в будущем превысит численность население Восточ-ной Азии. Значение Юго-Восточной Азии в мировом народонаселении будет с годами увеличивать-ся.



Население большинства стран Азии увеличивается непосредственно за счет естественного роста её численности, в том числе и в Юго-Восточной Азии.

Хотя мировой финансовый кризис 2008-2009 года внёс коррективы в темпы роста мировой экономики, в том числе несколько замедлились темы роста ведущих экономик Азии, все же по оцен-кам специалистов Международного Валютного Фонда, страны Юго-Восточной Азии в ближайшие годы ожидает существенный экономический рост.

Увеличение Внутреннего Валового Продукта означает не только рост совокупных доходов го-сударства в целом, но также доходов предприятий и домохозяйств. Это значит, что в регионе можно ожидать дальнейшего роста спроса на потребительские товары в будущем.

Экономическое развитие и рост благосостояния населения стран Юго-Восточной Азии свиде-тельствуют о наличии потенциала роста объемов потребления зерна и продуктов его переработки в регионе. Потенциал региона по импорту зерна к 2018г. экспертами оценивается в объеме до 36 млн. тонн импорта в год.

Основным вопросом остается: За счет каких резервов будет удовлетворяться растущий спрос на зерно в этих странах? Для поиска ответа на этот вопрос Российским Зерновым Союзом проводится комплексное ис-следование рынков зерна стран Азии.

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

В последние годы доля стран Азии в мировом производстве пшеницы сокращается, а их доля в мировом импорте растет. Дальнейшему развитию такой ситуации в значительной степени способ-ствуют и страны Юго-Восточной Азии. В прошлом году объем мировой торговли пшеницей превы-сил 140 млн. тонн, из которых почти половину импортировали страны Азии и Среднего Востока.



Эксперты прогнозируют восстановление производства пшеницы в странах Азии. Но если тенденция прошлых лет сохранится, когда спрос превышал внутреннее предложение, то можно ожи-дать дальнейшего роста интереса потребителей этих стран к импортному зерну, в том числе из при-черноморского региона. Это вполне возможный вариант развития событий в условиях непредсказуе-мости природно-климатических условий в современном мире.

3. ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В отличие от общемировой ситуации, в Юго-Восточной Азии основными зерновыми являют-ся рис и кукуруза, вместе обеспечивающие более 99% валового сбора зерновых. На прочие зерновые культуры приходится менее 0,3% валового сбора зерновых в регионе (Рис.8).



Производство зерновых в регионе растет ежегодно. Если в мире на пшеницу и кукурузу при-ходится основная масса зерна, используемого в хозяйственной деятельности человека (на любые це-ли), то в странах Юго-Восточной Азии в структуре потребляемых (используемых на любые цели) зерновых преобладает рис. В последние годы в регионе отмечается тенденция к росту потребления прочих зерновых культур.

Регион Юго-Восточной Азии обеспечивает четверть мирового производства риса (шлифо-ванного) и более половины его мирового экспорта. В 2010/11 году в странах Юго-Восточной Азии ожидается рост потребления всех видов зерновых культур.

Основная часть импортируемого зерна идет производство традиционной для стран продуктов, которые также производится и из риса.

Большинство крупных компаний региона, занимающихся производством традиционных продуктов питания, покупают зерно вне зависимости от ценовой конъюнктуры.

Страны региона имеют крупное поголовье домашнего скота и птицы, что способствует росту спроса на корма.

4. РЫНОК ЗЕРНА СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Страны Юго-Восточной Азии являются устоявшимися потребителями импортного зерна. До 50% массы импортируемого зерна составляет пшеница, 20-25% кукуруза и до 20% рис. Ежегодно растет импорт пшеничной муки.



Страны региона ежегодно импортируют крупные партии риса, пшеницы и кукурузы.

Зерно стран-экспортеров причерноморского региона начинает все чаще появляться на рынках.

4.1. МАЛАЙЗИЯ

В обзоре рассматриваются следующие тенденции и факторы развития рын-ка зерна отдельных стран:

- баланс спроса и предложения зерновых культур в стране;

- динамика объемов использования зерна на продовольственные, кормовые и прочие цели;

- изменение объемов торговли вследствие изменения курсов валют и изменений циклов развития мировой экономики;

- динамика цен на продовольственное и фуражное зерно, отечественного производства и импортиро-ванного;

- доли крупнейших на рынке компаний-переработчиков зерна;

- регулирование государством внутренних цен на зерновые;

- организация импорта зерна и муки, регулирование государством объемов закупки и цен.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте Российского Зернового Союза



<