ПРЕДИСЛОВИЕ

Российский Зерновой Союз представляет Вашему вниманию демонстрационную версию первой из серии обзоров, посвященных исследованию зернового рынка стран Азии.

Продовольственный рынок стран Азии растет и привлекает внимание все большего числа стран-экспортеров. Имеющийся у России потенциал для обеспечения азиатских стран качественным зерном может быть реализован в ближайшем будущем, но сегодня российское зерно почти незнакомо азиатским покупателям.

Для рассмотрения возможностей расширения экспорта российского зерна на рынки стран Азии 24 – 27 февраля 2010 года Российский Зерновой Союз, при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и совместно с «Sojitz Corp.» (Япония), провел в Сингапуре Международную зерновую торговую конференцию «Азия-Россия», первую подобного рода конференцию в странах Азии.

В конференции приняли участие представители более 100 компаний из 21 страны мира, в том числе представители крупнейших продовольственных компаний Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участники конференции отметили не только самую высокую емкость азиатского рынка на планете, но и самые быстрые темпы роста, причем как по динамике роста численности населения, так и по темпам роста потребления зерна на душу населения.

Прогнозируемый экспертным сообществом рост мировых запасов зерна в ближайшем будущем заставит экспортеров столкнуться с жестокой конкуренцией за рынки поставок зерна и продуктов его переработки. Наиболее эффективными станут те экспортеры, которые вовремя смогут отследить складывающуюся ситуацию и тенденции отдельных рынков, чтобы максимально точно удовлетворить потребности отдельных сегментов потребителей и влиять на потенциальный спрос.

В Восточной Азии расположены крупнейшие мировые импортеры зерна - Япония и Южная Корея - с потенциалом роста импорта зерна к 2018г. до 28,4 и 12,2 млн. тонн в год соответственно. Также здесь расположен Китай – страна, имеющая значительный потенциал для участия в мировой торговле, активизация которой может повлечь существенные изменения в конъюнктуре мирового рынка.

В этих условиях исследование зернового рынка стран Восточной Азии имеет особую актуальность в целях поиска возможностей расширения экспорта российского зерна в эти страны.

Приглашаю Вас принять участие в следующей Международной зерновой торговой конференции «Азия-Россия» в Сингапуре в декабре 2011 года, на которой будут рассмотрены варианты решения проблем, ограничивающих возможности экспорта российского зерна в страны Азии.

Президент Российского Зернового Союза Злочевский А. Л.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Прогноз изменения численности населения стран Восточной Азии, млн. чел.

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

Таблица 2 -Прогноз производства, потребления и переходящих запасов пшеницы в мире, тыс.тонн

Таблица 3 -Прогноз торговли пшеницей и продуктами её переработки в мире, тыс. тонн

Таблица 4 - Прогноз производства, потребления и переходящих запасов ячменя в мире, тыс. тонн

Таблица 5 -Прогноз торговли ячменем и продуктами его переработки в мире, тыс. тонн

Таблица 6 - Прогноз производства, потребления и торговли зерном в странах Восточной Азии, млн. тонн

3. РЫНКИ ЗЕРНА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Таблица 7- Земельные ресурсы стран Восточной Азии, тыс. га

Таблица 8 -Посевные площади под зерно в странах Восточной Азии, тыс. га

Таблица 9 - Производство зерна в странах Восточной Азии, млн. тонн

Таблица 10 - Экспорт зерна и пшеничной муки странами Восточной Азии, тыс.тонн

Таблица 11 - Импорт зерна странами Восточной Азии, тыс. тонн

Таблица 12 - Импорт пшеничной муки странами Восточной Азии, тыс.тонн

Таблица 13 -Сравнение объемов экспорта пшеницы из России и Украины в страны Восточной Азии, тыс.тонн

Таблица 14 - Сравнение объемов экспорта ячменя Россией и Украиной в страны Восточной Азии, тыс. тонн

3.1. ЯПОНИЯ

Таблица 15 - Потребление риса и пшеницы в расчете на душу населения, кг/год

Таблица 16 - Показатели производства основных зерновых культур

Таблица 17 - Показатели самообеспеченности основными продовольственными товарами, %

Таблица 18 - Импорт зерна, тыс.тонн

Таблица 19 - Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс.гол.

Таблица 20 - Импорт кукурузы по странам-экспортерам

Таблица 21 - Средние цены поставки фуражной кукурузы в Японию по условиям CIF основ-ных стран поставщиков, долл.США за тонну

Таблица 22 - Производство пшеницы

Таблица 23 - Производство продуктов переработки пшеницы, тыс. тонн

Таблица 24 - Импорт пшеницы по странам-экспортерам, тонн

Таблица 25 - Импорт продуктов из пшеницы, тонн

Таблица 26 - Цена перепродажи Правительством Японии пшеницы по сортам, иен за тонну

Таблица 27 - Импорт муки по странам импортерам, тыс. тонн

Таблица 28 - Импорт фуражной пшеницы и ячменя по системе закупок SBS

Таблица 29 - Посевные площади и производство ячменя

Таблица 30 - Импорт ячменя по странам происхождения, тыс. тонн

Таблица 31 - Средние цены поставки фуражного ячменя в Японию на условиях CIF основных стран-поставщиков, долл.США за тонну

Таблица 32 - Средние цены поставки ржи в Японию на условиях CIF основных стран-поставщиков, долл. США за тонну

Таблица 33 - Импорт ржи по странам происхождения, тонн

3.2. ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Таблица 34 - Производство зерна, тыс. тонн

Таблица 35 - Уровень самообеспеченности зерном (2007г)

Таблица 36 - Ресурсы пшеницы, тыс. тонн

Таблица 37 - Потребление пшеничной муки

Таблица 38 - Импорт зерна, тыс. тонн

Таблица 39 - Импорт продовольственной пшеницы в 2008-2009 гг.

Таблица 40 - Предпочитаемые качественные показатели на продовольственную пшеницу

Таблица 41 - Импорт пшеницы по месяцам, тыс. тонн

Таблица 42 - Ежемесячный импорт пшеницы по странам-поставщикам, тыс. тонн

Таблица 43 - Импорт пшеничной муки по странам происхождения, тонн

Таблица 44 - Экспорт пшеничной муки, тонн

Таблица 45 - Импорт фуражного зерна, тыс. тонн

Таблица 46 - Контракты на поставку фуражной пшеницы в Корею в 2009/10- 2010/11 марке-тинговом годах (данные на конец марта 2010г.), тыс. тонн

3.3. КИТАЙ

Таблица 47 - Посевные площади зерновых культур, тыс.га

Таблица 48 - Производство зерна, тыс. тонн

Таблица 49 - Динамика экспорта и импорта пшеницы, ячменя и кукурузы

Таблица 50 - Производство кормов, тыс. тонн

Таблица 51 - Производство, потребление и торговля пшеницей

3.4. ТАЙВАНЬ

Таблица 52 - Производство зерна, тонн

Таблица 53 - Уровень самообеспеченности зерновыми, %

Таблица 54 - Импорт зерна, тыс. тонн

3.5. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Таблица 55 –Потребление зерна в расчете на душу населения, г/день

Таблица 56 -Площадь уборки зерновых, тыс. га

Таблица 57 -Урожайность зерновых культур, ц/га

Таблица 58 -Производство зерна, тыс. тонн

Таблица 59 - Продовольственная помощь зерном и продуктами его переработки международ-ных организаций, тыс. тонн

Таблица 60 -Экспорт зерна, тонн

Таблица 61 -Импорт зерна, тыс.тонн

Таблица 62 - Импорт пшеничной муки, тыс. тонн

Таблица 63 -Ресурсы риса

Таблица 64 -Ресурсы кукурузы

Таблица 65 -Ресурсы пшеницы

3.6. МОНГОЛИЯ

Таблица 66 -Потребление пшеницы на душу населения, г/день

Таблица 67 - Поголовье животных, тыс. гол.

Таблица 68 - Ресурсы пшеницы

Таблица 69 - Показатели производства ячменя и овса

Таблица 70 -Импорт зерна и муки, тонн

Приложение 1 - Ставки морского фрахта по основным маршрутам доставки зерна в страны Вос-точной Азии, долл. США за метрическую тонну

СПИСОК ДИАГРАММ

Рисунок 1 - Разделение регионов Азии по методике Организации Объединенных Наций

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Рисунок 2 - Прогноз изменения численности населения в мире и в некоторых регионах Азии до 2030г., тыс. чел.

Рисунок 3 - Прогноз изменения численности населения Китая до 2030 г., тыс. чел.

Рисунок 4 -Прогноз изменения численности населения стран Восточной Азии до 2030г., тыс. чел.

Рисунок 5 - Прогноз роста ВВП (по паритету покупательской способности) на душу населения в странах Восточной Азии, долл. США

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

Рисунок 6 - Региональное распределение импорта пшеницы в мире, тыс. тонн

Рисунок 7 – Прогноз мирового производства и торговли пшеницей. Изменение роли стран Азии

Рисунок 8 – Ежегодный импорт пшеницы, ячменя и кукурузы странами Восточной Азии, все-го, млн. тонн

3. РЫНКИ ЗЕРНА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рисунок 9 -Импорт пшеницы странами Восточной Азии, млн. тонн

Рисунок 10 - Импорт ячменя странами Восточной Азии, млн. тонн

Рисунок 11 - Импорт кукурузы странами Восточной Азии, тонн

3.3. КИТАЙ

Рисунок 12 -Производство риса, кукурузы, пшеницы и соя-бобов, млн. тонн

Рисунок 13 -Производство ржи и ячменя, тонн

Приложение 2 - Индекс фрахта на зерновые грузы Международного совета по зерну

ПОЯСНЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ

В обзоре «Рынок зерна: Восточная Азия» исследуется состояние зернового рынка следую-щих стран: Китай, Тайвань, Япония, Ю. Корея, С.Корея и Монголия.

Рисунок 1 - Разделение регионов Азии по методике Организации Объединенных Наций



1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В Азии численность населения постоянно увеличивается. Основным центром роста являет-ся Южная Азия, численность населения которой в будущем превысит численность населения Вос-точной Азии, а значение Юго-Восточной Азии в мировом народонаселении будет с годами увели-чиваться.

Рисунок 2 - Прогноз изменения численности населения в мире и в некоторых регионах Азии до 2030г., млрд. чел.

Население большинства стран Азии увеличивается непосредственно за счет естественного роста её численности, поэтому здесь имеется высокий потенциал роста спроса на продовольствие и корма, в т.ч. зерно и продукты его переработки.

Страны Восточной Азии можно разделить на две группы в зависимости от направления из-менения численности его населения:

Первая группа – страны, в которых численность населения увеличивается. К ним относятся Китайская Народная Республика (далее – КНР), Корейская Народная Демократическая Республика (далее – Северная Корея или С. Корея) и Монголия.

Вторая группа – страны, в которых численность населения сокращается, либо прогнозиру-ется начало его сокращения в ближайшем будущем. К ним относятся Япония, Республика Корея (далее - Южная Корея или Ю. Корея) и Китайская Республика (далее – Тайвань или Тайваньская территория). Хотя мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. внёс коррективы в темпы роста мировой экономики, в том числе несколько замедлились темпы роста ведущих экономик Азии, все же, по оценкам специалистов Международного Валютного Фонда, в ближайшие годы в странах Восточ-ной Азии ожидается существенный экономический рост.

Экономический рост государств Восточной Азии и увеличение благосостояния населения этих стран демонстрируют большой потенциал роста объемов потребления зерна в регионе.

Основным вопросом остается: За счет каких резервов будет удовлетворяться растущий спрос на зерно в этих странах? Для поиска ответа на этот вопрос Российским Зерновым Союзом проводится комплексное исследование рынков зерна стран Азии. Данный обзор является вводной частью этого исследования.

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ

ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ

Мировое производство пшеницы в 2008/09 маркетинговом году (МГ) достигло рекордного уровня, а в 2009/10 маркетинговом году валовой сбор этой культуры в мире сократился.

В 2010/11 МГ потребление пшеницы в мире увеличится.

В 2008/09 торговом году объем мировой торговли пшеницей превысил 140 млн. тонн, из которых почти половину импортировали страны Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока. В последние годы доля стран Азии в мировом производстве пшеницы сокраща-ется, а их доля в мировом импорте растет.



Если тенденция прошлых лет сохранится, когда спрос превышал внутреннее предложение, то можно ожидать дальнейшего роста интереса потребителей этих стран к импортному зерну, в том числе из причерноморского региона.

Рис остается основной продовольственной культурой стран Азии, валовые сборы которой в странах региона существенно превышают урожаи других зерновых. Как и во всем мире, в странах Восточной Азии в 2010/11 МГ ожидается рост потребления всех видов зерна.

3. РЫНКИ ЗЕРНА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Основным производителем зерна Восточной Азии является Китай, который продолжает увеличивать производство всех зерновых. В прочих странах региона производство зерна остается несущественным.

Страны региона являются устоявшимися импортерами зерна, имеющими постоянный спрос на импортную пшеницу, ячмень и кукурузу. На долю рассматриваемых стран приходится 32% ми-рового импорта кукурузы, 9% мирового импорта пшеницы и 11% мирового импорта ячменя.

3.1. ЯПОНИЯ

Общеэкономический кризис в Японии привел к некоторому уменьшению покупательной способности населения, однако это незначительно сказалось на потреблении продуктов питания.

За последние десятилетия Япония резко сократила производство зерна. Снижение объемов внутреннего производства привело к дефициту продовольстенного и фуражного зерна, и росту импорта.



В обзоре рассматриваются следующие тенденции и факторы развития рынка зерна отдельных стран:

- баланс спроса и предложения зерновых культур в стране;

- динамика объемов использования зерна на продовольственные, кормовые и прочие цели;

- изменение объемов торговли вследствие изменения курсов валют и изменений циклов развития мировой экономики;

- динамика цен на продовольственное и фуражное зерно, отечественного производства и импорти-рованного;

- доли крупнейших на рынке компаний-переработчиков зерна;

- регулирование государством внутренних цен на зерновые;

- организация импорта зерна и муки, регулирование государством объемов закупки и цен.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте Российского Зернового Союза







Российский Зерновой Союз

107139, Москва, Орликов переулок дом 1/11

Телефон: (495)607-83-79

Факс: (495)607-83-79

Получить более подробную информацию об условиях приобретения информаци-онно-аналитических материалов Российского Зернового Союза и размещения в них рекламной информации Вы можете по тел. +7(499)975-22-13, e-mail: hla@grun.ru