Российский рынок пшеницы характеризуется:

- Некоторым расширением посевных площадей пшеницы в 2023 году. По итогам посевной кампании площади под пшеницей в России в 2023 году составили 29,8 млн га, что на 0,8% больше, чем в 2022 году. Площади в 2023 году возросли до рекордно высоких, по крайней мере с 1990 года отметок.

- Ощутимым повышением эффективности производства, отдачи с единицы площади в долгосрочном периоде. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности пшеницы в России.

Среднегодовая урожайность озимой и яровой пшеницы (усредненный показатель) пшеницы в России в 1994-2003 гг. составляла 16,7 ц/га, в 2004-2013 гг. - возросла до 20,9 ц/га, в 2014-2023 гг. - достигла 28,5 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.

Что касается непосредственно данных за 2023 год, то здесь отмечается снижение урожайности по сравнению с 2022 годом, однако показатель за 2023 год - второй по величине (после значений за 2022 год) за весь рассматриваемый в исследовании период (31,8 ц/га убранной площади).

- Высокими объемами валовых сборов пшеницы в 2023 году. В последние годы валовые сборы пшеницы в России находятся на достаточно высоких отметках. В 2023 году, по данным Росстата, они составили около 92,9 млн тонн. Это на 10,9% (почти на 11,4 млн тонн) меньше, чем в 2022 году. В то же время - это второй по величине показатель за весь рассматриваемый период в исследовании (1990-2023 гг.) после значений за 2022 год.

По отношению к 2018 году (за 5 лет) сборы увеличились на 28,7% (на 20,7 млн тонн), к 2013 году (за 10 лет) - на 78,1% (на 40,7 млн тонн). За прошедшие 20 лет сборы выросли более чем в 2,7 раза.

- Относительно высокой региональной концентрацией производства. Так, в 2023 году на долю ТОП-5 регионов-производителей пришлось 42,0% всех сборов, на долю ТОП-10 - 57,1%. Ключевыми регионами возделывания пшеницы в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2023 году) являются Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская, Саратовская, Воронежская, Курская, Тамбовская области, Алтайский край и Орловская область.

- Ожидаемым сокращением посевных площадей, урожайности и валовых сборов пшеницы в России в 2024 году. По прогнозу USDA, опубликованному в мае 2024 года, в России в 2024 году произойдет сокращение размеров площадей пшеницы на 1,1%, урожайность снизится на 2,5%. Это приведет к сокращению объема сборов пшеницы на 3,8%. Отметим, что статистика USDA в отношении площадей, сборов и урожайности пшеницы в России в ретроспективной динамике несколько отличается от данных Росстата.

Тем не менее сборы будут превышать среднегодовой за прошедшие 5 лет объем, что позволит обеспечить достаточное предложение как для обеспечения внутренних потребностей, так и для широкомасштабных экспортных поставок.

- Рекордными объемами экспорта в 2023 году. В 2023 году экспорт пшеницы из России достиг рекордно высоких за весь рассматриваемый в исследовании период значений (1990-2023 гг.). По отношению к 2022 году он вырос на 79,5%. Расширение экспорта было обеспечено за счет рекордных сборов в 2022 году (часть объема, собранного в 2022 году, экспортировалась и в 2023 году), так и за счет высоких объемов сборов в 2023 году. В 2024 году также наблюдается некоторое увеличение экспортных поставок.

Расширению поставок пшеницы из России спососбствует рост спроса на пшеницу на мировых рынках. Так, в 2023 году все страны-импортеры пшеницы совокупно приобрели 169,1 млн тонн (как в России, так и в других странах-поставщиках). Для сравнения, за 10 лет до этого показатель находился на отметках в 120,6 млн тонн. Таким образом за 10 лет объем мировой торговли пшеницей (мировой импорт) вырос на 40,2%.

- Высокой степенью диверсификации экспортных поставок по странам. В 2023 году Россия поставляла пшеницу более чем в 60 стран. В том числе поставки в крупных объемах - от 100 тыс. тонн и выше, по оценкам АБ-Центр, основаннвым на данных ВТО, осуществлялись более чем в 40 стран. Поставки объемом свыше 1 млн тонн осуществлялись в 12 стран.

На долю ТОП-5 крупнейших направлений сбыта российской пшеницы приходится 53,2% всех объемов, на долю ТОП-10 - 69,8%. В числе крупнейших покупаталей такие страны как Турция, Египет, Бангладеш, Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Пакистан, Йемен, Кения, Израиль, Ливия.

Рост поставок в 2023 году отмечается практически по всем ключевым направлениям экспорта.

- Снижением экспортных пошлин на пшеницу. В России со 02 июня 2021 года введен механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. До июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах США, с июля 2022 года - в рублях.

С октября 2023 года по июнь 2024 года пошлины на пшеницу имеют тенденцию к снижению. Это обусловлено существенным увеличением сборов пшеницы в 2023 году и падением мировых цен на пшеницу.

По состоянию на 21 июня 2024 года размер экспортной пошлины на российскую пшеницу снизился до 2 492,8 РУБ/т. Для сравнения, еще в начале 2024 года пошлина составляла 3946,5 РУБ/т.

- Расширением объема рынка и ростом самообеспеченности. По расчетам АБ-Центр, среднегодовой объем рынка (совокупный объем потребления) пшеницы за прошедшую пятилетку (2019-2023 гг.) достиг 52,3 млн тонн против 41,9 млн тонн в 2014-2018 гг. Расширение объема рынка связано с наращиванием потребления фуражной пшеницы на нужды отраслей животноводства.

Что касается данных не по пятилетним периодам, а по годам, то по данным USDA, объем потребления пшеницы в РФ за прошедший год в некоторой степени снизился. По оценкам USDA, в 2023/2024 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 41 000 тыс. тонн против 42 250 тыс. тонн в 2022/2023 году. В целом же при рассмотрении более долгосрочных тенденций потребление имеет некоторый рост.

При этом объемы потребления на продовольственные цели за весь рассматриваемый в исследовании период значительно не меняются (в течение прошедших 20 лет они варьируются в пределах от 21,6 до 23,8 млн тонн).

В то же время растет потребление пшеницы на корм животным. В 2023/2024 году на фуражные цели было потреблено 18,0 млн тонн пшеницы. Это несколько ниже значений за прошлый год (19,0 млн тонн), но существенно превышает показатели десятилетней давности (12,5 млн тонн).

Самообеспеченность России пшеницей в 2023/2024 сельскохозяйственном году составила 223,2% - рекордный за весь рассматриваемый в исследовании период показатель. Таким образом, Россия помимо собственного населения может обеспечить пшеницей более чем сопоставимое по численности население (при схожих особенностях потребления).

- Низким уровнем цен на пшеницу в 2023-2024 гг. В период с начала 2020 года и по середину 2022 года цены на пшеницу в России, хоть и были подвержены определенной волатильности, но в целом показывали устойчивую тенденцию к росту. Пиковых значений они достигли в мае 2022 года. Во многом это было обусловлено ростом мировых цен в тот период.

Во второй половине 2022 года, в условиях ослабления мировых цен, а также ввиду рекордно высоких за весь рассматриваемый в исследовании период объемов сборов (свыше 104 млн тонн) цены на пшеницу существенно ослабели. В 2023-2024 гг. цены на внутреннем рынке находятся на низких отметках и отличаются относительной стабильностью. Низкому уровню цен в России в первом полугодии 2024 года способствуют как высокий урожай, полученный в 2023 году - 92,9 млн тонн (второй по величине показатель после значений за 2022 год), так и дальнейшее ослабление мировых цен, вызванное повышением мирового объема предложения.

Прогноз USDA показывает, что среднегодовые мировые цены на пшеницу в 2024 году по отношению к 2023 году, ослабеют на 14,8%. В 2025 году (по отношению к 2024 году) цены снизятся еще на 1,7%.