Российский рынок гороха характеризуется:

1. Расширением площадей выращивания гороха

В 2023 году, по предварительным данным Росстата, посевные площади гороха в России составили 1 899,6 тыс. га, что на 17,1% (на 277,9 тыс. га) больше, чем в 2021 году. Это наибольший показатель с 1993 года.

Площади гороха возрастают четвертый год подряд, это во многом связано с высоким уровнем цен на горох в 2020-2022 гг., а также с расширением мирового спроса на российский горох в 2023 году.

2. Увеличением поставок семян гороха для посева в Россию

Под сезон посева 2023 года (ввоз в период с июля 2022 года по июнь 2023 года), в условиях расширения посевных площадей, в Россию, по оценкам Аб-Центр, было ввезено на 24,5% больше семян гороха для посева, чем за аналогичный период годичной давности (период с июля 2021 года по июнь 2022 года). Основные страны-поставщики гороха для посева в Россию - Германия, Венгрия, Чехия, Франция и Австрия.

3. Падением поставок семян гороха для посева из России

Повышенный спрос на семена гороха для посева в 2023 году на внутреннем рынке привел к ощутимому сокращению экспорта. Так в январе-августе 2023 года поставки опустились практически до нулевых значений, тогда как за аналогичный период прошлого года экспорт семян гороха для посева из РФ превышал 1,1 тыс. тонн.

4. Заметным ростом объемов сборов гороха в 2022-2023 гг.

Валовые сборы гороха в России в 2022 году составили 3 616,1 тыс. тонн, что на 14,2% больше, чем в 2021 году.

Официальные данные о сборах гороха в 2023 году на момент подготовки исследования не представлены. Основываясь на динамике посевных площадей, а также на статистике региональных Минсельхозов об урожайности в отдельных регионах РФ, в АБ-Центр предоставили оценку сборов гороха в 2023 году (см. в полной версии исследования), в том числе по федеральным округам и ключевым регионам выращивания. В целом по стране отмечается ощутимый рост производства.

При этом главным образом отмечается значительный прирост сборов в Центральном, Южном, Северо-Кавказском ФО. В Центральном и Южном ФО прирост сборов происходил как за счет расширения площадей, так и за счет ощутимого повышения урожайности. В Северо-Кавказском ФО сборы выросли только за счет повышения урожайности (площади здесь несколько сократились).

В то же время наблюдается сокращение сборов в Приволжском и Сибирском ФО. Это произошло из-за падения урожайности (площади в этих округах заметно выросли). В Уральском ФО показатели остались примерно на отметках годичной давности (несмотря на ощутимый рост площадей сборы сократились из-за снижения урожайности).

Объемы сборов гороха в России в 2023 году впервые превысили показатели за 1990 год, когда собрали 4 321,0 тыс. тонн. При этом в 1990 году под горохом было занято в полтора раза больше площадей. Исторический прирост обеспечен за счет ощутимого повышения урожайности.

5. Относительно высоким уровнем региональной концентрации производства

В 2022 году на долю ТОП-3 регионов-производителей пришлось 26,0% от всех сборов, на долю ТОП-5 - 39,8%, на долю ТОП-10 - 60,7%.

Что касается рейтинга ТОП-3, то в 2022 году основными производителями (в порядке убывания сборов) выступали Ставропольский край, Алтайский край и Краснодарский край.

В 2023 году рейтинг ТОП-3 претерпел некоторые изменения. Первое место, как и ранее занимает Ставропольский край со сборами в 628,0 тыс. тонн (против 384,1 тыс. тонн годом ранее), далее следуют Ростовская область со сборами в 526,7 тыс. тонн (против 240,2 тыс. тонн в 2022 году) и Краснодарский край со сборами в 429,7 тыс. тонн (против 277,5 тыс. тонн в 2022 году).

На долю ТОП-3 регионов-производителей в 2023 году, по оценкам АБ-Центр, пришлось 35,1% всех сборов.

6. Ростом урожайности гороха

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности гороха в России.

Среднегодовая урожайность гороха в России в 1993-2002 гг. составляла 13,0 ц/га, в 2003-2012 гг. - возросла до 16,3 ц/га, в 2013-2022 гг. - достигла 19,8 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.

В 2022 году урожайность гороха составляла 22,4 ц/га убранной площади, что на 0,3% (на 0,1 ц/га) меньше, чем в 2021 году.

В полной версии исследования представлена оценка урожайности гороха в 2023 году по ключевым регионам выращивания и по всем федеральным округам. В 2023 году ощутимо выросла урожайность в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского ФО. В Приволжском, Уральском и Сибирском ФО она, напротив, сократилась.

Годом ранее (в 2022 году) в Южном и Северо-Кавказском ФО произошло существенное падение урожайности гороха. В то же время отмечался значительный прирост показателей по Приволжскому, Уральскому и Центральному ФО.

7. Значительным расширением экспортных поставок гороха

В 2022 году поставки гороха за рубеж снизились на 20,1%.

В 2023 году экспорт заметно расширился. В январе-сентябре 2023 года поставки более чем в 2,2 раза превысили значения за аналогичный период 2022 года. Это также ощутимо выше показателей за каждый полный год начиная с 1990 года.

Наибольший прирост экспорта отмечается в период с июня по сентябрь, когда на рынок в больших объемах стала поступать продукция нового урожая, к тому же в июне активно отгружались остатки гороха урожая 2022 года. В июне-сентябре 2023 года вывоз гороха из РФ, по оценкам Аб-Центр, был в 4,0 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пиковых месячных поставок экспорт достиг в сентябре - наиболее высокий месячный объем за весь рассматриваемый в исследовании период.

По 30 сентября включительно Россия, по оценкам АБ-Центр, отгрузила на экспорт около 25% полученного в 2023 году урожая.

8. Существенными изменениями в структуре поставок по странам назначения экспорта

Ключевым направлением экспорта в 2023 году стал Китай, на долю которого по итогам января-сентября пришлось 37,7% всех объемов, на втором месте - Испания (26,8%), на третьем - Турция (13,7%). Совокупная доля других стран составила 21,8%. Отметим, что годом ранее экспорт в Китай не осуществлялся, поставки в Испанию за год выросли в 20,5 раза, ввоз в Турцию, напротив, сократился на 22,7%.

В январе-сентябре 2023 года горох в сколь-либо ощутимых объемах (от 10 тыс. тонн и выше) поставлялся в 11 стран. Таким образом, российский экспорт гороха не обладает высокой диверсификацией поставок по странам. Приостановка экспорта или его значительное сокращение по одному из трех ключевых направлений (особенно в Китай и Испанию, а также в Турцию) может привести к обвалу цен (в условиях рекордных сборов).

9. Ростом вовлеченности России в мировую торговлю горохом

Как ожидается инвестиционная привлекательность возделывания гороха в России будет возрастать и дальше, что обусловлено высоким спросом на горох на мировых рынках.

В 2022 году объем мировой торговли горохом несколько снизился (упали отгрузки из Канады и России) - на 11,7% и составил 5 436,2 тыс. тонн. Однако за прошедшие 10 лет показатели выросли на 33,1%, за 20 лет - на 87,0%.

Россия в настоящее время является вторым по объему мировым экспортером гороха (после Канады). В 2022 году она, по расчетам АБ-Центр, обеспечила 16,5% всех поставок (Канада - 39,9%). Для сравнения, за 10 лет до этого (2012 год) доля России в мировой торговле горохом составляла 14,5%, 20 лет назад (2002 год) - 4,5%. Ожидается, что по итогам 2023 года доля РФ в мировой торговле горохом превысит 30%.

Китай представляется наиболее перспективным рынком сбыта российского гороха. Эта страна ежегодно импортирует 1,6 - 2,9 млн тонн гороха (статистика за последние 5 лет) и является крупнейшим его покупателем в мире. Основной конкурент на китайском рынке гороха для России - Канада. В прошлом году из этой страны в Китай было ввезено 1 397,2 тыс. тонн гороха. Также в относительно крупных объемах сюда поставляется горох из Австралии (144,7 тыс. тонн). Поставки из других стран находятся на куда более низких отметках.

10. Ростом цен на горох

Краткий анализ цен на горох представлен в отдельном материале в свободном доступе по ссылке: Цены на горох в России в 2023 году - тенденции и прогнозы (ab-centre.ru)

Расширенный анализ произведен в полной версии исследования.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru.