2019 год оказался достаточно богатым различными событиями. В течение всего года внимание мирового аграрного сообщества было приковано к продолжающейся торговой войне между США и Китаем, в которой к концу 2019 г., кажется, наметился положительный прогресс. Кроме того, год был богат изменениями в отношении экспортных/импортных пошлин в ключевых для аграрного рынка странах. Отдельное внимание привлекал к себе активно развивающийся сегмент биодизеля с его влиянием на рынок пальмового масла.

США vs Китай: продолжение следует

В течение 2019 г. мировой рынок продолжал следить за развитием торговой войны между США и Китаем, и если в начале года отмечалось некоторое потепление в отношениях между мировыми гигантами и звучали такие заявления, как «достижение договоренности о снижении дисбаланса во взаимной торговле», то с мая конфликт вновь обострился.

С 10 мая США повысили с 10% до 25% ввозные пошлины на китайские товары на общую сумму $200 млрд, мотивировав это тем фактом, что переговоры с Китаем продвигаются «очень медленно».

В ответ Китай с 1 июня ввел ответные пошлины в отношении более 5 тыс. американских товаров на общую сумму $60 млрд. При этом пошлины преимущественно затрагивали электротовары и не распространялись на ключевые сельскохозяйственные товары (свинина, соя, пшеница, сорго).

Следующим шагом стало заявление 1 августа Д.Трампа о том, что США продолжат вводить пошлины на товары из Китая до тех пор, пока страны не заключат новое торговое соглашение. В частности, сообщалось, что с 1 сентября 2019 г. США введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью около $300 млрд.

Со своей стороны, правительство КНР обратилось к госкомпаниям страны с рекомендацией временно приостановить закупку сельскохозяйственной продукции из США, сообщив, что данная мера является ответной на последнее решение американской стороны, которое «является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран на последней встрече».

В середине августа Д.Трамп сообщил о некоторой отсрочке введения новых тарифов. В частности, новые 10% пошлины вводятся с 1 сентября на ряд китайских товаров общей стоимостью $112 млрд, тогда как введение данной пошлины на оставшиеся товары стоимостью $160 млрд откладывается до 15 декабря.

Далее правительство Китая сообщило о намерении ввести с 1 сентября дополнительные тарифы на товары из США на сумму более $75 млрд. В частности, предполагалось установить ввозные пошлины в размере 5% на поставляемую в страну сою из США и 10% – на пшеницу, кукурузу и сорго.

В свою очередь, США заявили о повышении с 1 октября ввозных пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а также увеличении с 10% до 15% тарифов на товары общей стоимостью $300 млрд.

1 сентября в США вступили в силу дополнительные 15% пошлины на китайские товары стоимостью $112 млрд, тогда как в Китае с указанной даты начали действовать 5-10% тарифы на треть запланированных товаров (более 5 тыс. позиций), в то же время введение пошлин на оставшиеся товары было перенесено на 15 декабря.

Далее в сентябре Д.Трамп заявил об отсрочке на две недели планировавшегося на 1 октября 2019 г. повышения до 30% пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на фоне решения Китая возобновить закупки сельхозпродукции из США, в частности соевых бобов и свинины, на фоне определенного смягчения позиций сторон на продолжающихся переговорах по урегулированию торгового конфликта. Также сообщалось, что импорт указанной американской сельхозпродукции не будет облагаться дополнительными пошлинами, как это планировалось ранее.

В конце октября правительство Китая предложило крупным государственным и частным китайским переработчикам соевых бобов, а также основным международным торговым домам, располагающим перерабатывающими предприятиями в КНР, определенные льготы, которые позволят импортировать в страну до 10 млн тонн масличной из США без уплаты ввозной пошлины. При этом уточнялось, что действие квоты начнется в марте 2020 г.

Перед вступлением в силу новых пошлин США и Китай провели переговоры относительно первой фазы торговой сделки. По итогам встречи США отменили запланированное на 15 декабря введение дополнительных ввозных пошлин на товары из КНР. Кроме того, тарифы на китайские товары в размере 15% были снижены до 7,5%.

При этом китайская сторона комментировала сделку достаточно сдержанно и избегая конкретики, тогда как США сообщили, что Китай согласился на многие структурные реформы своего экономического и торгового режима в сферах интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг, валютного обмена, а также на закупки американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд в 2020 г. Однако официального подтверждения озвученных договоренностей не поступило, и точные условия сделки не оглашались. Подписание сделки запланировано на 13 января 2020 г.

Далее странам предстоят переговоры относительно второй фазы торгового соглашения, и США стремятся не откладывать дело в долгий ящик, заявив о «немедленном старте работы». Желание Д.Трампа максимально быстро продвинуться в вопросе соглашения с КНР объясняется приближающимися выборами президента в США, которые состоятся в 2020 г.

Китай vs Канада: канола попала под удар

В марте Китай аннулировал разрешения на поставки семян канолы в страну двум крупнейшим канадским компаниям-экспортерам масличной, мотивируя данное решение участившимися случаями выявления карантинных для КНР организмов в партиях поставляемой из Канады продукции. При этом не исключается, что указанное решение связано с осложнившимися взаимоотношениями между странами после задержания канадскими правоохранителями в декабре 2018 г. главного финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу по обвинению в мошенничестве.

Напомним, что Китай является ключевым импортером канадской канолы с долей около 40% в общем объеме экспорта масличной.

Для решения сложившейся ситуации Канада запросила во Всемирной торговой организации проведение консультаций с Китаем в связи с фактическим запретом поставок в КНР канадской канолы.

Аргентина повысила экспортные пошлины на ряд сельхозтоваров

Новое правительство Аргентины 14 декабря утвердило обновленные пошлины на ключевые позиции сельскохозяйственного экспорта. В частности, на соевые бобы, масло и шрот тариф составил 30% (ранее 24,7%), на кукурузу, пшеницу, сорго, а также подсолнечник, масло и шрот – 12% (6,7%), на говядину – 9% (7%).

Решение о повышении пошлин было вызвано необходимостью увеличения государственных доходов в целях предотвращения возможного дефолта из-за растущего госдолга. При этом для местных фермеров данный шаг является негативным, поскольку аграрии и до повышения пошлин уже несли убытки ввиду высоких расходов на финансирование, инфляции и неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в данный момент правительство Аргентины рассматривает дальнейшее повышение экспортной пошлины еще на 3% – на сою, до 33%, на зерновые и подсолнечник – до 15% сроком на 2 года. При этом изучается возможность возмещения указанных 3% для мелких фермеров, ставка которого будет варьироваться в зависимости от объемов производства. Кроме того, минсельхоз страны проводит переговоры с местными фермерами, рассматривая возможность дифференциации экспортных пошлин, которая позволит аграриям из удаленных от портов регионов экспортировать сельхозкультуры по более низким тарифам ввиду более высоких затрат данных фермеров на доставку продукции в порты.

Малайзия и Индонезия возвращаются к пошлинам на экспорт пальмового масла

В середине декабря правительство Малайзии впервые за последние полтора года повысило экспортную пошлину на сырое пальмовое масло – до 5% против действовавшего ранее нулевого тарифа. Данное решение может стимулировать экспорт рафинированного пальмового масла из страны.

В свою очередь, в конце указанного месяца Индонезия сообщила о возобновлении действия экспортной пошлины на пальмовое масло на уровне $50 за тонну с 1 января 2020 г.

Индия пересмотрела ряд импортных пошлин

За прошедший год Индия приняла ряд решений относительно импортных пошлин на ключевую сельхозпродукцию. Так, в конце апреля правительство страны сообщило о повышении тарифа на поставки пшеницы с 30 до 40% с целью поддержать местных производителей зерновой на фоне низких внутренних цен на продукцию.

С 16 июня Индия повысила ввозные пошлины на 29 видов продукции, поставляемой в страну из США. В частности, на чечевицу импортная пошлина была повышена до 30%, на нут – до 60%. Данная мера позиционировалась как ответ на введение США годом ранее повышенных пошлин на импортируемые из Индии сталь и алюминий. Введение ответных мер несколько раз откладывалось, что поясняли в правительстве Индии продолжающимися с США переговорами по данной проблеме.

Далее, в сентябре Индия повысила импортную пошлину на малазийское рафинированное пальмовое масло с 45% до 50%. Отметим, что в целом сырое пальмовое масло облагается в стране импортным налогом в 40%, а рафинированное – 50%, однако с января 2019 г. тариф для малазийской рафинированной продукции был на 5% ниже.

К концу года стало известно, что правительство Индии приняло решение снизить с 1 января 2020 г. пошлину на импорт сырого пальмового масла до 37,5% и рафинированного – до 45%.

Египет: изменения, затрагивающие тендеры GASC

В начале 2019 г. государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) сообщило об изменении сроков оплаты аккредитивов, которые предполагали немедленную оплату – в день завершения тендера, а не в течение 180 дней после заключения контракта, как это было ранее. Однако уже к концу марта страна вернулась к предыдущей политике оплаты.

Напомним, что в январе Египет заключил соглашение с Международной исламской торговой финансовой корпорацией (ITFC) о выделении стране $1 млрд на финансирование закупок зерновых агентством GASC с целью обеспечить достаточный объем иностранной валюты в Египте, вследствие дефицита которой ранее GASC задерживал выплату аккредитивов на поставку пшеницы. 

Кроме того, в начале декабря стало известно, что в 2020 г. ITFC предоставит Египту $1,1 млрд для импорта нефтепродуктов и основных продовольственных товаров, в т.ч. зерна.

Также в конце декабря Египет принял решение возобновить проведение карантинной службой страны выездных инспекций пшеницы, закупленной на тендерах GASC. При этом планируется, что данные инспекции будут проводиться по запросу трейдинговых компаний.

Бразилия ввела квоту на беспошлинный импорт пшеницы

В начале ноября минсельхоз Бразилии заявил о вступлении в силу бессрочной беспошлинной тарифной квоты на импорт пшеницы объемом 750 тыс. тонн в год, о которой было объявлено в марте.

По вводимой квоте разрешается поставка в страну зерновой произвольного происхождения, в т.ч. из стран, с которыми Бразилия не заключала соглашение о свободной торговле. Наиболее благоприятно данное решение для США, России и Канады, тогда как для текущего ключевого поставщика зерновой – Аргентины – данное нововведение негативно.

Аргентинский шрот получил доступ в Китай

Аргентина и Китай 10 сентября подписали соглашение, которое разрешает поставки аргентинского соевого шрота на китайский рынок. Данное соглашение было подписано по результатам переговоров, которые продолжались в течение практически 20 лет. В дальнейшем Китай утвердил список из семи аргентинских перерабатывающих предприятий, которые получили разрешение на поставки соевого шрота в КНР.

Отметим, что данный шаг был предпринят Китаем на фоне торговой войны с США и невозможности импортировать сою для дальнейшей внутренней переработки в необходимых объемах.

ЕС: изменения в сегменте биодизеля

В 2019 г. Евросоюз вновь вернулся к вопросу поддержки внутреннего производства биодизеля путем сдерживания его импорта из ключевых стран-экспортеров. В частности, в конце января Еврокомиссия приняла решение о введении 25-33,4% пошлины на импорт биодизеля из Аргентины. При этом восемь аргентинских компаний-производителей указанного топлива получили разрешение поставлять продукцию в страны ЕС по нулевой пошлине при условии продажи биотоплива по минимальной цене, установленной в Евросоюзе.

Кроме того, в середине августа были введены 8-18% антидотационные пошлины и в отношении биодизеля, импортируемого из Индонезии.

По мнению Евросоюза, производители биодизеля из Аргентины и Индонезии получают государственные преференции, что позволяет им поставлять свою продукцию на мировой рынок по низкой цене, тем самым негативно влияя на европейскую биодизельную отрасль.

Данный шаг вызвал негативную реакцию экспортеров топлива. В результате в середине декабря Индонезия подала иск во Всемирную торговую организацию в связи с введением ЕС указанных пошлин.

Помимо тарифных изменений стоит отметить и решение Еврокомиссии о введении запрета на использование пальмового масла в качестве сырья для производства биотоплива. Основным мотивом для принятия данного решения является стремление предотвратить вырубку тропических лесов под пальмовые плантации в Индонезии и Малайзии. Согласно принятому решению, постепенное сокращение использования пальмового масла в указанных целях предполагается начать с 2023 г. с полным отказом от данного сырья до 2030 г. При этом в решении содержится ряд исключений, предусматривающих, что частично пальмовое масло будет допускаться для выработки биотоплива, в случае если указанный продукт будет производиться за счет увеличения урожайности масличных пальм. Также допускается использование продукта, произведенного небольшими фермерскими хозяйствами, поскольку при этом не наносится существенный вред окружающей среде.

Данное решение было крайне негативно воспринято Индонезией и Малайзией, а правительство последней заявило, что рассматривает указанный шаг ЕС «как политический акт, направленный на устранение экспорта пальмового масла с рынка Евросоюза».

Индонезия, Бразилия и Малайзия переходят на более экологическое топливо

В 2019 г. Индонезия запустила комплексное тестирование моторного топлива В30 и приступила к его использованию в конце декабря. Таким образом, Индонезия стала первой страной в мире, которая начала использовать данный вид топлива.

Как ожидается, указанная мера позволит сократить импорт энергоресурсов, а также повысить внутреннее потребление пальмового масла на фоне осложнения его экспорта вследствие повышения Индией импортных пошлин и решения ЕС о постепенном отказе от использования данного масла для производства биотоплива.

Кроме того, в декабре правительство Индонезии заявило о планируемом повышении доли биодизеля в моторном топливе до 40% (В40) в 2021 г. Тестирование В40 запланировано на 2020 г.

Также в минувшем году Бразилия повысила долю биодизеля в топливе на 1% - до 11% (В11) и заявила о планируемом дальнейшем ее повышении до 12% (В12) в марте 2020 г. В целом страна планирует до 2023 г. перейти на топливо В15, что должно способствовать росту спроса местных переработчиков на соевые бобы.

Кроме того, более экологическое горючее будет использовать и Малайзия, которая в минувшем году заявила о переходе с 2020 г. с топлива В10 на В20, что поможет стране разгрузить запасы пальмового масла, а также улучшить ситуацию в энергетической отрасли. Кроме того, в более долгосрочной перспективе страна нацелена на переход на топливо В30, для чего проводится техническая проработка на ряде предприятий по производству биодизеля с целью определить конкретные потребности в их модернизации.

Такими были ключевые события, за которыми в течение 2019 года следили операторы мирового зернового и масличного рынков. В наступившем 2020 году аграрное сообщество продолжит наблюдать за дальнейшим развитием отношений между Китаем и США, оценит последствия введения Аргентиной экспортных пошлин, в центре внимания также будут такие глобальные события, как обострение ситуации на Ближнем Востоке, запланированный на 2020 год выход Великобритании из ЕС и др.