Перспективы поставок семян рапса из России в Китай

Россия является крупнейшим поставщиком рапсового масла в Китай (что является темой отдельной статьи). Однако помимо продуктов переработки рапса, Китай закупает в России и сырьё - непосредственно семена рапса. В ожидании рекордного урожая рапса в России рассмотрим перспективы расширения поставок рапса в Китай.

Китай потребляет семена рапса в достаточно серьезных масштабах. Объем потребления семян рапса в Китае в 2023/2024 сельскохозяйственном году, по данным USDA, составил 20500 тыс. тонн. Практически весь объем (19 800 тыс. тонн) поступил на дальнейшую переработку (главным образом на масло и шрот), лишь некоторая часть пошла в непереработанном виде на корм животным (700 тыс. тонн).

Производство семян рапса в Китае в 2023/2024 сельскохозяйственном году составило 16 321,0 тыс. тонн, что на 5,1% превышает значения годичной давности. Импорт, в условиях роста производства, несколько снизился - с 5 335 тыс. тонн до 4 200 тыс. тонн.

Если же говорить не о сельскохозяйственных годах, а о календарных и опираться не на данные USDA, а на таможенную статистику Китая, представленную в сервисах ВТО, то в 2023 году импорт рапса в Китай достиг отметки в 5 491,4 тыс. тонн. С этим объемом Китай является вторым в мире (после Германии) покупателем семян рапса.

Этот объем превышает всё российское производство. Таким образом, китайский рынок обладает неограниченными возможностями для российских поставщиков с точки зрения объема поставок. Есть лишь конкуренция с канадским товаром (основным поставщиком) с точки зрения цены.

В 2024/2025 году в USDA ожидают, что сборы рапса в Китае несколько снизятся - до 15 600 тыс. тонн. В этой связи, а также в условиях расширения сборов рапса в России в 2024 году возможно некоторое увеличение объемов ввоза рапса в Китай в 2024/2025 сельскохозяйственном году. В то же время возросшие объемы сборов семян рапса в России могут не пойти на экспорт в Китай, а быть востребованы и на российском рынке со стороны российских переработчиков (в том числе и тех, которые поставляют в Китай масло).

Рассмотрим статистику импорта семян рапса в Китай по странам мира, а также закупочные цены на рапс в Китае.

Импорт семян рапса в Китай по годам и периодам

2023 год. Объем импорта семян рапса в Китай в 2023 году находился на отметках в 5 491,4 тыс. тонн. Это в 2,8 раза (на 3 530,8 тыс. тонн) превышает показатели за 2022 год.

Январь-июнь 2024 года. В январе-июне 2024 года объем импорта семян рапса в Китай составил 2 424,0 тыс. тонн, что на 28,1% (на 946,8 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2023 года (некоторое сокращение ввоза в первом полугодии 2024 года произошло за счет расширения объема сборов в Китае в 2023/2024 сельхозгоду по отношению к 2022/2023 сельхозгоду).

Импорт семян рапса в Китай по странам происхождения

Итоги за 2023 год. Ключевой страной-поставщиком семян рапса в 2023 году являлась Канада. Китай закупил у этой страны 5 050,2 тыс. тонн (92,0% в общем объеме импорта семян рапса). Это в 2,7 раза (на 3 182,4 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году.

Второй по поставкам семян рапса в Китай являлась Россия. Объем импорта находился на уровне - 373,0 тыс. тонн (6,8%). По отношению к 2022 году, объем импорта увеличился в 5,2 раза (на 301,9 тыс. тонн).

Замыкает список поставщиков - Монголия. Объем импорта находился на отметках в 68,2 тыс. тонн (1,2%). Это в 3,2 раза (на 46,6 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году.

Данные на январь-июнь 2024 года. Основным поставщиком семян рапса в Китай, в январе-июне 2024 года, также является Канада - 2 262,4 тыс. тонн (93,3% в общем объеме импорта). По отношению к январю-июню 2023 года, поставки сократились на 28,9% (на 920,0 тыс. тонн).

Объем импорта семян рапса в Китай из России в январе-июне 2024 года составил 128,1 тыс. тонн (5,3%). Это на 12,0% (на 17,6 тыс. тонн) меньше, чем в январе-июне 2023 года.

Поставки рапса в Китай из Монголии находились на уровне 33,5 тыс. тонн (1,4%), что на 21,6% (на 9,2 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Цены на импортируемые в Китай семена рапса

Важно! Под ценами здесь понимается средняя расчетная стоимость поставки товара за тонну на таможне Китая (расчеты АБ-Центр). Этот показатель служит лишь индикатором рыночных тенденций и может несколько отличаться от реальных рыночных цен.

Общие показатели. В июне 2024 года средние цены на импортируемые в Китай семена рапса находились на отметках в 523,8 USD/т. За месяц они снизились на 0,5%, за год - на 20,4%.

Статистика по странам. Как видно на графике выше, цены на российские семена рапса в целом несколько ниже, чем на канадские и на семена из Монголии. Однако май и июнь 2024 года здесь являются исключением - стоимость российской продукции превысила показатели по вышеуказанным странам. Это связано с сокращением запасов рапса в России и ростом цен на российскую продукцию, в том числе и на внутреннем рынке в тот период (см. график Семена рапса. Цены в России по федеральным округам, по месяцам (ab-centre.ru), график будет в свободном доступе по 12 сентября включительно) .

В июне 2024 года средняя цена на импортируемые в Китай канадские семена рапса составила 522,5 USD/т. За месяц цены снизились на 0,6%, за год - на 20,7%. Российские семена рапса торговались по 532,8 USD/т (+0,6% за месяц; -6,4% за год), семена рапса поставляемые из Монголии - 669,2 USD/т (+0,9%; - 2,0%).