Уборочная кампания в Казахстане практически завершилась в рекордно короткие сроки с результатом более 20 млн. тонн зерна в бункерном весе. Это чуть больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в году 2018. Международные аналитики тоже заметили такую динамику и повысили прогноз производства и экспорта зерна для Казахстана по отношению к прошлому году. Сколько останется зерна после доработки, пока не ясно. Аграрии говорят, что в основном зерно приходило в хранилища с влажностью не очень превышающие нормы и почти готовое к хранению. Значит, рефакция зерновых должна быть низкой. Цены зерновых культур на мировых рынках растут как на дрожжах. От этой тенденции пытается не отстать Казахстан, но не всегда получается. Значительную часть ценовой прибавки «съедает» падающий к доллару тенге.

АО «НК Продкорпорация» приняло решение не менять закупочные цены в условиях растущей динамики зерновых цен на мировых рынках. По тому поводу Компания выступила с обращением к участникам рынка, в котором говорится «Изменений закупочных цен сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в сторону увеличения не будет». Наблюдатели рынка и эксперты положительно оценили это решение. Это создает стабильность и прозрачность в сегменте рынка форвардных закупок. Участники рынка свободные от обязательств поставок зерна по договорам форвардного закупа и предприятия, исполнившие свои обязательства, если они имеются, могут реализовать зерно по свободным рыночным ценам. А они сейчас сложились на более высоком уровне, чем цены закупочные. В любом случае появилась гарантированная государством нижняя планка цен на зерновые культуры, которая не позволит опуститься рынку в случае неблагоприятной конъектуры и дает сельхозпроизводителям гарантированный доход. То есть Компания оставила поле рыночной конкуренции на зерновом рынке свободным для всех участников и не замыкает все зерновые потоки на себя. А это было бы возможно, если бы цены закупа были выше рыночных уровней со всеми негативными последствиями, в том числе коррупционного характера, отмечает аналитик «КазахЗерно.kz».

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 06.10.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 06.10.2020 года

Мировой рынок

В сентябре котировки пшеницы в США и Европе после августовского роста продвинулись еще дальше вверх и тоже в значительной пропорции. За первые три недели сентября в Европе динамика повышения стала ниже. В Британии рост пшеничных контрактов приблизился к уровню четырех процентов, а во Франции превысил три процента. В США котировки пшеницы, наоборот, усилили степень повышения почти до пяти процентов. Особенно высокий рост котировки пшеницы получили в середине сентября, за период с 11 по 18 число. Бешеный рост котировок американской кукурузы и сои в августе не остановился и в сентябре. Во Франции рапс и кукуруза поднялись общим фронтам в разных пропорциях. Рост котировок сельскохозяйственных культур в номинале доллара в некоторой степени было основано на падении этой валюты к евро и фунту в августе и июле.

Всего за сентябрь котировки пшеницы в США и Европе продвинулись вверх. Напомним. Этот тренд был доминирующим и в июле и в августе этого года. Менялась только степень повышения котировок в разных странах. Пропорции роста пшеничных контрактов во Франции и Британии по сравнению с августом снизились. Теперь в фаворитах роста оказалась британская пшеница. Американские котировки пшеницы, наоборот, набрали обороты роста, хотя в течение месяца отметились высокой волатильностью своих значений. Американская кукуруза в сентябре сбавила динамику подъема, а соя ее увеличила. Прогнозы международных экспертов в сентябре внесли противоречивые вводные в мировые балансы зерновых культур для прошлого и текущего сезона.

Прогнозы экспертов. Международный Совет по зерну (IGC) 

2019-20 сезон

В новом отчете от 24 сентября Международный Совет по зерну (IGC)  для прошлого 2019-20 сезона скорректировал некоторые позиции баланса этого сезона. Прогноз производства остался прежним — 2181 млн. тонн. Прогноз потребления увеличен на 1 млн. тонн с 2181 до 2182 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном возрос на 3 млн. тонн с 391 до 394 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна не изменился 622 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в сентябре изменил данные по мировой торговле пшеницей на 2 млн. тонн с 183 до 185 млн. тонн. В августе Совет оставил прежние прогнозы по производству — 762 млн. тонн, уменьшил прогноз потребления на 2 млн. тонн с 747 до 745 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 1 млн. тонн с 182 до 183 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в августе повышены с 276 до 279 млн. тонн.

По кукурузе  в сентябре скорректирована мировая торговля в сторону увеличения на 1 млн. тонн с 172 до 173 млн. тонн. В августе прогноз производства увеличен с 1117до 1121 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1141 до 1145 млн. тонн, прогноз торговли остался прежним — 172 млн. тонн, а конечные остатки  не изменились, а ранее выросли на 1 млн. тонн с 299 до 300 млн. тонн.

В августовском отчете прогнозы по производству риса увеличены с 496 до 497 млн. тонн, прогноз потребления поднялся с 494 до 495 млн. тонн, прогноз конечных остатков не менялся — 177 млн. тонн. Уровень торговли снижен на 1 млн. тонн с 43 до 42 млн. тонн. В сентябре по рису выросло потребление с 495 до 497 млн. тонн и снизились конечные запасы сезона с 177 до 175 млн. тонн.

2020-21 сезон

Международный Совет по зерну (IGC) в своем очередном отчете от 24 сентября снизил прогноз производства зерна в 2020-21 году снижен на 3 млн. тонн с 2230 до 2227 млн. тонн, потребления на 2 млн. тонн с 2222 до 2220 млн. тонн, а конечные запасы сезона нв 1 млн. тонн с 630 до 629 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли зерном с 396 до 398 млн. тонн.

В сентябре прогнозы выросли только по международной торговле на 2 млн. тонн с 181 до 183 млн. тонн. В августе по пшенице прогнозы производства выросли на 1 млн. тонн с 762 до 763 млн. тонн пшеницы, а потребления уменьшены на 1 млн. тонн с 750 до 749 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 180 до 181  млн. тонн, а конечные запасы возросли на 6 млн. тонн с 288 до 294  млн. тонн.

По кукурузе в сентябре прогноз производства снизился на 6 млн. тонн с 1166 до 1160 млн. тонн, потребление кукурузы уменьшено на 2 млн. тонн с 1178 до 1176 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 1 млн. тонн с 177 до 178 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы опустились на 3 млн. тонн с 288 до 285 млн. тонн.

По рису в сентябре IGC для 2020-21 сезона снижается прогноз производства риса на 1 млн. тенге с 505 до 504 млн. тонн, потребление остается на уровне 500 млн. тонн, прогноз торговли — 45 млн. тонн, а конечные запасы уменьшаются на 1 млн. тонн с 181 до 180 млн. тонн.

Крупнейшие производители пшеницы Китай – 136 млн. тонн, Европейский Союз – 135,5 млн. тонн, Индия – 107,18 млн. тонн и Россия – 78 млн. тонн. А крупнейшие ее экспортеры Россия – 37,5 млн. тонн, США – 27 млн. тонн, Европейский Союз – 25,5 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн. Среди импортеров пшеницы доминирует Египет – 13 млн. тонн, затем по объему импорта выделяется Индонезия – 10, 8 млн. тонн, Алжир и Турция импортируют по 7 млн. тонн пшеницы каждая. При этом Турция сама экспортирует пшеницу примерно в таком же объеме – 6,6 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым сентябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В сентябре агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеница, переходящие конечные запасы 2020-21 сезона и уровень мировой торговли пшеницей.

USDA поднял прогноз мирового производства пшеницы в 2020-21 сезоне с 766,03 до 770,49 млн. тонн, а прогноз потребления с 750,142 до 750,9 млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона увеличен с 316,783 до 319,37  млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 187,651 до 189,44 млн. тонн.

Крупнейшие производители пшеницы Китай – 136 млн. тонн, Европейский Союз – прогноз повышен с 135,5 до 136,15 млн. тонн, Индия – с 107,18 до 107,59 млн. тонн и Россия – 78 млн. тонн. А крупнейшие ее экспортеры Россия – 37,5 млн. тонн, США – 25,19 млн. тонн, Европейский Союз – 25,5 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в сентябре

С 28 августа по 4 сентября котировки пшеницы в США и Европе, так же как и неделей раньше повысились все вместе. Однако динамика роста снизилась до пределов одного процента. Теперь американская пшеница проявила наименьшую степень роста, британская пшеница повысилась в большей мере. А наибольшим образом поднялись французские пшеничные контракты. Американская кукуруза и соя выросли, но соя получила большую динамику роста. На валютном рынке доллар в середине недели провалился к евро, но к концу периода практически восстановил прежние позиции. Почти такая же ситуация у доллара сложилась с фунтом. Какого-либо существенного влияния на европейские котировки доллар в своем номинале не оказал.

С 4 по 11 сентября котировки пшеницы в США ходили в разные стороны, но последний биржевый день решил результат их ценовых шатаний в отрицательную сторону. Британские пшеничные контракты поднимались большую часть недели и они в итоге значительно выросли. И наоборот, колебания декабрьских французских котировок привело к незначительному росту, всего в пределах одной доли процента. За неделю существенно повысились американская кукуруза и соя, при этом в равной пропорции. На валютном рынке доллар за первую часть вырос к евро, но потом снизился к этой валюте, оставшись практически при своих. А к фунту доллар за неделю резко поднялся и опустил значения британских котировок в своем эквиваленте.

С 11 по 18 сентября в Европе и США отметилась всеобщим ростом котировок пшеницы. Пшеница в США после падения неделей раньше со значительным избытком возвратила прежнюю стоимость. Динамика повышения французских пшеничных контрактов была менее существенной, а наименьшим образом поднялись котировки пшеницы в Британии. Американская кукуруза и соя опять выросли дружно и в высокой пропорции. На валютном рынке доллар в течение недели ходил к евро то вверх, то вниз, но в итоге изменился слабо. К фунту доллар снижался всю неделю, и британские котировки выросли в американском номинале.

В итоге с 28 августа по 18 сентября  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,9%, в Париже на 3,1%, а в Чикаго на 4,8%. Кукуруза в США выросла на 5,4%, а соя на 9,8%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 3,3%, а кукуруза на 2%.

С 18 по 25 сентября, после всеобщего роста накануне котировки пшеницы в США и Франции откатились назад. Особенно заметно упала американская пшеница – более чем на пять процентов за весь недельный период. Но все равно прошлый рост превзошел нынешнее падение. Французские пшеничные контракты опустились гораздо скромнее, не набрав даже процента. Только британские котировки остались в тренде повышения и даже немного прибавили в его динамике. Американская кукуруза и соя опустились также как и пшеница и тоже в значительной степени. На валютном рынке за неделю доллар поднялся к евро и к фунту. Европейские котировки потеряли некоторые значения в американском эквиваленте.

Котировки пшеницы с 25 сентября по 2 октября повысилась на обоих континентах. Наибольший рост проявился у американских пшеничных контрактов. Пшеница в США возвратила стоимость, потерянную неделей раньше. Во Франции котировки пшеницы поднялись в меньшей степени и с избытком возвратили прежние значения. В наименьшей степени повысились британские пшеничные контракты, всего на одну десятую долю процента. Американская кукуруза всю неделю шла за своей пшеницей и в итоге существенно выросла. Пропорции роста сои значительно ниже. За неделю доллар снизился к евро и фунту. Европейские котировки взяли дополнительную стоимость в американском эквиваленте.

За сентябрь  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,5%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 4,5%. Кукуруза в США выросла на 5,7%, а соя на 7,4%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 1,5%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  в сентябре (в долларах за тонну)

Динамика котировок рапса и кукурузы на бирже MATIF в сентябре (в евро за тонну)

За август котировки пшеницы повысились на обоих континентах, также как и в июле. Но на этот раз пшеничные контракты в Европе поднялись в большей степени, чем в США. Дополнительно их гнал вверх падающий к европейским валютам доллар. Американская пшеница в августе по отношению к июлю снизила динамику роста, а европейская пшеница ее увеличила, особенно заметно во Франции – более девяти процентов. Но в Британии котировки пшеницы поднимались гладко весь месяц, а во Франции рост одну неделю сменился падением. Значительно взорвалась ростом американская кукуруза, прибавив к своей стоимости почти десять процентов, меньше выросла соя, но в большей пропорции, чем в июле. Рапс в Париже изменился незначительно, а кукуруза опустилась.

Курс доллара на валютном рынке в августе снизился к евро, но не так значительно как в июле. За август доллар упал к евро с 0,8505 евро за доллар на 31 июля до 0,841 евро за доллар на 29 августа.  За этот же период к фунту доллар опустился в большей мере, чем к евро с 0,7622 до 0,7531 фунта за доллар. Прогнозы международных экспертов в августе внесли положительные коррективы в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона.

За август  в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 8,8%, в Париже на 9,3%, а в Чикаго на 3,3%. Кукуруза в США выросла на 9,9%, а соя на 6,5%. В номинале евро рапс в Париже снизился на 0,1%, а кукуруза на 5,5%.

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в сентябре

В начале сентября на рынке пшеницы FOB в портах США, Франции и России положительные ценовые тенденции августа усилились где-то в большей, а где-то в меньшей степени. Российская пшеница под напором августовского экспортного спроса, продолжающихся побед на египетских тендерах повысилась наибольшим образом. Но, не смотря на это, на базисе FOB у нее остаются самые привлекательные ценовые предложения. Французская пшеница прибавила только пару долларов, но по-прежнему остается дороже российской на десять долларов за тонну. Еще большая ценовая разница в пользу России на рынке ячменя. Французский ячмень сдвинулся вверх, а российский стоит на месте. Российская кукуруза выросла за неделю. На американском континенте в той или иной мере поднялись все виды пшеницы, особенно заметно высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Пшеница SRW и HRW 11% повысились в меньшей пропорции. Кукуруза из США укрепила ценовые позиции. В Западном полушарии соя после значительного повышения в августе, в начале сентября вновь резко выросла в США и Аргентине.

С 4 по 11 сентября рынок сельхозкультур FOB, а именно пшеницы, ячменя, кукурузы и сои повысился за редким исключением. Снизилась в цене американская пшеница HRW 11%. Другая пшеница из США, SRW и высокопротеиновая пшеница HRS 14% поднялись на один-два доллара. На другой стороне Атлантики, во Франции пшеница добавила к своей стоимости пару долларов. Но, больше всех выросла пшеница в портах России. Не смотря на высокий рост на предыдущей неделе, российская пшеница продолжает двигаться вверх семимильными шагами, сокращая свое ценовое преимущество перед французской пшеницей. Теперь эта разница составляет четыре доллара за тонну. Как уже сообщалось ранее, причины такого роста рекордный экспорт этой зерновой культуры в августе и победы на египетских тендерах. Российский и французский ячмень выросли вместе и в равной пропорции. Российский ячмень дешевле французского на двадцать долларов. Кукуруза FOB в России осталась в росте. Наибольшим образом поднялся наличный рынок сои в США и Аргентине.

В середине сентября с 11 по 18 число на рынке FOB в портах США, Франции и России значительно повысились абсолютно все основные зерновые культуры и соя. Цены выросли в большей динамике, чем на предыдущей неделе. Существенное повышение наличных цен обусловлено ростом срочного рынка на эти культуры и активизацией международной торговли сельхозпродукцией, в частности по торговому соглашению между США и Китаем. В портах США поднялись все виды пшеницы, особенно заметно пшеница SRW и HRW 11%. В меньшей мере повысилась  высокопротеиновая пшеница HRS 14% — почти на 10 долларов за тонну. Также поднялась американская кукуруза. На Европейском континенте пшеница во Франции и России выросла в разной пропорции. Российская опять обогнала в росте французскую зерновую в два раза и стала дороже пшеницы из Франции на один доллар. Ячмень в этих странах повысился почти одинаково. Рост российской кукурузы приобрел взрывной характер. Но наибольшими абсолютными значениями отмечено повышение рынка сои в США и Аргентине. 

В третьей декаде сентября пшеничный рынок FOB получил мощный откат вниз. Как и предполагалось ранее, рост пшеничных цен, не основанный практически ни на чем, кроме спекулятивного желания участников разогреть этот рынок, прекратился и пшеница пошла назад, как на срочном, так и спотовом рынке. Цены пшеницы FOB в портах США, Франции и России слетели вниз, только в разной абсолютной и относительной пропорции. Все виды пшеницы в США опустились и в большей мере мягкая пшеница SRW – почти на десять процентов. Падение пшеницы HRW 11% и высокопротеиновой пшеницы HRS 14% на порядок меньше. Кукуруза в США тоже пошла на снижение. На Евразийском континенте французская пшеница скинула более пяти долларов и стала еще более привлекательной в цене по отношению к российской пшенице. Это позволило ей выйти со своими ценами на египетский тендер. Впрочем, это уже другая история.  Меньше всех сдала российская пшеница, но она уже и так сильно законтрактована прошлыми сделками. Французский ячмень на FOB снизился, а российский немного вырос, также как и российская кукуруза. Соя в Западном полушарии станцевало американское и аргентинское танго повышения, и к 25 сентября провалилась. 

С 18 по 25 сентября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 9 долларов с 259 до 250 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 5 долларов с 253 до 248 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS  упала на 4 доллара с 287 до 283 долларов за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 3 доллара с 195 до 192 долларов за тонну.

С 18 по 25 сентября французская пшеница в порту Руан снизилась на 6 долларов с 234 до 228 долларов за тонну. Ячмень из Франции опустился на 7 долларов с 213 до 206 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 1 доллар с 235 до 234 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 194 до 196 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 1 доллар с 192 до 193 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США упала на 8 долларов с 433 до 425 долларов за тонну, соя в Аргентине снизилась на 12 долларов с 434 до 422 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB в сентябре на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Россия

В отличие от августа, за период которого динамика зерновых культур была невысокой, за сентябрь почти все зерновые культуры в России повысились в значительной степени, кроме кукурузы. Кукуруза падала подряд три недели сентября и только к третьей декаде вышла из нижнего пике и начала восстанавливать позиции. Но в итоге за месяц потеряла более тысячи рублей за тонну. Тем временем, пшеница, ячмень и продовольственная рожь с разной степенью интенсивности рвались вверх. В пшеничном сегменте наиболее значимо проявила себя в росте фуражная пшеница, прибавив к своей стоимости почти две тысячи рублей. Это самая высокая относительная динамика роста среди зерновых культур. Повышение продовольственной пшеницы 3 и 4 классов было более умеренным, но тоже существенным. Эта пшеница выросла почти в одинаковой мере на уровне более 1700 рублей за тонну. Рост ячменя отстал от пшеничного повышения примерно на двести рублей. Сентябрь прошел под знаком существенного снижения курса рубля к доллару. Это стало дополнительным стимулом роста рублевых цен зерновых культур, но позволяет российским культурам оставаться конкурентоспособными на мировых рынках, которые заметно выросли. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 78,19 рубля за доллар на 2 октября.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 24 сентября опубликовал очередной отчет с уточненными прогнозами зернового баланса в мире и отдельно по странам. Для России в 2020-21 сезоне изменены многие показатели прогноза. Уменьшены начальные запасы сезона с 14 до 11,5 млн. тонн, повышен прогноз производства с 120,4 до 123,6 млн. тонн, уровень импорта остался прежним – 0,5 млн. тонн. Общий зерновой  баланс сезона увеличен с 134,9 до 135,5 млн. тонн, возросли объемы внутреннего потребления зерна с 72,8 до 72,9 млн. тонн и объемы экспорта с 47,4 до 48,1 млн. тонн. Конечные запасы сезона снижены с 14,7 до 14,5 млн. тонн.

Какие перспективы производства и экспорта у российской пшеницы в 2020-21 сезоне? По мнению аналитиков Международного Совета по зерну, достаточно оптимистичные. В своем новом отчете эксперты этой аналитической группы от 24 сентября повысили прогноз производства в этом сезоне на 0,6 млн. тонн с 79,9 до 81,5 млн. тонн. По производству этой пшеницы Россия опережает все страны-экспортеры этой культуры и уступает лишь совокупному объему производства объединенной Европы, куда входят немалые производители пшеницы, такие как Франция, Германия, Румыния, Польша и другие. Россия уступает по пшенице также Китаю и Индии. Но эти страны почти всю пшеницу оставляют у себя дома.

В экспорте пшеницы Россия в этом сезоне останется безусловным лидером. Более того отставание в объемах экспорта других стран от лидера только усилится. Эксперты IGC для 2020-21 сезона прогнозируют экспорт из России на уровне 38,1 млн. тонн пшеницы. Это на 4 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Ближайшие конкуренты России по экспорту пшеницы США – 26,5 млн. тонн, ЕС – 24,9 млн. тонн и Канада – 24,8 млн. тонн.

Однако, конкуренция на экспортных рынках в этом сезоне будет нелегкой. Крупная зерновая страна из Южного полушария Австралия в этом сезоне увеличит производство пшеницы на 13,1 млн. тонн с 15,2 млн. тонн в прошлом сезоне до 28,4 млн. тонн в сезоне нынешнем. Когда поспеет ее урожай в зимний период, эта страна по прогнозам экспертов может выйти на мировые рынки зерна с объемом 18,6 млн. тонн. Это на 8,6 млн. тонн выше, чем в прошлом маркетинговом сезоне.

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы на 0,9 млн. тонн до 83,7 млн. тонн. Об этом сообщил руководитель центра Игорь Павенский. «Обновленная оценка лишь на 2,4 млн. тонн уступает рекордному урожаю в 2017 году, который составлял 86 млн. тонн», — сравнил эксперт. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил оценку урожая пшеницы с 82,8 до 83 млн. тонн. В целом прогноз валового сбора зерна увеличен с 129,5 до 129,7 млн. тонн. Корректировка связана в основном с улучшением оценки урожая в Сибири.

Ранее свой прогноз валового сбора зерна уточнил Российский зерновой союз (РЗС). Как сообщила директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина, союз прогнозирует урожай на уровне 132 млн. тонн в весе после доработки. Это второй результат после рекорда 2017 года и на 7% больше, чем было собрано в 2019 году. Прогноз РЗС по пшенице немного уступает оценке «Русагротранса» и составляет 82-83 млн. тонн в весе после доработки. По ячменю ожидается увеличение валового сбора до 22,1 млн. тонн — это самый большой урожай за последние 10 лет, отмечает Тюрина.

Министр сельского хозяйства России Патрушев отметил, что прогноз сбора зерна в РФ в этом году повышен. «Всего мы рассчитываем получить более 125 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн. тонн, что на 7,5 млн. тонн больше, чем годом ранее», — заявил он. Ранее ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн. тонн, в том числе 75 млн. тонн пшеницы. В 2019 году РФ собрала 121,2 млн. тонн зерна, в том числе 74,5 млн. тонн пшеницы.

Министр также сообщил, что из-за засухи в этом году недобор урожая зерна в таких значимых сельхозрегионах, как Ставропольский и Краснодарский края, составил порядка 5 млн тонн. «Рассчитываем нивелировать потери за счет объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах», — сказал Патрушев.

Уборочная кампания в России

В этом году необычные и разнообразные погодные условия во время весенне-летней вегетации зерновых культур, которые проявились неоднозначно в разных частях России, изменили обычные показатели уборочной кампании. Это сказалось на снижении урожайности зерновых культур во многих регионах. Ущерб сельхозпроизводителей РФ в этом году от непогоды оценивается в 7,5 млрд. рублей. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 5 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га или 91,4% к посевной площади, намолочено 125,2 млн. тонн зерна при урожайности 28,6 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 28,5 млн. га или 96,7% к посевной площади, намолочено 86,4 млн .тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн. га или 94,9% к посевной площади, намолочено 21,8 млн. тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 984 тыс. га или 34,3% к посевной площади, намолочено 4,6 млн. тонн при урожайности 47,2 ц/га. Рис обмолочен с площади 104,8 тыс. га или 53,4% к посевной площади, намолочено 666,7 тыс. тонн при урожайности 63,6 ц/га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 44,9 тыс. га или 84,5% к посевной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 4,6 млн. га или 53,8% к посевной площади, намолочено 7,6 млн. тонн при урожайности 16,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,3 млн. га или 86,3% к посевной площади, намолочено 2,5 млн. тонн при урожайности 19,4 ц/га. Соя обмолочена с площади 1,4 млн. га или 49,8 % к посевной площади, намолочено 2,6 млн. тонн при урожайности 18,8 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 466,6 тыс. га или 50,3% к посевной площади, накопано 16,7 млн. тонн при урожайности 358,4 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 209,6 тыс. га или 74,6% к посевной площади, накопано 5 млн тонн при урожайности 239,9 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 106,9 тыс. га или 56,7% к посевной площади, собрано 3 млн. тонн при урожайности 276,6 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 13,4 млн. га или 69,7% к прогнозной площади. Кроме того, озимый рапс посеян на площади 244,2 тыс. га, озимый рыжик – на площади 7 тыс. га.

Урожайность зерна

Динамика урожайности зерновых культур в России в этом году сложилась противоречивой. По отношению к прошлому году она выросла в трех федеральных округах, а в пяти снизилась. Тем не менее, общая урожайность зерновых культур повысилась особенно за счет значительного увеличения продуктивности полей в Центральном и Приволжском округах. Всего по России урожайность выросла на 1,7 центнера с гектара, что позволило получить в этом году более высокий урожай.

Урожайность зерна в российских Федеральных округах на конец сентября, ц/га

Ценовая динамика зерновых культур в сентябре

В начале сентября все основные зерновые культуры в России повысились, кроме кукурузы. За одну неделю с 28 августа по 4 сентября пшеница всех классов выросла в большей мере, чем за весь предыдущий август. Меньше всех в пшеничном сегменте поднялась пшеница 3 класса, в большей степени пшеница 4 класса, а лидером роста в этой группе зерновых культур стала фуражная пшеница. Продовольственная рожь перестала падать и развернулась на повышение. Ячмень за неделю почти выполнил в росте августовское повышение. Только кукуруза снизилась в большей динамике, чем за прошлый месяц. В первую неделю сентября рубль опускался к доллару и некоторые зерновые культуры снизились в его эквиваленте. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 75,468 рубля за доллар на 5 сентября.

Вторая неделя сентября прибавила динамики росту основных российских зерновых культур. Исключение составила кукуруза. Она опять снизилась, но в гораздо большей степени – более чем на 400 рублей за тонну. Весь пшеничный сегмент за период с 4 по 11 сентября значительно повысился, но в разной степени в зависимости от класса пшеницы. Рост пшеницы 3 класса перевалил за отметку в 400 рублей, а 4 класса и фуражной пшеницы за 300 рублей. Усилились пропорции повышения у продовольственной ржи. Ячмень вырос менее значительно, чем рожь. За вторую неделю сентября рубль стал подниматься к доллару. За период рубль повысился с 75,468 рубля за доллар на 5 сентября до 74,8876 рубля за доллар на 12 сентября.

В середине сентября за его третью неделю зерновые культуры в России значительно снизили темпы роста по основным своим видам. С 11 по 18 сентября кукуруза буквально рухнула вниз, удвоив пропорции снижения по отношению к предыдущей неделе. В пшеничном сегменте, все классы этой зерновой культуры повысились в меньшей мере, чем ранее. При этом больший рост проявила фуражная, а продовольственная пшеница 3 и 4 класса поднялась более скромно. Умерили свои аппетиты в росте продовольственная рожь и ячмень. С 11 по 18 сентября рубль опустился к доллару, но не очень критично. За период рубль повысился с 75,468 рубля за доллар на 5 сентября до 74,8876 рубля за доллар на 12 сентября до 75,0319 рубля за доллар на 19 сентября.

С 28 августа по 18 сентября пшеница 3 класса поднялась на 695 рублей за тонну или на 5,1%, пшеница 4 класса на 665 рублей за тонну или на 5,2%, а фуражная пшеница на 765 рублей за тонну или на 6,4%. Продовольственная рожь повысилась на 390 рублей за тонну или на 3,7%, а ячмень на 585 рублей за тонну или на 5,7%. Кукуруза упала на 1525 рублей за тонну или на 10,9%. Горох повысился на 415 рублей за тонну или на 3,2%.

В третьей декаде сентября рост основных российских зерновых приобрел общий характер Пшеница по всем своих классам, повысилась почти одинаково. С 18 по 25 сентября в большей мере выросла фуражная часть пшеничного сегмента. В меньшей степени повысилась продовольственная пшеница 3 класса, а еще в меньшей четвертый класс этой зерновой культуры. Ячмень усилил динамику повышения более чем до половины тысячи рублей за тонну, а продовольственная рожь повысилась относительно слабо. Вышла из нижнего пике кукуруза и поднялась после двухнедельного стремительного падения. С 18 по 25 сентября рубль опустился к доллару в более высокой прогрессии, чем неделей раньше и поэтому в долларах российские зерновые культуры повысились в меньшей степени, чем в рублях. За период рубль опустился с 75,0319 рубля за доллар на 19 сентября до 76,8195 рубля за доллар на 26 сентября.

За неделю с 25 сентября по 2 октября основные российские зерновые культуры вновь повысились, но уже в меньшей относительной и абсолютной пропорции. Исключение составила продовольственная рожь, которая увеличила градус роста с 40 до 80 рублей за тонну. В пшеничном сегменте зерновые потеряли динамику повышения в 2-3 раза в зависимости от класса пшеницы. Как и неделей раньше, больше всех поднялась фуражная пшеница, а менее других продовольственная пшеница 3 класса. Ячмень тоже сбавил темпы роста и прибавил чуть менее 350 рублей. По сравнению с другими культурами и предыдущей неделей кукуруза выросла незначительно. С 25 сентября по 2 октября рубль опять снизился к доллару. В долларах российские зерновые культуры повысились в меньшей степени, чем в рублях, а некоторые культуры даже снизились. За период рубль опустился с 76,8195 рубля за доллар на 26 сентября до 78,19 рубля за доллар на 2 октября.

Всего в сентябре пшеница 3 класса поднялась на 1750 рублей за тонну или на 13%, пшеница 4 класса на 1710 рублей за тонну или на 13,4%, а фуражная пшеница на 1955 рублей за тонну или на 16,4%. Продовольственная рожь повысилась на 510 рублей за тонну или на 4,8%, а ячмень на 1455 рублей за тонну или на 14,1%. Кукуруза упала на 1105 рублей за тонну или на 7,9%. Горох поднялся на 510 рублей за тонну или на 4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 14,4 доллара за тонну или на 8%, пшеница 4 класса на 14,3 доллара за тонну или на 8,4%, фуражная пшеница на 18 долларов за тонну или на 11,3%. Продовольственная рожь повысилась на 0,3 доллара за тонну или на 0,2%,  ячмень на 12,6 доллара за тонну или на 9,1%, а кукуруза опустилась на 22,5 доллара за тонну или на 12%. Горох снизился на 1,1 доллара за тонну или на 0,6%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в сентябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Август оказался периодом слабого развития российского рынка основных зерновых культур. После провала цен в июле рынок решил отдохнуть и осмотреться. Некоторые культуры в течение периода вообще не меняли некоторое время своих позиций. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов продвинулась вверх, но незначительно, не более чем на 80 рублей за тонну каждая. Фуражная пшеница выросла более заметно, но она же в июле скатилась глубже всех в своем сегменте. Наиболее активно повысился ячмень, в большей степени, чем в июле. Кукуруза и продовольственная рожь снизились, кукуруза в гораздо меньшей пропорции. За август рубль опустился к доллару. Почти все зерновые культуры снизились в американском эквиваленте, кроме ячменя. За период рубль опустился с 73,4261 рубля за доллар на 1 августа, до 74,6372 рубля за доллар на 29 августа.

Наличный рынок FOB в августе и сентябре

На экспортном рынке FOB в августе российская пшеница в портах Черного моря выросла на 2 доллара с 208 до 210 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 6 долларов с 189 до 183 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 11 долларов с 184 до 173 долларов за тонну.

В сентябре российская пшеница в портах Черного моря выросла на 17 долларов с 210 до 237 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 20 долларов с 183 до 203 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 24 доллара с 173 до 197 долларов за тонну. За последнюю неделю сентября французская пшеница выросла в большей пропорции, чем российская и тем самым ослабила свое ценовое преимущество до одного доллара за тонну. Французский и российский ячмень повысился в равной динамике. Ценовое преимущество российского ячменя сохраняется на том же уровне.

Экспорт зерна

Замглавы Минсельхоза России Оксана Лут обсудила с бизнес-сообществом ход уборочной и посевной кампаний, а также экспортный потенциал во втором полугодии. Замминистра отметила, что, несмотря на перспективы хорошего урожая, квотирование экспорта сохранится, при этом министерство планирует совершенствовать эту меру. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал, что по итогам состоявшейся дискуссии «50 млн тонн будет корректной оценкой экспортного потенциала на текущий сезон».

По данным Федеральной таможенной службы, с начала сезона по 24 сентября Россия экспортировала 12,5 млн. тонн зерна (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь). В том числе отгрузки пшеницы составили 10,4 млн. т, ячменя — 1,8 млн. тонн, кукурузы — 0,28 млн. тонн. В сентябре, по оценке аналитического центра «Русагротранса», за рубеж будет отправлено 5,95 млн. тонн, включая 5,3 млн. тонн пшеницы. Потенциал вывоза зерна в октябре аналитики центра оценивают на уровне 5,5-5,6 млн. тонн

Тендера

В сентябре египетский продовольственный оператор  GASC провел три тендера по покупке продовольственной пшеницы с участием международных трейдеров 3, 16 и 22 сентября. Последний тендер оказался самым крупным. Всего GASC заключил 11  контрактов на поставку пшеницы с разными сроками поставки с отсрочкой оплаты на  180 дней и купил 695 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Большая часть пшеницы российского происхождения – 635 тыс. тонн. 60 тыс. тонн пшеницы из Польши. Объемы закупок пшеницы в сентябре по отношению к августу сократились примерно в 2,13 раза.

Средние цены выросли до 242,78 доллара за тонну  FOB Черное море (+7,13 доллара за тонну ) и до 256,44 доллара за тонну  C&F (+7,06 доллара за тонну ). В настоящее время GASC приобрел 3,579 млн. тонн пшеницы, а доля российского зерна в этих покупках 81,8%.

Результаты тендеров египетского продовольственного оператора GASC в сентябре

В августе Египет закупил 1480 тыс. тонн пшеницы, из которой 1365 тыс. тонн российского происхождения.

Казахстан

Уборочная кампания в Казахстане практически завершилась в рекордно короткие сроки с результатом более 20 млн. тонн зерна в бункерном весе. Это чуть больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в году 2018. Международные аналитики тоже заметили такую динамику и повысили прогноз производства и экспорта зерна для Казахстана по отношению к прошлому году. Сколько останется зерна после доработки, пока не ясно. Аграрии говорят, что в основном зерно приходило в хранилища с влажностью не очень превышающие нормы и почти готовое к хранению. Значит, рефакция зерновых должна быть низкой. Цены зерновых культур на мировых рынках растут как на дрожжах. От этой тенденции пытается не отстать Казахстан, но не всегда получается. Значительную часть ценовой прибавки «съедает» падающий к доллару тенге.

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в сентябре

В течение третьей декады сентября казахстанское зерно и мука по большинству позиций опять повысились, что соответствует тенденциям на мировом срочном и наличном рынках. Однако, за этот же период тенге снизилась к курсу доллара и казахстанская сельхозпродукция повысилась в американском эквиваленте в меньшей степени и даже снизилась по многим позициям.

С 23 сентября по 6 октября высокопротеиновая пшеница 27-30% повысилась с 89500 до 91000 тенге за тонну ($211,2), на 1500 тенге за тонну или на 1,7%, а пшеница 3 класса 23%  с 87300 до 87800 тенге за тонну ($203,8), на 500 тенге за тонну или на 0,6%. Продовольственная пшеница 4 класса не изменилась в тенге — 78700 тенге за тонну ($182,7), фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну ($146,5). Ячмень поднялся с 50800 до 52800 тенге за тонну ($122,6), на 2000 тенге за тонну или на 3,9%.

В секторе муки повысились в разной пропорции высший и первый сорт. Мука высшего сорта с 140900 до 143900 тенге за тонну ($334), на 3000 тенге за тонну или на 21%. Мука первого сорта поднялась с 133400 до 134900 тенге за тонну ($313,1), на 1500 тенге за тонну или на 1,1%, а мука второго сорта не изменилась — 109200 тенге за тонну ($253,5).

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c 23 сентября по 6 октября 2020 года

По сравнению с декабрем прошлого года к 23 сентября вся пшеница выросла в разной степени и особенно продовольственная пшеница 4 класса. Наименьшие пропорции роста оказались у высокопротеиновой пшеницы 27-30%. Ячмень теперь тоже вышел в рост по отношению к прошлому году. В группе муки первый ее сорт остался лидером роста, а высший сорт и второй сорт повысились менее значительно. В существенной мере годовое повышение обусловлено падением курса тенге к доллару с 382,92 на 30 декабря до 430,8 тенге за доллар на 6 октября или на 12,5%. Продавцы по мере своих сил и возможностей подтягивали цены на зерно и муку к мировому стоимостному эквиваленту. Но по многим позициям казахстанское зерно и мука снизились в американском номинале.

Ценовая динамика в Казахстане на базисе EXW Акмолинская область c конца декабря 2019 года по 6 октября 2020 года

С 24 сентября по 6 октября курс тенге к доллару снизился с 425,43 до 430,8 тенге за доллар или на 1,3%. За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%. Напомним. За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%.  И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним,  на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Напомним. С 2 по 23 сентября высокопротеиновая пшеница 27-30% повысилась с 85500 до 89500 тенге за тонну ($210,4), на 4000 тенге за тонну или на 4,7%, а пшеница 3 класса 23%  с 79500 до 87300 тенге за тонну ($205,2), на 6800 тенге за тонну или на 9,8%. Продовольственная пшеница 4 класса поднялась с 70700 до 78700 тенге за тонну ($185), на 8000 тенге за тонну или на 11,3%, а фуражная пшеница 5 класса не изменилась – 63100 тенге за тонну ($148,3). Ячмень за период вырос с 46800 до 50800 тенге за тонну ($119,4), на 4000 тенге за тонну или на 8,5%.

В мучном сегменте все сорта муки повысились в разной пропорции, а в наибольшей динамике продвинулась вверх мука высшего сорта с 130900 до 140900 тенге за тонну ($331,2), на 10000 тенге за тонну или на 7,6%. Мука первого сорта поднялась с 125400 до 133400 тенге за тонну ($313,6), на 8000 тенге за тонну или на 6,4%, а мука второго сорта с 104200 до 109200 тенге за тонну ($256,7), на 5000 тенге за тонну или на 4,8%.

Государственные закупочные цены

30 сентября АО «НК Продкорпорация» сделало обращение к участникам рынка. В связи с обращениями сельхозпроизводителей по исполнению обязательств по договорам форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» поясняет следующее.

В АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно. За неделю с момента объявления закупочной цены поступило более 60 тыс. тонн. Изменений закупочных цен сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в сторону увеличения не будет.

Для поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа зерна урожая 2020 года и своевременно, в полном объеме исполнивших свои обязательства, планируется разработать более лояльные условия при форвардном закупе в следующем 2021 году.

Также необходимо отметить, что в связи с обращениями поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа сельскохозяйственной продукции 2020 года, для пшеницы 3 класса с клейковиной 27% показатель влажности увеличен до 14%. Напоминаем, согласно установленным ранее параметрам показатель влажности для пшеницы 3 класса с клейковиной 27% составлял не более 13,5%.

Напомним. 22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020. Условия оплаты: по факту поставки на хлебоприемных предприятиях, определенных АО «НК «Продкорпорация». Общий объем закупаемого зерна – до 180 000 тонн. Заявки на участие в программе закупа принимаются на сайте АО «НК «Продкорпорация» и в областных представительствах.

АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

Закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже к моменту завершению уборки данных культур.

Прогнозы экспертов

В новом отчете от 24 сентября Международный Совет по зерну (IGC)  для Казахстана определил следующие позиции по зерновому балансу в 2020-21 сезоне. При начальных запасах в 1,6 млн. тонн, Казахстан получит 17,7 млн. тонн, импорт составит 0,1 млн. тонн, а общий сезонный баланс 19,5 млн. тонн.  Общее внутренне потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели будет на уровне 9,6 млн. тонн, на экспорт уйдет 8,3 млн. тонн зерна, а конечные запасы останутся в объеме 1,6 млн. тонн.

Отдельно по пшенице в Казахстане начальные запасы 1,2 млн. тонн, будет произведено, 12,4 млн. тонн пшеницы, а импортировано 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс составит 13,7 млн. тонн этого зерна, внутренний рынок заберет 5,7 млн. тонн, а 6,8 млн. тонн пшеницы уйдет на экспорт. К концу сезона останется 1,2 млн. тонн.

Согласно данным IGC в этом сезоне Казахстан получит на 1,2 млн. тонн больше зерна, чем в 2019-20 сезоне, но меньше на 1,5 млн. тонн, чем в 2018-19 сезоне. В этом маркетинговом году экспорт будет выше на 0,1 млн. тонн, чем в прошлом, но меньше на 2,1 млн. тонн зерна, чем в позапрошлом году.

В сентябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана снизил прогноз начальных и конечных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне. В сентябрьском отчете у казахстанского пшеничного баланса прогноз следующий. При начальных запасах зерна в 0,69 млн. тонн  будет произведено 12,5 млн. тонн, 0,2 млн. тонн  будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а на экспорт 6,3 млн. тонн . Конечные запасы составят 0,89 млн. тонн.

Уборочная кампания

На 5 октября в Казахстане уборочную кампанию закончили еще шесть областей. Средняя урожайность по республике повысилась на 0,1 центнера с гектара с 12,6 до 12,7 центнера с гектара. По данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства  обмолочено 15706,8 тыс. га или 99,5%, намолот зерна составил 19975,9 тыс. тонн зерна в бункерном весе с урожайностью в 12,7 центнера с гектара. В прошлом году  к этому периоду было убрано 13337,8 тыс. га или 87,4% от уборочной площади и получено 15090,9 тыс. тонн с урожайностью в 11,3 центнера с гектара.

К 2 октября в Казахстане было обмолочено 15530,9 тыс. га или 98,4%, намолот зерна составил 19570,8 тыс. тонн с урожайностью в 12,6 центнера с гектара. За период с 2 по 5 октября казахстанские сельхозпроизводители убрали 175,9 тыс. га и получили 405,1 тыс. тонн. Средняя урожайность этого последнего зерна дошла до уровня 23 центнера с гектара. Это повысило среднюю урожайность по всей республике за всю кампанию.

Как уже сообщалось ранее, к началу октября уборка в Казахстане была выполнена в четырех областях. Раньше всех в этом году зерновую уборку завершила Жамбылская область. За ней последовала Западно-Казахстанская область. К 18 сентября уборочная кампания закончилась в  Западно-Казахстанской области. К 29 сентября еще одна область Казахстана Туркестанская закончила уборочную кампанию на сто процентов. Четвертым регионом, который закончил уборочную кампанию, стала Актюбинская область.

К 5 октября уборочную кампанию завершили еще шесть областей. Это Акмолинская область. Здесь убрано 4446,7 тыс. га, а получено 5247,1 тыс. тонн с урожайностью 11,8 центнера с гектара, Восточно-Казахстанская область — 600,4 тыс. га и 772,9 тыс. тонн с урожайностью 12,9 центнера с гектара, Карагандинская область — 893,6 тыс. га и  966,2 тыс. тонн с урожайностью 10,8 центнера с гектара.

Костанайская область – 4051 тыс. га и 4124,5 тыс. тонн  с урожайностью 10,2 центнера с гектара. В Павлодарской области обмолочено 899,9 тыс. га и получено 827,6 тыс. тонн с урожайностью 9,2 центнера с гектара, а в Северо-Казахстанской области 2988,5 тыс. га и 4423 тыс. тонн с урожайностью 14,8 центнера с гектара.

В двух областях уборка пока не закончена. Это Алматинкая область – убрано 409 тыс. га или 87,1%, а получено 874,2 тыс. тонн при урожайности 21,4 центнера с гектара и Кызылординская область – убрано 79,7 тыс. га или 79,8% и получено 399,9 тыс. тонн при урожайности 50,2 центнера с гектара.

Оперативная информация о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур на 5 октября

Динамика запасов зерна

В августе новое зерно стало поступать в амбары казахстанских сельхозпроизводителей более высокими темпами, и запасы зерновых культур к началу сентября увеличились более чем в 2 раза. Уборочная кампания к этому периоду развернулась во всех зерносеющих регионах, и ее темпы превзошли прошлогодний уровень. Наибольшее увеличение запасов произошло в фуражном  зерновом сегменте. Значительно возросло количество зерна на семенные расходы и на продовольствие. В прошлом году за августовскую уборочную кампанию в закрома было засыпано еще 4312,4 тыс. тонн нового зерна. Но общий зерновой баланс в 2019 году повысился за август в меньшей пропорции с 3468869 до 5106469 тонн или на 47%. Такая ситуация объясняется  более ранними сроками начала нынешней уборки. В результате за август в этом году поступило больше зерна и запасы зерна в 2020 году к 1 сентября оказались выше, чем в прошлом году.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились  за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%. На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на  2437972 тонны.

К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза.

Продовольственного зерна за август к 1 сентября стало больше на 2138950 тонн с 2398250 на 1 августа до 4537200 тонн на 1 сентября, в 1,89 раза.  Объемы семенного зерна повысились на 144877тонн с 91623 до 236500 тонн, в 2,58 раза. Количество фуражного зерна за август выросло на 770698 тонн с 467002 до 1237700, в 2,65 раза.

Запасы зерна в Казахстане на 1 сентября 2020 года

Запасы зерна в регионах

За время августовской уборочной кампании в Казахстане запасы  зерна с учетом его убыли на внутренние нужды и экспорт возросли более чем в 2 раза. Количество зерна выросло почти во всех регионах кроме двух областей и двух городов республиканского подчинения. Это Шымкент и Алматы, Кызылординская и Мангистауская области. Наибольшее увеличение запасов зерна в трех северных зерновых областях – от 400 тыс. тонн и выше. От 100 тыс. тонн больше стало зерна в четырех областях. Еще в двух областях прибавка зерна превысила уровень в 60 тыс. тонн, а в остальных менее этого показателя. В настоящее время в Казахстане убрано 14755,4 тыс. га зерновых полей или 93,4% от уборочной площади. Собрано 18104,3 тонн зерна при средней урожайности в 12,3 центнера с гектара.

За время уборочной кампании в августе больше всего зерна прибавилось в областях зернового пояса республики с вычетом убыли на нужды внутреннего рынка и экспорта. Запасы зерна в Северо-Казахстанской области возросли на 930581 тонну с 678790 тонн на 1 августа до 1609371 тонны на 1 сентября или в 2,37 раза. В Акмолинской области на 909474 тонны 781382 до 1690856 тонн или в 2,164 раза и в Костанайской области на 453369 тонн с 337986 до 791355 или в 2,34 раза. В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 28,1%, в Костанайской области до 13,2%, а в Северо-Казахстанской области до 26,8%.

Всего в трех областях запасы зерна увеличились на 2293424 тонн с 1798158 до 4091582 тонны или в 2,2913 рза. Доля зерна в этих областях выросла до 68,1%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 сентября хранилось в Северо-Казахстанской области  1098480 тонн зерна. В Костанайской области  520 937 тонн и в Акмолинской области 890385 тонн.

Более чем на 100 тыс. тонн запасы зерна повысились в Жамбылской области – на 208369 тонн с 87467 до 295836 тонн, в Восточно-Казахстанской области – на 159364 тонны с 214404 до 373768 тонн, в Актюбинской области – на 150448 тонн с 64046 до 214494 тонны и в Алматинской области – на 119484 тонны с 70163 до 189 647 тонн.

Динамика зернового баланса в Казахстане с 1 августа по 1 сентября  2020 года в разрезе регионов в тоннах

Биржевые торги зерном

С 28 сентября после длительного перерыва в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона вновь на продажу стала выставляться пшеница 3 класса. В этот день были представлены четыре позиции по пшенице с разными качественными характеристиками на условиях поставки EXW,

Это пшеница 3 класса с клейковиной 27%, натура 760 г/л, по цене 87000 тенге за тонну с НДС в объеме 5000 тонн. Пшеница 3 класса 27%, натура 760 г/л, без учета НДС по цене 77679 партией 1112 тонны. Пшеница 3 класса 25%, натура 730 г/л по цене 85000 тенге за тонну c НДС в объеме 14800 тонн и пшеница 3 класса 23%, натура 710 г/л по цене 83000 с НДС партией 3000 тонн.

На следующий день 29 сентября заявки на продажу пшеницы и их количество сохранились в прежнем виде. Встречных заявок на покупку этой пшеницы 28 и 29 сентября на бирже не было. В течение сентября сделок по зерновым культурам в секции торговли сельхозпродукцией ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона не было.

Торговля пшеницей, начатая биржей ЕТС в конце сентября не задалась. Вынесенные на продажу позиции пшеницы 3 класса 28 и 29 сентября, 30 сентября были сняты. Торговлю пшеницей взяли в свои руки покупатели. В этот же день они предъявили заявку на покупку пшеницы Triticum Aestivum L. 3 класса на условиях поставки EXW по цене 89000 тенге за тонну с НДС в объеме1000 тонн.

Уже в октябре, первого числа на зов покупателей откликнулись продавцы и предложили нужный объем заявленной пшеницы, но по более высокой цене – в рамках 90-91 тыс. тенге за тонну. В итоге состоялась сделка. Было продано 1000 тонн пшеницы Triticum Aestivum L. 3 класса на условиях поставки EXW по цене 90000 тенге за тонну с НДС на сумму 90000000 тенге.

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 88100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 129300 тенге за тонну, высшего сорта — по 141800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 112100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 87300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 50800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 140900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 133400 тенге и по 109200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 86700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 138900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 124400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 109200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 80300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 141900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 125400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 88100 тенге, ячмень — по 51200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 141000 тенге за тонну, 1 сорт — 126500 тенге за тонну, 2 сорт — 111300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 89500 тенге за тонну, ячмень – 51300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 142900, 127400 и 11200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 88200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 143100, 129600, 114400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 87800 тенге за тонну. Ячмень — по 53100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 142600 тенге за тонну, 1 сорт — 128100 тенге за тонну. По 112900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 87600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 142400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 128900 тенге, 2 сорт — 113700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 88500 тенге за тонну, а ячмень — 52300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 143500, 129000 и 113800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 144400, 129900 и 114600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 90200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 143100, 128600 и 114400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 144000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 129500 и по 113300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $246-249, пшеницу с клейковиной 27-30% —276-280, ячмень – 152-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-368, 322-328, 299-305 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-234, пшеницу выше 27% клейковины — $261-264, ячмень — за $137-140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $345-351, $309-315 и $284-290 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $220-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень — 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367-373, 328-334, 299-305 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $240-243, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень – 146-149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354-360, 318-324, 293-299 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $307-310, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 333-336, ячмень — 210-213, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 418-424, 382-388, 357-363  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $260-263, с клейковиной выше 27% — $290-293, ячмень — $166-169. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $374-380, $338-344 и $313-319 за тонну.

Справка: 1 доллар = 428 тг, 1 евро = 503 тг, 1 рубль = 5.4 тг.