Россия. Доходность облигаций "Настюши" составляет 11,7-11,9% годовых

        Справедливая доходность облигаций ООО "Зерновая компания "Настюша" к оферте составляет 11,7-11,9% годовых. Такая оценка содержится в материалах Промсвязьбанка, выступающего организатором размещения первого выпуска облигаций "Настюши" объемом 1 млрд руб. Ставка первого купона ожидается на уровне 11,4-11,6%.
      Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серии 01 ООО "Зерновая компания "Настюша" 28 ноября 2006г. По открытой подписке планируется разместить 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36223-R. Срок обращения - 3 года. Предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1,5 года после размещения. Ставка первого купона будет определена по итогам конкурса при размещении облигаций на ММВБ. Поручителем по выпуску выступит ОАО "Москворечье".
      Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля, который ранее использовался для приобретения и модернизации производственных активов.
      В августе 2006г. ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов", которое входит в состав "Настюши", разместило второй выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд руб.
      Зерновая компания "Настюша" создана в 1992г., ей принадлежат 32 элеватора в России и Казахстане (4 элеватора в Омской области общей мощностью единовременного хранения зерна 340 тыс. т, 10 элеваторов в Краснодарском крае мощностью 1 млн 159,8 тыс. т зерна, 16 элеваторов и хлебоприемных предприятий в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях Казахстана мощностью 1 млн 371 тыс. 200 т), 13 сельхозпредприятий в Казахстане по выращиванию зерновых культур. Также в активах "Настюши" - Мельничный комбинат в Сокольниках, Московский комбинат хлебопродуктов, три хлебобулочных комбината в Москве, Новокузнецкий КХП, Литовский белково-витаминный завод Kretingos Grudai, Калининградская птицефабрика, свинокомплекс в Казахстане и 7 свинокомлексов в Литве, пять литовских птицефабрик. По предварительным оценкам, общая выручка холдинга в 2006г., включая бизнес в Литве и Казахстане, составит около 950 млн долл. Основными акционерами "Настюши" выступают Игорь и Людмила Пинкевич. Отчетность по МСФО холдинг подготовит в 2007г.