Россия. Спрос на акции "Черкизово" уже превысил предложение

      
      ОАО "Группа Черкизово" выбрала "Уралсиб Капитал" в качестве дополнительного со-ведущего менеджера IPO. Об этом говорится в сообщении компании.
      
      Таким образом, в банковский синдикат, возглавляемый "Ренессанс Капиталом" в качестве единственного глобального координатора и букраннера, теперь входят два со-ведущих менеджера - Газпромбанк и Уралсиб. Напомним, что ранее размещением руководил Morgan Stanley, который вышел из синдиката. В качестве соведущего менеджера выступала инвесткомпания "Тройка Диалог", которая также вышла из состава организаторов.
      
      По мнению гендиректора "Черкизово" Сергея Михайлова, Уралсиб "хорошо знает наш сегмент рынка, знает наш бизнес и динамику российского рынка производства и переработки мяса", поэтому Уралсиб "внесет ценный вклад в работу всего синдиката".
      
      Источник на финансовом рынке сообщил, что, хотя цена акций и GDR будет определена 10 мая. Несмотря на изменения в синдикате организаторов IPO, уже сейчас спрос на акции компании превышает предложение. В ходе формирования книги заявок наблюдается переподписка, отметил источник.
      
      "Черкизово" установило диапазон цены депозитарных расписок и акций, размещаемых в ходе IPO. Ценовой коридор для GDR составляет $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037.5. "Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) в форме GDR, а также в РТС и на ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1. Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд.
      
      В 2005 году "Черкизово" увеличило оборот на 18% до $546 млн., EBITDA составила $67 млн. На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" - крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами АПК "Черкизовский" являлись основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%).