Россия. Установлена максимальная цена акций "Разгуляй"

          "Группа "Разгуляй" установило цену размещения акций в ходе IPO на уровне $4.8 - это верхняя граница ранее объявленного ценового коридора ($4-$4.8). Об этом говорится в сообщении в компании.
      Компания разместила на ММВБ и РТС 30 млн. акций. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" привлек $144 млн., продав инвесторам 23% от увеличенного уставного капитала. Сбор заявок инвесторов завершился 3 марта, цена размещения акций была определена 4 марта. Организаторами IPO выступили МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
      "Изначальный интерес основных качественных институциональных инвесторов находился на цене в $4.5 за акцию", говорится в сообщении. По мере заполнения книги заявок, МДМ-банку и DrKW удалось сдвинуть большинство предложений к верхней границе ценового диапазона. В результате, финальная книга заявок была переподписана более чем в 6 раз.
      Рыночная капитализация "Разгуляя" составила $509 млн. Торги акциями "Разнуляя" начнутся в РТС и на ММВБ сегодня, 6 марта.
      Размещение акций проходит в два этапа. Janitar Investments Ltd., полностью принадлежащая основному акционеру и президенту "Разгуляя" Игорю Потапенко, продала 30 млн. существующих акций. Затем Janitar Investments выкупит по закрытой подписке дополнительные 6 млн. акций, используя часть вырученных от IPO средств.
      И.Потапенко, слова которого процитированы в сообщении, заявил "мы очень довольны успехом этой сделки, которая является важной вехой в истории компании". "Мы уверены, что уровень интереса и спроса на акции, который мы наблюдали как в России, так и за рубежом, служит твердым доказательством будущего успеха компании и нашего первичного размещения. Мы приветствуем всех наших новых инвесторов и будем продолжать осуществлять нашу стратегию и развивать деятельность компании", - сказал И.Потапенко.
      Как ранее заявлял И.Потапенко, привлеченные от IPO средства будут направлены на выкуп миноритарных пакетов акций "дочек", в том числе, на приобретение у Башкортостана 26-процентной доли в Чишминском сахарном заводе. И.Потапенко
      также сообщал, что средства от продажи дополнительных акций "Разгуляй" направит на приобретение крупного рисоперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае.
      И.Потапенко говорил, что у "Разгуляя" пока нет планов по выходу на рынки стран СНГ. По его словам, первоначально холдинг должен решить задачу полной загрузки своих российских мощностей.
      Часть средств от продажи своих акций "Разгуляя" И.Потапенко намерен инвестировать в развитие собственного мясного и птицеводческого бизнеса - Орского мясокомбината, а также Оренбургского и Уральского бройлеров, которые производят сейчас 15 тыс. мяса птицы в год.
      "Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль - $47 млн.
      Ожидаемая выручка группы в 2005 году составляет $720-$740 млн.
      
          Акционерами "Разгуляя" до IPO являлись лихтенштейнская Globalco Holding (40%), кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%) и Balkontore Investments Ltd. (10%). В январе Globalco продала 10% акций "Разгуляя" Внешэкономбанку. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп этого пакета. "Разгуляй" намерен выкупить акций в течение 10 дней после завершения IPO.