Россия. Россельхозбанк утвердил решение о выпуске облигаций
15 февраля 2006 15:13
Россельхозбанк назначил на 22 февраля размещение облигаций на сумму 7 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении РСХБ.
Организатор выпуска - Внешторгбанк - в своем аналитическом отчете оценил справедливую доходность займа в 8.15% годовых.
Банк России зарегистрировал облигации РСХБ 17 января 2006 года под номером 40203349В. Наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил решение о выпуске облигаций 19 декабря 2005 года. В составе выпуска - 7 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения займа составляет 5 лет, он будет размещен на ММВБ по номиналу. По выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется по итогам конкурса в первый день размещения, ставки остальных купонов равны первому.
Свой дебютный выпуск 3.5-летних облигаций на 3 млрд. руб. РСХБ разместил в декабре 2004 года. В ноябре прошлого года РСХБ через SPV-компанию RSHB Capital S.A. разместил дебютные пятилетние евробонды на $250 млн. с доходностью 6.875% годовых. В конце прошлой недели банк доразместил евробонды на $100 млн.
Россельхозбанк образован в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. 100% акций банка принадлежит государству. Уставный капитал РСХБ составляет 10.77 млрд. руб., в течение двух лет Правительство намерено увеличить его на 9 млрд. руб. Сейчас РСХБ выпустил дополнительные акции на сумму 493 млн. руб. Активы банка по РСБУ на конец 2005 года составили $2.21 млрд., кредитный портфель - $1.56 млрд., балансовая прибыль - $23 млн.