Россия. "Пава" разместит облигации второй серии на 1 млрд. руб.

       ОАО "Пава" планирует разместить облигации второй серии на 1 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.
      Срок обращения облигаций составит 5 лет, 1 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. будут размещены по открытой подписке.
      Напомним, что сейчас в обращении находятся облигации "Павы" первой серии на сумму 350 млн. руб. Выпуск был размещен на ММВБ 16 июня, ставка первого купона составила 12.9% годовых. По займу предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонных доходов. Ставки 2-4 купонов равны ставке первого. Ставки 5-12 купонов устанавливаются компанией. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Организатором выпуска является Банк Москвы, со-организаторами — ИФК Алемар и ФК Уралсиб, со-андеррайтерами — Сургутнефтегазбанк и Банк "Акцепт".
      "Пава" занимается закупкой, хранением и переработкой пшеницы, производством муки, манной крупы, отрубей, кормосмесей и комбикормов. Компании принадлежат Михайловский и Ребрихинский мелькомбинаты в Алтайском крае мощностью 300 т и 600 т в сутки соответственно, Ачинский мелькомбинат в Красноярском крае мощностью 520 т в сутки, а также элеваторы по хранению зерна совокупной мощностью 250 тыс. т. Компания продает муку под брендами "Алтай Батюшка", "ПАВА", комбикорма под маркой "Житница". Продукция компании распространяется на всей территории России, кроме западных районов, а также в Монголии. Планируется выход на рынок Китая.
      В марте текущего года "Пава" привлекла 221 млн. руб., разместив в ходе IPO 10% своих акций. Инвесторам было предложено 8842106 обыкновенных акций по цене 25 руб. за одну ценную бумагу. Компания разместила на ММВБ 4421053 акции дополнительного выпуска номиналом 0.001 руб. Такое же количество акций, принадлежащих нынешним акционерам компании, было продано на РТС. По итогам размещения рыночная капитализация агрохолдинга превысила 2.1 млрд. руб.
      Чистая прибыль ОАО "Пава" по МСФО в 2004 году составила $2.346 млн. против $167 тыс. чистого убытка в 2003 году. Выручка агрохолдинга увеличилась в 1.9 раза — до $81.1 млн. с $41.663 млн. Себестоимость выросла до $67.075 млн. с $29.758 млн. Расходы на дистрибуцию возросли до $9.773 млн. с $5.972 млн. Административные расходы сократились до $1.969 млн. с $2.68 млн. Операционная прибыль выросла до $3.84 млн. с $15 тыс., прибыль до налогообложения — до $2.494 млн. с $217 млн.