Мировой рынок зерна: пшеница закрылась разнонаправленно, кукуруза и соя подешевели в пятницу

В пятницу, 21 февраля 2025 года, рынок пшеницы закрылся разнонаправленно на трех биржах. Мартовские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT поднялись до $216,78 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $223,86 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе просели до $232,12 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской и Канзасской бирже выросли впервые за три дня в пятницу после того, как отчет USDA показал, что чистые продажи зерна в текущем сезоне 2024/25 на прошлой неделе оставались выше 500 000 тонн. Между тем, европейские фьючерсы продолжили снижение. Мартовские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на отметке $5,90, поднявшись на 4 ½ цента. Мартовские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $6,09-1/4, увеличившись на 1 ¾ цента. Мартовские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,31-3/4, снизившись на 1 цент.

В отчете об экспортных продажах, вышедшем в пятницу, указано, что все заказы на пшеницу за неделю, закончившуюся 13 февраля, составили 532 674 тонны. Это на 6,48% меньше, чем на предыдущей неделе, но все равно на 128,11% больше, чем на той же неделе в 2024 году. Мексика закупила 147 300 тонн пшеницы, Япония — 69 900 тонн. Экспортные обязательства сейчас составляют 86% от прогноза USDA в 19,874 млн тонн. Продажи нового урожая превзошли ожидания 0-50 000 тонн и составили 98 500 тонн, что является максимумом за МГ. 

По оценкам USDA, общая площадь посевов пшеницы в США составит 46,7 млн акров. Согласно опросу аналитиков Bloomberg, - от 45,5 до 47,9 млн акров.

Индия сократила допустимый объем запасов пшеницы у трейдеров до 250 т с 1000 т ранее. Таким образом индийские власти стремятся сдерживать повышение цен на пшеницу.

Рынок кукурузы столкнулся с давлением в пятницу. Мартовские фьючерсы кукурузы в Чикаго закрылись на уровне $4,91-1/4, снизившись на 6 ¾ цента. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне 5,05 доллара, снизившись на 7 ¾ цента. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,75, снизившись на 4 ½ цента.

Данные по экспортным продажам показали, что за неделю, закончившуюся 13 февраля, продано 1,454 млн тонн кукурузы, что близко к верхней границе оценок аналитиков от 0,9 до 1,6 млн тонн. Это на 11,8% меньше, чем на предыдущей неделе, но все еще на 77,2% больше, чем на той же неделе в 2024 году. Мексика была основным покупателем 546 800 тонн, 457 400 тонн было продано в Японию и 185 500 тонн в Испанию.

Общие экспортные обязательства по кукурузе составляют 47,87 млн тонн, что на 29% больше, чем в прошлом году. Это 77% от прогноза экспорта Минсельхоза США.

USDA опубликует свой первоначальный прогноз площадей, засеянных кукурузой в 2025 году на своем февральском форуме Outlook на следующей неделе. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что кукурузой будет засеяно 93,5 млн акров (в прошлом году - 90,6 млн акров).

Зерновая биржа Буэнос-Айреса оценивает состояние посевов кукурузы в Аргентине на «отлично» в 19%, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе. Доля посевов аргентинской кукурузы в плохом состоянии сократилась до 30% с 33% неделей ранее, но все еще остается выше прошлогоднего показателя 15%.

Фьючерсы на сою снизились в пятницу после резкого снижения фьючерсов на сырую нефть и соевое масло. Мартовские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,39-1/2, снизившись на 6 центов. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,57-1/4, снизившись на 5 ¾ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на отметке $10,59-3/4, снизившись на 1 ½ цента.

Экспортные продажи составили 480 278 тонн соевых бобов, проданных за неделю, завершившуюся 13 февраля, что на 158,9% больше, чем на предыдущей неделе и значительно больше, чем на той же неделе прошлого года. Китай закупил 101 200 тонн соевых бобов, 75 700 тонн было продано Египту и 73 800 тонн — Мексике. Экспортные обязательства по сое сезона 2024/25 составляют 43,736 млн тонн, это 88% от прогнозируемого объема экспорта USDA. Продажи нового урожая составили 19 342 тонны, и разделенны между Мексикой и Японией.

По данным опроса аналитиков Bloomberg, соей будет засеяно 84,4 млн акров. Это на 2,7 млн меньше, чем в прошлом году.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в пятницу с поставкой в марте:

пшеница (март 2025) - 216,78 дол./т (19190 руб./т) - плюс 0,77%;
кукуруза (март 2025) - 193,41 дол./т (17120 руб./т) - минус 1,35%;
соя -бобы (март 2025)  - 381,94 дол./т (33810 руб./т) - минус 0,57%;
рис (март 2024)            - 666,34 дол./т (58980 руб./т) - минус 2,54%; 
рапс (ICE, март 2025)   - 667,80 cad/т (41560 руб./т) - минус 0,01%.

Французский рынок пшеницы снизился в пятницу. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €226,75 за тонну (в долларовом эквиваленте поднялись до $238,09), майские котировки пшеницы MATIF - до €235,50 за тонну. Мартовские котировки кукурузы не изменились и остались на уровне €216,25 за тонну (в долларовом эквиваленте поднялись до $227,06).

На Парижской бирже (МАTIF) в пятницу котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (март 2025) - 238,09 дол./т (21070 руб./т) - плюс 0,42%;
кукуруза (март 2025)                      - 227,06 дол./т (20100 руб./т) - плюс 0,75%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, март                         - 9250,00 zar./т  (44270 руб./т) минус 0,11%;
масло подсолн. (17.02.2025 Роттердам, наливом FOB) - 1220,00 дол./т (107980 руб./т).

Справочно курсы валют на 21.02.2025:
88,5103 руб. = Доллар США
92,4831 руб. = Евро
62,2304 руб. = Канадский доллар
47,8600 руб. = 10 Южноафриканских рэндов