Мировой рынок зерна: кукуруза и соя выросли в цене в среду, пшеница подорожала в Чикаго и Париже

В среду, 06 ноября 2024 года, фьючерсы на американскую пшеницу показали неоднозначную динамику. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT выросли до $210,63 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $210,91 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе снизились до $222,48 за тонну.

Декабрьские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на $5,73-1/4, увеличившись на ¾ цента. Фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,74, снизившись на 2 ¾ цента. Яровая пшеница в Миннеаполисе закрылась на отметке $6,05-1/2, снизившись на 5 центов. Фьючерсы на американскую пшеницу в среду продемонстрировали неоднозначную динамику, поскольку участники рынка оценивали влияние переизбрания Дональда Трампа на товарные рынки.

Ожидается, что еженедельные данные по экспортным продажам покажут от 250 000 до 550 000 тонн продаж пшеницы старого урожая в течение недели, завершившейся 31 октября. Оценки продаж нового урожая составляют от 0 до 50 000 тонн.

Южная Корея закупила в среду в ходе тендера в общей сложности 100 000 тонн пшеницы, по 50 000 тонн у США и Австралии.

В пятницу 8 ноября Минсельхоз США выпустит отчет WASDE. Аналитики ожидают, что конечные запасы зерновых в США и мире будут стабильными или незначительно сократятся. По средней рыночной оценке, мировые запасы пшеницы в США составят 22,1 млн тонн (без изменений по сравнению с октябрем), запасы кукурузы – 49,4 млн тонн (-1,4 млн тонн). Мировые запасы пшеницы оцениваются в 256,8 млн тонн (-0,9 млн тонн), кукурузы – в 305,7 млн тонн (-0,8 млн тонн).

Запасы российской пшеницы по состоянию на 1 октября 2024 года упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заметке аналитического Центра СовЭкон, при этом общий объем запасов составил 38,7 млн ​​тонн. Причиной спада, по словам аналитиков, является снижение производства в России в сочетании с рекордно высокими темпами экспортных продаж. За первые три месяца текущего сезона Россия поставила рекордные 15 млн тонн пшеницы по сравнению с 14,6 млн тонн в предыдущем сезоне. Такие темпы могут ограничить будущий экспорт.

Декабрьская кукуруза в Чикаго закрылась на уровне $4,26-1/4, увеличившись на 7 ¾ цента. Фьючерсы на кукурузу в США выросли в среду на фоне хорошего мирового спроса и роста еженедельного потребления кукурузы, о котором сообщило Министерство сельского хозяйства США. Рост был ограничен неопределенностью на рынке после выборов в США.

Прогнозы недельный экспортных продаж составляют от 1,7 до 2,5 млн тонн кукурузы сезона 2024/25. Продажи кукурузы сезона 2025/26 прогнозируются на уровне от 0 до 50 000 тонн.

Ожидается, что отчет WASDE в пятницу покажет конечные запасы кукурузы в США  49,4 млн тонн (-1,4 млн тонн). Ожидается, что мировые запасы кукурузы снизятся на 0,82 млн тонн до 305,7 млн ​​тонн.

Январские соевые бобы закрылись на уровне $10,03-3/4, поднявшись на 2 цента.

Избрание Трампа изначально оказало давление на фьючерсы на открытии сессии. Трейдеры обеспокоены возможностью новой тарифной войны с Китаем, которую Трамп часто обсуждал в ходе предвыборной кампании. Большая часть этих опасений сосредоточена на экспорте сои из США, крупнейшим покупателем которой является Китай.

Трамп, победивший вице-президента Камалу Харрис на выборах во вторник, вызвал беспокойство на рынке, пообещав ввести 60%-ную пошлину на китайские товары и не менее 10%-ную пошлину на весь остальной импорт.

По словам трейдеров, этот шаг, скорее всего, заставит Китай принять ответные меры, сократив закупки американского урожая, в то время как он уже переместил большую часть бизнеса в Бразилию, крупнейшего мирового поставщика сои.

В четверг утром будут опубликованы еженедельные данные по экспортным продажам, в которых объем заказов на соевые бобы на неделю, завершившуюся 31 октября, составит от 1,2 до 2,2 млн тонн в текущем сезоне 2024/25. Объем продаж на 2025/26 сезон составит от 0 до 100 000 тонн. Общий объем продаж шрота за эту неделю составит от 150 000 до 560 000 тонн. Ожидается, что объем продаж соевого масла составит от 0 до 60 000 тонн.

При ожидаемом снижении производства сои (оценка снижена на 25 млн бушель) ожидается, что конечные запасы сои в США снизятся в обновленном отчете WASDE, аналитики ожидают снижения на 18 млн бушель до 532 млн бушель. Мировые запасы сои, как ожидается, сократятся на 0,59 млн тонн до 134,06 млн тонн.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду с поставкой в декабре, январе:

пшеница (дкбр 2024) - 210,63 дол./т (20650 руб./т) - плюс 0,13%;
кукуруза (дкбр 2024) - 167,81 дол./т (16450 руб./т) - плюс 1,85%;
соя -бобы (янв 2024)  - 368,81 дол./т (36160 руб./т) - плюс 0,20;
рис (янв. 2024)           - 708,97 дол./т (69520 руб./т) - минус 0,10%; 
рапс (ICE, янв 2024)   - 647,60 cad/т (45700 руб./т)  - плюс 2,50%.

Французский рынок пшеницы в среду вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €216,50 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $236,63). Мартовские котировки кукурузы выросли до €211,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $230,90).

На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (дкбр 2024) - 236,63 дол./т (23200 руб./т) - плюс 1,66%;
кукуруза (март 2024)                      - 230,90 дол./т (22640 руб./т) - плюс 2,30%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, дкбр                       - 10985,00 zar./т (61680 руб./т) плюс 1,54%;
масло подсолн. (01.11.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1250,00 дол./т (122570 руб./т).

Справочно курсы валют на 06.11.2024:
98,0562 руб. = Доллар США
106,8883 руб. = Евро
70,5745 руб. = Канадский доллар
56,1515 руб. = 10 Южноафриканских рэндов