Мировой рынок зерна: пшеница в Чикаго подешевела, в Париже - подорожала в четверг, кукуруза и соя продолжили снижение

В четверг, 08 августа 2024 года, рынок пшеницы снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $197,49 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $202,64 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $215,04 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу упали в четверг на всех трех биржах после не слишком благоприятного отчета по экспортным продажам. Сентябрьские фьючерсы CBOT в Чикаго снизились 3/4 цента цента. Контракты в Канзас-Сити - на 4 цента. Яровая пшеница в Миннеаполисе просела на 1/2 цента.

Данные по экспортным продажам показали, что за неделю, закончившуюся 1 августа текущего маркетингового года, было продано всего 273 980 тонн пшеницы, что является 5-недельным минимумом продаж и находится на нижней границе оценок. Главным покупателем был Тайвань с 105 700 тонн, а Япония — с 63 100 тонн. С начала текущего сезона (июнь-июль) по 1 августа американские экспортеры реализовали на внешние рынки 8,5 млн тонн пшеницы, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Из этого количества 3,4 млн тонн уже экспортровано из страны.

Минсельхоз США в понедельник 12 августа опубликует отчет WASDE. Рыночные аналитики не ожидают значительного пересмотра июльских оценок. Запасы пшеницы в США по средней рыночной оценке вырастут до 23,5 млн тонн (+0,2 млн тонн к июльскому прогнозу), в мире – снизятся до 256,9 млн тонн (-0,4 млн тонн).
Запасы кукурузы в США могут снизиться до 53,2 млн тонн (-0,1 млн тонн), в мире – снизятся до 310,9 млн тонн (-0,7 млн тонн).

Обновленная оценка производства пшеницы в ЕС от Strategie Grains показывает падение на 5,8 млн тонн до их прежней оценки производства в 116,5 млн тонн. Это произошло в основном из-за значительного сокращения французского урожая, который сейчас составляет 25,6 млн тонн и является самым низким показателем с 1986 года.

Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило около 600 000–700 000 тонн продовольственной пшеницы на международном тендере, который завершился в четверг, сообщили европейские трейдеры.

Недавние дожди в Аргентине принесли облегчение районам выращивания пшеницы на востоке страны, в то время как урожай в западных регионах продолжает ухудшаться из-за засухи и холода, сообщила в четверг Зерновая биржа Буэнос-Айреса (BdeC).

Фьючерсы на сою и кукурузу снизились в четверг, в течение дня они демонстрировали относительно низкие объемы торгов, так как на рынке продолжают преобладать медвежьи настроения, поскольку американские фермеры пытаются продать свой старый урожай.

Еженедельный отчет по экспортным продажам от USDA показал, что в общей сложности было зарезервировано 485 447 тонн кукурузы на неделе, закончившейся 1 августа. Это выше диапазона оценок и 4-недельного максимума. Мексика была крупнейшим покупателем с 309 400 тонн, из которых 143 300 тонн было продано в Испанию. Продажи нового урожая составили всего 249 062 тонны, что стало 4-недельным минимумом и ниже торгового диапазона ожиданий.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Stone X, общее производство кукурузы в Бразилии в 2024/25 МГ также составит 123,14 млн тонн по сравнению со 121,8 млн тонн в 2023/24 МГ. Первый урожай кукурузы в 2024/25 МГ составит 24,96 млн тонн (-4,2% в год). Экспорт кукурузы из Бразилии достигнет 37,5 млн тонн в новом сезоне по сравнению с ожидаемыми в 2023/24 МГ 40 млн тонн.

Два аргентинских профсоюза работников масличной промышленности объявили о продлении на один день продолжающейся забастовки, которая остановила работу основных сельскохозяйственных центров страны, в результате чего по состоянию на утро четверга в Аргентине задержалась погрузка 36 судов с зерном.

Фьючерсы на сою закрылись снижением в четверг, несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет по экспортным продажам.

В отчете по экспортным продажам зафиксирована продажа 325 423 тонн сои старого урожая за неделю, закончившуюся 1 августа. Это все еще выше верхней границы оценки в 300 000 тонн, поскольку Китай закупил 134 500 тонн. Продажи нового урожая составили 985 206 тонн, что выше торгового диапазона оценок в 400 000–900 000 тонн. Китай был ведущим покупателем 400 000 тонн, еще 245 200 тонн были проданы неизвестному лицу.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Stone X, Бразилия в 2024/25 МГ может собрать рекордный урожай сои – 165 млн тонн после сложных погодных условий сезона 2023/24, когда было собрано 149 млн тонн. Ожидается, что Бразилия засеет соевыми бобами 46,53 млн га в 2024/25 МГ по сравнению с 46,16 млн га в предыдущем сезоне.

Прогноз экспорта бразильской сои в 2024/25 МГ - 102 млн тонн против 92 млн тонн в 2023/24 МГ.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже CBOT в четверг снизились на 3/4 цента до $5,37-1/2 за бушель, сентябрьские фьючерсы кукурузы CBOT упали 4 цента до $3,79-1/4 за бушель, ноябрьские соевые бобы упали на 10-1/2 цента до $10,08-1/4 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в сентябре, ноябре:

пшеница (сент. 2024)   - 197,49 дол./т (16980 руб./т) - минус 0,14%;
кукуруза (сент. 2024)   - 149,31 дол./т (12830 руб./т) - минус 1,05%;
соя -бобы (нбр  2024)    - 370,46 дол./т (31840 руб./т) - минус 1,03%;
рис (сент. 2023)             - 734,69 дол./т (63150 руб./т) - минус 1,06%;
рапс (ICE, нбр 2024)       - 597,00 cad/т (37200 руб./т) - плюс 0,40%.

Strategie Grains резко понизила свой ежемесячный прогноз производства и экспорта мягкой пшеницы в Европейском союзе до самого низкого уровня за последние шесть лет, сославшись на худшую, чем ожидалось, урожайность во Франции и Германии, пострадавших от дождей. 

Французский рынок пшеницы вырос в четверг, поскольку погодные условия нанесли ущерб урожаю в Европейском союзе. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €217,00 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $236,99). Ноябрьские котировки кукурузы выросли до €204,25 за тонну (в долларовом эквиваленте поднялись до $223,06)

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки сентябрьских, ноябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (сент. 2024) - 236,99 дол./т (20370 руб./т) - плюс 0,73%;
кукуруза (нояб 2024)                      - 223,06 дол./т (19170 руб./т) - плюс 0,16%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, авг.                         - 8855,00 zar./т (41480 руб./т) плюс 0,03%;
масло подсолн. (26.07.2024 Роттердам, наливом FOB)  - 1110,00 дол./т (95410 руб./т).

Справочно курсы валют на 08.08.2024:
85,9543 руб. = Доллар США
93,8419 руб. = Евро
62,3128 руб. = Канадский доллар
46,8385 руб. = 10 Южноафриканских рэндов