Падения цен на пшеницу до 70 тыс. тенге/тонна ждут в Казахстане

В настоящий момент цены на пшеницу в Казахстане находятся в состоянии скольжения вниз. И это плавное снижение будет неизбежно продолжаться. Такую оценку рыночной ситуации порталу ElDala.kz дал Евгений Карабанов, эксперт-официальный представитель Зернового союза Казахстана. С ним мы встретились в Петропавловске, куда АгроКараван Посевная 2023 прибыл 19 мая. 

За месяц снижение экспортной стоимости пшеницы 3 класса на станции Сарыагаш составило уже $20 с тонны: цена упала с $260 в конце апреля до $240 на настоящий момент. На внутреннем рынке аграрные предприятие просят за тонну 91-95 тыс. тенге (с НДС), фермеры 84-87 тыс. тенге (без НДС).

- Причин снижения несколько, - отметил Евгений Карабанов. - Главная - наши основные покупатели, страны Средней Азии, не готовы сейчас платить больше $240 за тонну. В Средней Азии уже жду свой урожай пшеницы, который у них хоть и небольшой, но после 15 июня его начинают убирать. Так что брать казахстанскую пшеницу не спешат, тем более, что видят предпосылки к дальнейшему снижению цен.

Цены на казахстанскую муку также резко снизились за последний месяц — с $300 до $260 (DAP Сарыагаш). За вычетом транспортных расходов ($30), в пересчете на зерновой эквивалент (0,75), тонна сырья для такой муки должна стоить $172,5, или 77 625 тенге за тонну пшеницы.

Таким образом, предлагаемая цена не покрывает даже себестоимость продукта. Желающих продавать себе в убыток нет, так что рынок практически стоит. Более-менее «в ноль» могут работать только мукомолы, использующие российскую пшеницу. Она сейчас, оформленная официально, заходит в Казахстан примерно по 14 тыс. рублей/тонна. При нынешнем курсе тенге к российской валюте это 78-80 тыс. тенге/тонна.

Ждем высокий урожай

Что будет дальше? Пока все выглядит в пользу дальнейшего падения цен. С рекордными переходящими остатками и в Казахстане, и в России все понятно, этот фактор продолжает давит на рынок. Кроме того, на этой неделе российские аналитики улучшили прогнозы по урожаю пшеницы в нынешнем сезоне. В частности, Андрей Сизов, директор аналитического центра «СовЭкон» сообщил, что поскольку озимые чувствуют себя хорошо, прогноз урожая пшеницы в 2023 году повышается до 88 млн тонн. Ранее назывались оценки в 86,8 млн тонн.

В Казахстане стартовые условия ярового сева также оцениваются фермерами позитивно — влага в почве есть благодаря хорошему впитыванию талых вод и умеренным температурам. Конечно, многое будет зависеть от лета, но пока все говорит о том, что как минимум на средний урожай страна может рассчитывать. Для продовольственной безопасности это хорошо, а вот оптимизма ценам на зерно не прибавляет.

Китайский фактор отыгран

Если же говорить о факторах, которые могут действительно поддержать цены, то это экспорт в Китай. Евгений Карабанов говорит о том, что возобновленные в апреле поставки пшеницы зерновозами идут по плану, и в мае 100 тыс. тонн должны отправится в Поднебесную. Именно этот фактор стал одним из триггеров краткосрочного повышения цен на внутреннем рынке страны. Но он уже отыгран, и для нового роста нужны новости об увеличении поставок по этому направлению, альтернативному Средней Азии. Пока информации о планах КТЖ увеличить перевозки нет. Да и правительство сообщило о том, что годовой экспорт пшеницы в Китай прогнозирует на уровне 1 млн тонн. Это как раз около 100 тыс. тонн в месяц.

Что еще может поддержать цены, так это действия российских властей в отношении пошлины на экспорт пшеницы. А именно: министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что с 1 июня цена отсечения расчета пошлины составит 17 тыс. рублей/тонна (сейчас - 15 тыс.) Таким образом, экспортная пошлина снизится, что может оживить рынок России и повысить цены на внутреннем рынке РФ на те самые 2 тыс. рублей/тонна (11 тыс. тенге). Если это случиться, то российская пшеница будет заходит в Казахстан уже не по 80, а по 90 тыс. тенге. Соответственно, покупателям средней Азии придется в своих расчетах ориентироваться на новую реальность, накинув к нынешним $240 еще $25.

Однако, нужно учесть, что мировой тренд все-таки продолжает говорит о снижении цен. На фоне продления черноморской зерновой инициативы в четверг на бирже США цены снова снизились, опустившись до уровня $6,12 за бушель, или $225 за тонну. Это может привести к снижению экспортных цен на российское зерно, как следствие и внутренних. И тогда позитивное влияние от сокращения величины экспортной пошлины будет нивелировано.

Контрабанда вернется осенью

Кстати, о российской пшенице: запрет на ввоз пшеницы автотранспортом все-таки позволил пресечь контрабандной ввоз дешевого зерна. Так что эта мера оценивается экспертам позитивно — без нее падение цен на пшеницу в Казахстане шло бы еще активнее. Однако, запрет не бесконечный, в сентябре его срок окончится. Если власти Казахстана не хотят осенью снова столкнуться с перетоком миллионов тонн «серой» пшеницы из России, то нужно все-таки создавать систему прослеживаемости и контроля за импортом сельхозпродукции.

Если этого не сделать, то в сентябре-октябре цены на пшеницу нового урожая прощупают новое дно.

- Сложно сказать, что мы увидим на рынке осенью, факторов слишком много, - резюмировал Евгений Карабанов. - Многое зависти от урожая. Не хочется так говорить, но нам в этом году нужен урожай пшеницы ниже среднего, около 12 млн тонн. Этого и нам для своих внутренних потребностей хватит, и для экспорта на традиционные рынки. И цены это поддержит. Однако, пока более реальным выглядит более негативный вариант, с урожаем выше среднего и у нас, и в России. И если на наш рынок пойдет поток дешевого зерна из РФ, мы увидим 70-75 тыс. тенге/тонна. Может быть, не в начале осени, но к концу года — точно.