Экспортные цены на российскую пшеницу растут впервые за четыре месяца — «Русагротранс»

«Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле впервые с начала ноября 2022 года прекратили падение и даже немного выросли — до $275 за тонну FOB (+$2,5 к предыдущей неделе) на фоне роста котировок на мировых площадках. Цены на новый урожай с поставкой в июле-августе также возросли и близки к текущим. Американская пшеница подорожала до $296 за тонну (+$3), французская – до $296 за тонну (+$21)», — отмечают аналитики.

Котировки пшеницы

Биржевые котировки пшеницы укреплялись на фоне возрастающей неопределенности насчет поставок Черным морем в связи с планируемым уходом части иностранных компаний из России, а также поддержки с рынка кукурузы.

• Иордания закупила 60 тыс. тонн российской пшеницы по $308,5 за тонну C&F с поставкой с 1 по 15 сентября (расчетный FOB Новороссийск — $274 за тонну). Ячмень закуплен не был. Новые тендеры на закупку пшеницы и ячменя с поставкой в сентябре-октябре состоятся на следующей неделе.
• Турция закупила 395 тыс. тонн пшеницы, в том числе 60 тыс. тонн с поставкой с 18 мая по 16 июня (только в порты Черного моря) и 335 тыс. тонн с поставкой с 12 июня по 10 июля. Цена на базисе C&F для первого периода составила $292,8 за тонну, для второго — то есть фактически на новый урожай — $281,90–293,99 за тонну (средний расчетный FOB Новороссийск — $270 за тонну). Закупка 300 тыс. тонн из изначально запланированных 695 тыс. тонн была отменена.
• В США на 27 марта состояние озимой пшеницы ухудшилось в Колорадо — 28% посевов в хорошем/отличном состоянии против 36% неделей ранее — и Техасе — 18% против 23%, — но улучшилось в Оклахоме — 34% против 29% неделей ранее, — в Канзасе без изменений — 19%.
• На 20 марта во Франции доля мягкой пшеницы в хорошем/отличном состоянии снизилась до 94% (95% неделей ранее, 92% в прошлом году), озимого ячменя — выросла до 93% (92% неделей ранее, 89% в прошлом году).

Ожидания рынка по отчету Минсельхоза США (USDA) по площадям, который выходит 31 марта, составляют 19,8 млн гектаров под пшеницей (для сравнения, февральский прогноз USDA был 20 млн гектаров, а в 2022 году — 18,2 млн гектаров). Также 31 марта выходит отчет по запасам в США на 1 марта, где рынок ожидает запасы пшеницы на 15-летнем минимуме — 25,4 млн тонн (–9% к 2022 году).

Ожидания по вывозу

Прогноз экспорта пшеницы из России в марте 2023 года, включая страны ЕАЭС, повышен до рекордных с начала сезона 4,8 млн тонн (рекорд с октября 2022 года, когда вывоз пшеницы составил 4,79 млн тонн). При этом в целом экспорт зерна составит 6,05 млн тонн, что, по данным «Русагротранса», станет рекордом с сентября 2020 года, когда на экспорт было отправлено 6,13 млн тонн.

«Необходимо отметить, что, помимо пшеницы, рекордные поставки имеют место и по кукурузе, вывоз которой может достигнуть чуть менее 900 тыс. тонн — это является вторым месячным результатом после марта 2021 года, когда было экспортировано 978 тыс. тонн», — говорится в материалах.

В результате с начала сезона будет вывезено около 3,5 млн тонн, что на 1 млн тонн больше показателя прошлого сезона. Причиной аналитики называют рекордный урожай и кратный рост поставок в такие страны как Турция, Китай, Ливия, Азербайджан. Впервые начались поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

«Прогноз экспорта пшеницы в апреле 2023 года, включая страны ЕАЭС, составляет 4,49 млн тонн. Это ниже, чем в марте за счет ожидаемого падения вывоза в Казахстан на фоне запрета поставок автотранспортом», — говорится в материалах.

Ранее ТАСС сообщал, что Казахстан вернулся к решению запретить импорт российской пшеницы автотранспортом на 6 месяцев, публикация официального документа ожидается 10–12 апреля.

Цены в портах и внутри России

В европейской части России в ближайшие две недели сохранится теплая погода с дождями, что благоприятно для развития озимых, отмечают аналитики.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах существенно снизились до 13 300–13 500 рублей за тонну без НДС (–600 рублей), на малой воде — до 12 100 рублей за тонну без НДС (–250 рублей). В прошлом году цены составляли 20 000 рублей за тонну на обоих базисах.

Внутренний рынок продолжал снижаться под давлением высоких запасов. Цены на пшеницу 4-го класса 12,5% протеин EXW элеватор:

• в Центре — снизились до 9 100–10 000 рублей за тонну (–500 рублей),
• в Поволжье (Саратов, Волгоград) — снизились до 9 700–10 500 рублей за тонну (–200 рублей),
• в Сибири — снизились до 8 500–9 800 рублей за тонну без НДС (–900 рублей).

Цены в Сибири могут продолжить снижение на фоне закрытия автомобильного экспорта в Казахстан.