Экспортные цены на пшеницу нового урожая снизились до уровня августа 2021 года — «Русагротранс». Прогноз экспорта в марте увеличен

«Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле ослабли до $285 за тонну FOB (–$7 к предыдущей неделе). Американская пшеница подешевела до $298 за тонну (–$3), французская — до $289 за тонну (–$7). Цена на июнь котируется на уровне около $280 за тонну, а на новый урожай — $270–275 за тонну, это уровень цен августа 2021 года», — говорится в материалах.

Прогноз экспорта пшеницы в марте 2023 года, включая страны ЕАЭС, увеличен с 4,35 млн тонн до 4,5-4,6 млн тонн. «За первую половину месяца отправлено около 2,2 млн тонн», — отмечают аналитики «Русагротранса».

Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года — 3,58 млн тонн.

Исторический рекорд по урожаю в 2022 году составил 157,676 млн тонн зерна в весе после доработки (+29,9% к 2021 году), из них пшеницы — 104,237 млн тонн (+37%). По оценкам, Россия может экспортировать в сезоне-2022/23 55–60 млн тонн зерна.

«Зерновая сделка» опеределяет котировки

Аналитики констатируют, что биржевые котировки пшеницы на текущей неделе восстанавливаются после падения до минимумов с июля 2021 года неделей ранее, поскольку перспективы зерновой сделки все еще под вопросом: Россия согласилась пролонгировать сделку, но не на 120 дней, как это происходило ранее, а лишь на 60 — до 17 мая.

«Первый раз в этом сезоне на тендере GASC (Египет) выиграла украинская пшеница — закуплено 120 тыс. тонн по цене FOB $279,5 за тонну с достаточно низким фрахтом в $20 за тонну. В текущем сезоне уже было закуплено 35 тыс. тонн украинской пшеницы с поставкой в декабре 2022 года, но это были прямые переговоры, а не тендер. Фрахт плюс дополнительные затраты составляли тогда по оценкам аналитического центра „Русагротранса“ около $50 за тонну», — говорится в материалах.

• Алжир закупил 570 тыс. тонн пшеницы по цене $312 за тонну CNF с поставкой в мае. В пересчете на FOB Новороссийск цена ниже $280 за тонну. Без учета данного тендера Россия в текущем сезоне поставила в республику 1,7 млн тонн пшеницы, что составляет примерно треть от общего импорта.
• Иордания закупила 60 тыс. тонн румынской пшеницы по цене $309,75 за тонну CNF с поставкой с 1 по 15 августа. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $273 за тонну. Также закуплено 50 тыс. тонн ячменя по цене $275,5 за тонну CNF с поставкой с 1 по 15 сентября, в пересчете на FOB Новороссийск — $235–240 за тонну. На следующей неделе Иордания проведет новые тендеры.
• Саудовская Аравия (GFSA) закупила 1,043 млн тонн пшеницы по цене $312,74–323,15 за тонну CNF с поставкой в июле-августе. Расчетно FOB Новороссийск — $278-284 за тонну. По оценке аналитиков, существенная часть из 853 тыс. тонн поставки в порты Красного моря — черноморская пшеница, а в Персидский залив (190 тыс. тонн) — австралийская. Объем российской пшеницы в приобретенном объеме может составлять до 500–600 тыс. тонн.
• Тунис закупил 234 тыс. тонн пшеницы по цене €292,00–305,69 за тонну ($313–328 за тонну) CNF с поставкой в апреле-мае. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $277–292 за тонну. Финансирование предоставлено Европейским инвестиционным банком (EIB), требующим цены предложений в евро. Без учета данного тендера в текущем сезоне Тунис законтрактовал более 240 тыс. тонн пшеницы из России.

Ситуация в портах и внутри России

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 14 200–14 300 рублей за тонну без НДС (–250 рублей), на малой воде — до 12 300–12 500 рублей за тонну без НДС (–200 рублей). В прошлом году цены составляли 19 700 рублей и 16 400 рублей за тонну соответственно.

Ожидаемая теплая погода будет способствовать таянию снега и пополнению почвенных влагозапасов в Центре и Поволжье, однако на севере Центрального ФО и востоке Приволжского ФО, где почва остается замерзшей, возможно застаивание воды и вымокание посевов. На Юге условия благоприятны для вегетации озимых и сева яровых.

Внутренний рынок продолжил ослабевать под давлением высоких запасов, умеренного спроса со стороны экспортеров, занятых транспортировкой уже откупленных объемов и приближения посевной. Цены на пшеницу 4-го класса 12,5% протеин EXW элеватор:

• на Юге опустились — до 11 800–12 300 рублей за тонну (–250 рублей),
• в Центре — опустились до 9 900–10 800 рублей за тонну (–100 рублей),
• в Поволжье (Саратов, Волгоград) — оставались на уровне 9 900–10 700 рублей за тонну,
• в Сибири — опустились до 9 500–10 900 рублей за тонну без НДС (–200 рублей) с перспективой дальнейшего снижения в случае закрытия автоперевозок зерна в Казахстан.