Экспорт пшеницы из РФ в марте может стать рекордным — «Русагротранс». Вывоз побьет показатель марта 2018 года

«Аналитический центр «Русагротранса» ожидает возвращения темпов вывоза на рекордные уровни в марте 2023 года — до 4,35 млн (предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года — 3,58 млн тонн)», — говорится в материалах.

Экспорт пшеницы в феврале 2023 года составил 3,26 млн тонн на фоне крайне неблагоприятных погодных условий в портах и с учетом короткого месяца.

Цены на экспорт

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле снизились до $287 за тонну FOB (–$8 к предыдущей неделе) — минимальная котировка с августа 2021 года. Американская пшеница подешевела до $301 за тонну (–$3), французская — до $296 за тонну (–$3).

Биржевые котировки пшеницы снижались на фоне активного черноморского предложения, ожиданий продления зерновой сделки после 18 марта и улучшения погоды в ряде стран-экспортеров. Майские котировки пшеницы на Чикагской бирже (CBOT) к закрытию понедельника упали до минимума с сентября 2021 года.

На Великих равнинах США, во Франции, Германии и на Украине в ближайшие две недели прогнозируются дожди, что увеличит влагозапасы в засушливых регионах.

Отчет Минсельхоза США (USDA) оказался нейтральным для пшеницы, так как конечные запасы в сезоне-2022/23 оказались выше ожиданий на 1,4 млн тонн, но ниже предыдущей оценки на 2,1 млн тонн. Также нейтральным отчет был для кукурузы и повышательным — по сое. Из значимых изменений на рынке пшеницы — до 10,5 млн тонн (на 1,5 млн) повышен экспорт пшеницы и муки из Казахстана. Оценка аналитического центра «Русагротранса» несколько выше — 10,7 млн тонн. Это второй объем по величине после 11,8 млн тонн в сезоне-2011/12.

• Минсельхоз Австралии (ABARES) опубликовал итоги валовых сборов в 2022 году. Производство пшеницы в стране поставило очередной рекорд — 39,2 млн тонн (USDA в февральском отчете оценивало его в 38 млн тонн, в 2021 году — в 36,2 млн тонн). По ячменю валовой сбор уступил прошлому году и показал третий результат — 14,1 млн тонн (14,3 млн в 2021 году, 14,6 млн — в 2020 году). Производство пшеницы в Австралии растет третий год подряд и третий раз ставит рекорды.
• В Индии сохраняются аномально высокие температуры до +40˚C при отсутствии осадков. Февраль был самым жарким за историю наблюдений. Ситуация с погодой складывается пока хуже прошлого года, когда местные итоговые оценки урожая упали до 92–95 млн тонн с первоначально ожидаемых 111 млн т. В конечном счете Индия может поменять статус экспортера на статус импортера, как это имело место в сезоне-2016/17 после провала урожая до 87 млн тонн.
• Иордания закупила 60 тыс. тонн пшеницы нового урожая (вероятно, румынской) по цене $315,3 за тонну с поставкой в первой половине августа. В пересчете на FOB Новороссийск цена закупки урожая 2023 года ниже $280 за тонну. Также на текущей неделе королевство закупило 50 тыс. тонн ячменя у компании CHS по цене $279,5 за тонну CNF против $284 неделю назад с поставкой во второй половине июня. Это означает, что ячмень нового урожая торгуется расчетно по $240-245 за тонну FOB Новороссийск против текущей цены около $264 FOB.
• «Казстат» опубликовал итоговые данные по урожаю 2022 года в Казахстане. Производство пшеницы составило 16,4 млн тонн в чистом весе против 11,8 млн тонн годом ранее и является рекордным с 2011 года (22,7 млн тонн). По итогам сезона-2022/23 Казахстан может вывезти рекордный объем пшеницы (без учета муки) — 7,9 млн тонн.
• На прошлой неделе Турция на тендере TMO приобрела 395 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 8 марта по 7 апреля и 395 тыс. тонн — с поставкой с 10 апреля по 10 мая. Цены CNF с поставкой в порты Средиземного моря — $309–311 за тонну, что в пересчете на FOB Новороссийск составляет около $290–292. Не менее 500 тыс. тонн (63%) составила российская пшеница. Помимо пшеничного тендера Турция провела ячменный тендер и приобрела не менее 440 тыс. тонн ячменя с поставкой в два периода с 10 марта по 10 мая. Цена с доставкой в порты Средиземноморья Искендерун и Мерсин составила $282–287 за тонну CIF, что в пересчете на FOB Новороссийск составляет около $263–268 и близко к текущему рынку. Около 325 тыс. тонн ячменя закуплено из России.

Цены в портах и внутри РФ

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 14 500 рублей за тонну без НДС (–300 рублей), на малой воде — до 12 600 рублей за тонну без НДС (–100 рублей). В прошлом году цены составляли 18 700 рублей и 15 900 рублей за тонну соответственно.

Внутренний рынок ослабевал под давлением высоких запасов и роста предложения в преддверии посевной. Цены на пшеницу 4-го класса 12,5% протеин EXW элеватор без НДС:

• на Юге — опустились до 12 000–12 500 рублей за тонну (–550 рублей);
• в Поволжье — опустились до 9 900–10 700 рублей за тонну (–1 000 рублей);
• в Центре — оставались на уровне 10 200–10 800 рублей за тонну;
• в Сибири — опустились до 9 500–11 300 рублей за тонну (–200 рублей).