«Русагротранс» снизил прогноз экспорта зерна из РФ в декабре до 4,0–4,3 млн тонн

Причиной стала непогода в портах

Прогноз экспорта российской пшеницы в декабре, включая страны ЕАЭС, снижен с 4,65 млн тонн до 4,0–4,3 млн тонн из-за медленных темпов отгрузки, в особенности через малые порты и порт Кавказ, на фоне низкого уровня воды и необходимости ледовой проводки. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», имеющихся в распоряжении журнала поле.рф.

«За первую половину месяца отгружено всего около 1,6 млн тонн. При этом объем заявок в четырех глубоководных портах в основном за счет терминалов Новороссийска и Тамани находится на рекордном уровне — 4,6 млн тонн. Часть объема перейдет на январь 2023 года, отгрузка в котором традиционно падает из-за длинных новогодних праздников, но не в этом сезоне», — отмечают аналитики.

Котировки российской пшеницы с протеином 12,5% после трех недель стабильности, несмотря на сохраняющийся высокий спрос на мировом рынке, пошли вниз и составляют в настоящее время $308–313 за тонну FOB (–$5 за неделю) на фоне высокого предложения пшеницы из России и сложностей с отгрузками из-за непогоды.

Цены на мировом рынке растут: средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $335 за тонну (+$10), на французскую 11,5% — до $335 за тонну (+$1).

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 14 500–14 800 рублей за тонну без НДС (–200 рублей). В прошлом году средняя цена составляла 16 900 рублей. Закупочные цены на малой воде опустились до 12 300 рублей за тонну без НДС, в прошлом году — 14 400 рублей. 

Внутренний рынок ослаб на Юге на фоне снижения цен в портах и оставался стабильным в других регионах на фоне снижения торговой активности перед новогодними праздниками. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин) снизились до 12 000–12 400 рублей за тонну без НДС (–200 рублей).

Ситуация на мировых рынках

• Алжир приобрел на тендере до 520 тыс. тонн пшеницы, согласно предварительным данным. Цена закупки — $348–349 CNF с поставкой в феврале 2023 года. Расчетно FOB Новороссийск может составить около $305 за тонну, что гораздо ниже текущего рынка. Скорее всего, основные объемы приобретены из стран ЕС, считают аналитики «Русагротранса».
• В Индии запасы пшеницы в госрезерве на 1 декабря составили 19 млн тонн. Это самый низкий уровень с сезона-2015/16, когда два подряд урожая пострадали от засухи. Год назад запасы были в два раза выше (почти 38 млн тонн). Сбор нового урожая начнется только в середине апреля 2023 года. На фоне низкого предложения цены пшеницы на внутреннем рынке выросли почти в 1,3 раза после введения в мае 2021 года запрета на экспорт из страны и достигли 26,8 тыс. рупий за тонну (20,8 тыс. рублей). При этом Индия традиционно является вторым по величине производителем пшеницы в мире после Китая и перед Россией. Аналитики полагают, что реальный валовой сбор в Индии снизился до уровня около 90–95 млн тонн против официальной оценки в 105 млн тонн при внутреннем потреблении зерна примерно на том же уровне. 
• Ирак 18 декабря проведет тендер на закупку пшеницы (допущены США, Австралия, Канада).
• Компания Strategie Grains прогнозирует сбор мягкой пшеницы в ЕС в 2023 году на уровне 128,7 млн тонн, что выше, чем в 2022 году на 3,2 млн тонн, ячменя — 52,5 млн тонн (+1,2 млн), кукурузы — 63,7 млн т против самого низкого урожая за 10 лет из-за засухи в 50,5 млн тонн в 2022 году.

«Декабрьский отчет Минсельхоза США был нейтральным / „слабо медвежьим“ для пшеницы и „слабо бычьим“ для кукурузы ввиду того, что оценка конечных запасов, хоть и была снижена, однако стала ожидаемой для игроков на рынке», — говорят аналитики «Русагротранса».

Прогноз мирового сбора пшеницы в 2022/23 году снижен на 2,1 млн тонн — до 780,6 млн тонн.

• Для Аргентины прогноз снижен на 3 млн тонн — до 12,5 млн тонн (хотя оценки местных агентств уже на уровне 11,5 млн тонн);
• Канады — на 1,2 млн тонн, до 33,8 млн тонн, в соответствии с оценкой министерства сельского хозяйства Канады;
• для Австралии повышен — на 2,1 млн тонн, до 36,6 млн тонн, в соответствии с прогнозом Австралийского бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики; 
• для России прогноз сохранился на уровне 91 млн тонн, несмотря на существенно более высокие фактические итоги уборки.