Тренды-2023. Что ждет сельское хозяйство России в новом году

Участники рынка ожидают сохранения действующих механизмов госрегулирования в виде квот и пошлин, роста издержек в российском растениеводстве, в первую очередь на удобрения и запчасти, а также экономии со стороны сельхозпроизводителей на закупке новой сельхозтехники.

Своими прогнозами относительно трендов, которые будут формировать растениеводческий сектор в 2023 году,  производители, представители отраслевых союзов и аналитических компаний поделились с журналом поле.рф.

Тренд №1. Импортозамещение

Семена

Российский АПК взял курс на самообеспеченность не только зерном, картофелем и овощами, но и средствами их производства и оборотными фондами. Доктрина продовольственной безопасности, в частности, предполагает, что не менее 75% семян к 2030 году должны быть отечественной селекции. Российские селекционеры обещают «заместить» подсолнечник и кукурузу уже к 2024–25 году.

Салис Каракотов

генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН

 — Мы активные сторонники отечественных семян и отечественной селекции. Ежегодно мы закладываем большое количество демонстрационных участков для испытаний различных гибридов — в 2022 году их было 76. И по итогам могу сказать, что семена отечественной селекции уже близки к зарубежным практически по всем основным показателям.

Задача по организации массового производства семян свеклы решается на высоком технологическом уровне — на контролируемых по влаге участках, орошаемых полях в Республике Крым, с применением самых актуальных методов — это, например, двухэтапное (штеклинговая технология) выращивание в течение одного календарного сезона. К 2023 году мы имеем уже не менее 170 тыс. посевных единиц, готовых к реализации — это порядка 13% от потребности в семенах свеклы в России. А в следующем году с уже посеянных 400 га мы планируем убрать уже 230 тыс. посевных единиц, что составит уже 17,6% от потребностей. В дальнейшем, если государство нам поможет в вопросах квотирования ввоза, мы сможем нарастить к 2027 году занять 75% отечественного рынка семян сахарной свеклы, произведя 975 тыс. посевных единиц.

Собственное семеноводство у нас не только по свекле — также мы размножаем семена сои различных отечественных селекционных центров, объем производства может достигнуть 18-20 тыс. тонн в 2023 году.

Дмитрий Рылько

генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

— К новому сезону аграрии уже законтрактовали большое количество семян и подсолнечника, и кукурузы, как отечественных, так и из-за рубежа. Если мы не хотим потери продуктивности, то импортозамещение будет постепенным, и процесс займет много лет. Быстро этот процесс не происходит. 

Михаил Самусь

исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника

— Интерес к высококачественным семенам современных отечественных гибридов значительно вырос. Особенно интересно складывается ситуация к посевной 2023 года. Уже в августе текущего года некоторым нашим членам поступали предложения продать на корню все семена, которые выращивались в 2022 году. К настоящему моменту в диапазоне высококачественных семян практически у всех производителей наиболее популярные гибриды уже законтрактованы дилерами и даже проплачены.  Цена иностранных семян, как правило, выше, в 1,5–3 раза. По соотношению цена/качество отечественные семена вне конкуренции.

Техника

Вторая важная статья, на которую оказали влияние санкции, — сельхозтехника. Уход с рынка американских и европейских компаний, казалось бы, дает новые возможности для развития отечественного сельхозмашиностроения, но эксперты склонны полагать, что аграрии будут экономить на этой статье закупок, в том числе из-за падения своих доходов и снижения господдержки.

Денис Максимкин

заместитель директора ассоциации «Росспецмаш»

— Отечественные производители сельхозтехники на сегодня закрывают практически все потребности аграриев в России. Исключение составляют тракторы тягового класса 1,4 и 2 — в Российской Федерации они практически не производятся, но они выпускаются в достаточных количествах в Республике Беларусь на Минском тракторном заводе, который исторически специализируется на их производстве. Тем не менее мы работаем над тем, чтобы организовать выпуск тракторов указанной мощности и в России.

Доля техники российского производства на внутреннем рынке по итогам прошлого года составляла 51%, а за 10 месяцев 2022 года она составила уже 60%. Отечественный производитель при этом может и наращивать поставки, если в том будет необходимость. После февраля 2022 года и с введением санкций предприятия действительно испытывали определенные трудности с поставками комплектующих, с изменением логистических коридоров. Постепенно эти проблемы решаются. Надеемся, что в следующем году темпы роста производства восстановятся.
За 10 месяцев текущего года производство российской сельхозтехники выросло на 12%, превысив объем в 200 млрд рублей.

Давать какие-то прогнозы на следующий год пока сложно. Мы зависим в первую очередь от доходов аграриев. Рекордный урожай по зерновым в текущем году привел к тому, что предложение превысило спрос, закупочные цены на зерно упали, что наверняка скажется на доходах сельхозтоваропроизводителей. Есть и другой фактор — финансирование Программы 1432, предоставляющей аграриям возможность приобретать сельхозтехнику со скидкой, составит лишь 2 млрд рублей в 2023 году, и этого не хватит даже на то, чтобы полностью поддержать спрос на прицепную и навесную технику на внутреннем рынке. Самоходная техника, которая более дорогая, в следующем году будет реализовываться без скидок по Программе 1432, что также сократит возможности хозяйств по обновлению ее парка.

Дмитрий Рылько

генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

—  В части техники в России по многим позициям есть серьезные, хорошо понятные аграриям проблемы. Они постепенно решаются на ее покупку, но ценники уже совсем другие. Полагаю, что сельхозпроизводители в новом сезоне существенно сократят объем инвестиций в сельхозтехнику. Хорошо, что определенный запас прочности за счет предыдущих «тучных лет» здесь присутствует.

Тренд №2. Наращивание мощностей для хранения урожая

По данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в России за последние пять лет число организаций с собственными и арендованными складами и сооружениями для хранения выросло по картофелю и овощам на 25%, по зерну — в 1,5 раза, по плодовым культурам — в 4 раза. Уходящий 2022 год также ознаменовался сообщениями о строительстве, покупке или реконструкции зерновых элеваторов крупными компаниями. Активно осваивают фермеры и альтернативные технологии хранения зерна.

Армен Налбандян

генеральный директор компании «Лилиани»

—  Необходимо готовиться к сезону заранее, а не в момент, когда уже становится понятно, что хранить зерно негде. Думаю, уроки этого года помогут нашим растениеводам изменить стратегию уборки следующего года. Надо уже сейчас подготовиться к сохранению нового урожая. У многих к концу сезона-2022/23 склады будут полные, то есть уже просматривается дефицит складов под урожай следующего года с учетом переходящих остатков зерна к началу уборки 2023 года.

Рукавное хранение в России будет набирать популярность, так как это самый низкобюджетный и качественный способ решения проблемы. Строить новые капитальные мощности дорого и не всегда эффективно. Окупаемость таких проектов может растянуться на долгие годы, а то и на десятилетия. Для понимания: затраты хранения зерна в рукавах составляют всего 250–300 рублей за тонну, а инвестиции, к примеру, в расчете на 20 тыс. тонн зерна, составят от 6 до 12 млн рублей (зависит от типов выбранной техники). Это быстро окупаемая инвестиция по сравнению со строительством склада или элеватора. Возведение первого обойдется в 8 раз дороже, второго — в 30 раз.

Тренд №3. Снижение урожая зерновых

Урожай зерна в РФ установил исторический рекорд в 2022 году: при общем сборе к 7 декабря около 158 млн тонн в бункерном весе пшеницы убрано свыше 105 млн тонн с урожайностью 36 центнеров с гектара. Эксперты рынка сходятся во мнении, что повторить этот успех в 2023 году не удастся.

Дмитрий Рылько

генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

— Мы предполагаем, что урожай в 2023 году будет ниже, чем в этом году. Вряд ли второй сезон подряд мы получим такую высокую урожайность. К тому же, уже сейчас видно, что в среднем по России состояние озимых в этом году похуже (за некоторыми приятными исключениями), чем в прошлом, плюс засеяны не все планируемые площади (17,7 млн гектаров к 7 декабря против 18,5 млн гектаров годом ранее. — Прим. ред.). А озимые — основа нашего урожая. Насколько в следующем году урожай будет ниже, чем в текущем — пока не понятно. В большинстве регионов площади, засеянные озимыми под урожай 2023-го, сохраняются примерно на уровне прошлого года, за исключением Центра, где из-за неблагоприятных погодных условий в период озимого сева весной придется штопать «дырку» примерно в 850–900 тыс. гектаров. При этом существенных изменений в структуре сева вряд ли стоит ожидать. Решения об увеличении или снижении сева той или иной культуры основываются на многих факторах. Во-первых, есть устойчивый севооборот, во-вторых, аграрии понимают, что рентабельность культуры варьирует из года в год, в-третьих, даже если фермер хочет что-то поменять, не всегда это возможно из-за ограниченного доступа к ресурсам.

Аркадий Иванов

руководитель комитета по логистике ассоциации «Афанасий Никитин»

— Вероятно, производство пшеницы в следующем сезоне будет снижаться. Некоторые сельхозпроизводители уже говорят о сокращении под ней площадей в пользу более высокомаржинальных культур – гороха, гречихи, овса, нута. 

Аналитический центр «Русагротранса»

— Высокие влагозапасы и хорошее состояние посевов практически во всех регионах—производителях озимой пшеницы позволяют прогнозировать валовой сбор пшеницы в 2023 году на уровне 83,1 млн тонн. В случае благоприятных погодных условий производство может составить до 87 млн тонн, несмотря на существенный недосев пшеницы в Центральном федеральном округе.

Тренд №4. Изменение карты экспорта российского зерна

Эксперты ожидают сохранения госрегулирования в области экспорта зерновых и масличных культур и отмечают необходимость новых инфраструктурных решений для обеспечения лучшей логистики в связи с изменением транспортных потоков.

По данным аналитического центра «Русагротранса», по итогам первой половины сезона состав основных стран—импортеров российской пшеницы изменился по сравнению с июлем—ноябрем 2021 года. Турция оказалась на первом месте с 3,61 млн тонн, Иран сместился с этой позиции на третье место, импортировав в два раза меньше — 1,76 млн тонн против 3,71 млн тонн год год назад на фоне роста урожая в стране, а Египет занял вторую позицию с 3,1 млн тонн (+12% к прошлому году). В топ-5 обещает войти Пакистан, который законтрактовал около 2,4 млн тонн российской пшеницы.

Кратно вырос экспорт в страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Судан) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия). Так, Саудовская Аравия уже законтрактовала рекордный объем в 1,5 млн тонн, Алжир — около 1,2 млн тонн. На фоне неурожая в Аргентине растут поставки российской пшеницы в Бразилию (300 тыс. тонн) и Мексику (220 тыс. тонн).

Из стран ЕАЭС выделяется Казахстан, который с 1 июля импортировал около 1,3 млн тонн, что на 25–30% выше прошлого сезона.

Эксперты сходятся во мнении, что экспортный потенциал России сезоне-2022/23, который может составить 50–60 млн тонн пшеницы, сложно реализовать в полной мере из-за санкций и скрытых барьеров, а большие запасы приводят к ценовому демпингу на внутреннем рынке.

Эдуард Зернин

председатель правления Союза экспортеров зерна

— Мы не видим необходимости что-то менять в регулировании (в части квотирования и установления пошлин на экспорт. — Прим. ред.) и не видим предпосылок к смене подхода государства к экспортным ограничениям.

Аркадий Иванов

руководитель комитета по логистике ассоциации «Афанасий Никитин»

—  Если вопрос с вывозом излишков урожая в этом сезоне (2022/23) не решится, в следующем положение наших сельхозпроизводителей будет катастрофическим. Некоторые фермеры Сибири все еще не могут продать урожай 2020 года. С точки зрения логистики из этого макрорегиона удобно вывозить зерно в Узбекистан, Афганистан, Киргизию, Иран, Китай, Туркмению через Казахстан. Однако Казахстан установил, по сути, запретительные тарифы на перевозку для российских экспортеров через их территорию, так как в Афганистан это государство продает собственное зерно.

Недавно был построен Забайкальский зерновой терминал (ЗЗТ) — крупнейший в мире сухопутный специализированный терминал, рассчитанный в основном на экспорт в Китай. Однако стоит понимать, что китайцы могут в любой момент приостановить поставки в свою страну, например в связи с политикой нулевого ковида, — они закрывают крупные города с населением 20 млн даже при одном выявленном случае заболевания коронавирусом на его территории.

Через Северо-Запад, в частности порты Санкт-Петербурга, зерно вывозят мало, собственных судов у нас почти нет. До введения санкций использовались арендованные зарубежные суда, но весной все мировые морские перевозчики ушли из наших портов. Им на замену пришли чартерные суда из Китая, которые возят продукцию в контейнерах из Санкт-Петербурга в Шанхай и Индию. Однако таких судов очень мало относительно движения всего мирового водного трафика. Сейчас на государственном уровне стали говорить о том, что необходимо строить собственные суда. Это важное условие независимости от других стран, особенно с учетом того, что портов в России много. При этом стоит понимать, что на строительство собственного флота уйдут десятилетия.

В этом плане достаточно эффективная политика у Турции, которая выступает логистическим хабом по ряду направлений. Кроме того, у нее есть портовые мощности по переработке зерна в муку, и, закупая зерно в разных странах, она его перерабатывает в муку и продает уже с добавленной стоимостью по всему миру. Россия для решения логистических проблем тоже могла бы строить хабы на Черном море и на Дальнем Востоке, чтобы иностранные покупатели заходили в них и на своих судах вывозили продукцию.

Второй вариант — брать суда в чартер (аренду) на мировом фрахтовом рынке, однако тут стоит учитывать, что многие суда застрахованы международной группой клубов взаимного страхования P&I, которая в случае захода судов в Каспийское море, если мы говорим про экспорт в Иран, лишает их страховки. На такой риск, конечно, никто идти не хочет.

Можно также обратить внимание на стратегию организации логистики, применяемую Казахстаном. Он купил часть порта в Бендер-Аббас в Иране для поставок своего экспорта/импорта. Нам, возможно, тоже стоило бы выкупить часть порта или заключить договор аренды на год-два, в том числе на средства, которые поступают в государственную казну от уплаты экспортных пошлин. Конечно, строительством портовых мощностей и заключением договоров аренды должны заниматься государственные компании. В портах можно организовать мощности для переработки зерна в муку, на которую будет высокий спрос в Индии и Африки — везти зерно в эти регионы через Персидский залив очень удобно. Муку можно перевозить контейнерами и бигбэгами. В первом случае, к слову, перевозку можно удешевить, договорившись с каким-нибудь экспортером, например, одежды везти свою продукцию в Россию тем же контейнером, которым в его страну была доставлена мука.

Тренд №5. Наращивание производства и потребления

Традиционной статьей расходов для растениеводов в 2023 году станут удобрения и средства защиты растений, и здесь каких-то сложностей производители не ожидают. Напротив, ассоциации заявляют о наращивании производства. Тренд на развитие мощностей переработки отмечают и в Масложировом союзе. 

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ):

—  В ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весенний сев. Мы уверены, что и в 2023 году задачи по обеспечению аграриев минеральным удобрениями будут полностью выполнены. По итогам 9 месяцев 2022 года в РФ выросло производство в физическом весе азотных и фосфорных удобрений — наиболее востребованных в нашей стране: на 6% и 4% соответственно. А общая динамика по отрасли, как следует из данных Росстата, сдерживается падением производства хлористого калия — наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке.

В целом, на начало третьей декады ноября российские аграрии с учетом накопленных объемов приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года. При том, что в прошлом году, благодаря мерам производителей минеральных удобрений по повышению доступности своей продукции для аграриев, был зафиксирован рекордный рост приобретения сельхозтоваропроизводителями — почти 20% к предыдущему году.

В России традиционно применяют классические минеральные удобрения. За последние 7 лет российские аграрии удвоили их потребление до 5 млн тонн в действующем веществе в прошлом году. К 2030 году Минсельхоз России прогнозирует увеличение этого показатели до 8,8 млн тонн.

При этом интересным и требующим внимания направлением развития технологий питания растений является производство и применение биоминеральных удобрений. К 2025 году «ФосАгро» планирует запуск линейки биоминеральных удобрений с улучшенными характеристиками, другие участники рынка также ведут свои разработки.

Владимир Алгинин

исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений

— В связи с наступившим в конце 2021 года энергетическим кризисом в Китае в большинстве провинций ограничено потребление электроэнергии. Эта кризисная ситуация затронула как действующие вещества, так и базовые химические продукты, и полупродукты, которые как раз и используются для производства действующих веществ. Несмотря на это, отечественные компании расширили спектр поставщиков сырьевых компонентов, увеличили объемы закупаемого сырья и смогли не только полностью законтрактовать всех российских сельхозтоваропроизводителей, но и расширить объемы контрактации и обеспечить новых клиентов в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных компаний. Сельскохозяйственный сезон-2022 отечественными компаниями полностью обеспечен, проблем с поставками нет, расширение объема поставщиков с рынков Китая, Турции, Индии и ряда других стран закрывает все потребности в сырье.

В 2023 году отечественные и иностранные производители на условиях толлинга (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. — Прим. ред.) планируют не только сохранить объемы производства, но и увеличить их по основным группам препаратов. Стоит отметить, что стратегическую долю рынка в 50% занимают отечественные компании. Свой годовой производственный план наработки пестицидов на следующий сезон они формируют с начала лета. За основу берутся реальные объемы продаж продукции текущего сезона плюс закладывается возможный рост применения от 10% до 20% при условии наличия сырья.

Прогнозные данные по рынку химических средств защиты растений (ХСЗР) по итогу 2022 года таковы: 120 тыс. тонн составит объем отечественного производства, 40 тыс. тонн планируется произвести по толлингу, импорт составит 60 тыс. тонн. Объем потребления составит порядка 220 тыс. тонн. Таким образом, по итогам работы в 2022 году прирост отечественного производства составит порядка 5–10%. Рынок внутреннего производства неуклонно растет: за последние 12 лет он вырос в 6 раз с 20 тыс. тонн в 2010 году и достиг 120 тыс. тонн в 2022 году. Построенные новейшие заводы АО «Фирма Август», «Шанс Энтерпрайз», «Союзагрохим» будут способствовать не только увеличению объема поставок ХСЗР на внутренний рынок, но и расширению присутствия на международной арене. Главная задача отрасли — обеспечение всех сельхозтоваропроизводителей высокоэффективными средствами защиты растений. Одно из основных направлений работы — оптимизация цепочек логистики сырья для еще более быстрого обеспечения производств, а также рассмотрение возможности производства ряда действующих веществ на территории России.

Михаил Мальцев

исполнительный директор Масложирового союза России:

— Отрасль идет с опережением ранее прогнозируемого роста мощностей переработки в 10% к 2024 году: уже к концу 2022 года в России общая мощность маслоэкстракционных заводов (МЭЗов) составит почти 30 млн тонн в год. С учетом объявленных инвестпроектов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года можно прогнозировать прирост еще примерно на 2–3 млн тонн.

Наращивание перерабатывающих мощностей синхронизировано с ростом производства масличных культур и идет по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня мы даже двигаемся с опережением графика, перевыполняя показатели федерального проекта по производству масложировой продукции и ее экспорту. При этом география размещения перерабатывающих мощностей не зависит от изменения геополитической ситуации. Расположение нового МЭЗа должно учитывать близость к сырьевой базе, наличие развитой инфраструктуры для доставки сырья и отправки готовой продукции. Немаловажным фактором являются и различные региональные преференции, например для резидентов особой экономической зоны, или налоговые льготы.

Основные трудности для отрасли связаны с внутренней и внешней логистикой. Мы рассчитываем на улучшение ситуации с железнодорожными перевозками, в частности — на увеличение оборачиваемости вагонов, и пропускной способностью портовой инфраструктуры; ожидаем снижения тарифов на фрахт и страхование экспортных перевозок.

Тренд №6 Корректировка приоритетов господдержки

Минсельхоз в 2023 году намерен сохранять программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, однако субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров будут сокращены. Бюджет трех госпрограмм в сфере АПК составит 445,8 млрд рублей в 2023 году против 467,5 млрд рублей в 2022 году.

Бюджет госпрограмм по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации увеличен — на первую планируется направить 59,9 млрд рублей (+7,4 млрд рублей), а на вторую — 38,4 млрд рублей (+13,2 млрд рублей).

В рамках Госпрограммы АПК будут сокращены объемы поддержки льготного кредитования экспортоориентированных предприятий, субсидии производителям зерновых культур и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как отмечают в министерстве, при необходимости финансирование может быть увеличено за счет доходов от экспортных пошлин.

От общего объема средств, предусмотренных на Госпрограмму развития АПК в 2023 году, половина (173,4 млрд рублей) будет направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, 24% (83,4 млрд рублей) — на развитие отраслей и техническую модернизацию агропромышленного комплекса, 12% (41,4 млрд рублей) — на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур предусмотрено 10 млрд рублей. Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров, смогут получить от государства компенсацию 50% капзатрат.

«Вырастут объемы поддержки таких направлений, как виноградарство и виноделие, закладка многолетних насаждений, племенное животноводство и мясное скотоводство, сельский туризм», — сообщало ранее министерство.

 С 2023 года поддержка овощеводства и картофелеводства станет отдельным федеральным проектом с объемом финансирования 5 млрд рублей. На субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.