Экспорт пшеницы из РФ может побить исторический рекорд сезона-2017/18 — «Русагротранс»

«Текущие темпы, активное расширение географии поставок и потенциал экспорта пшеницы свидетельствуют о том, что вывоз пшеницы в сезоне-2022/23 может достигнуть 43,5 млн тонн, что станет историческим рекордом а вывоз зерна с учетом зернобобовых и муки может достичь 57 млн тонн», — говорится в материалах.

В том числе прогноз экспорта пшеницы в ноябре 2022 года повышен с 5,1 до 5,2 млн тонн. При этом через четыре глубоководных порта могут быть отгружены рекордные 4,2 млн тонн (предыдущий рекорд в августе 2018 года — 4 млн тонн). Единственный фактор риска, по мнению аналитиков, — дождливая и ветреная погода, которая установилась в настоящее время.

К концу 2022–23 сельскохозяйственного года Россия рассчитывает экспортировать 50 млн тонн зерновых. Ранее в интервью журналу поле.рф глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что темпы отгрузок в текущем квартале рекордные, но их тормозят скрытые санкции, сильный рубль и экспортные ограничения.

Ситуация в России

За последнюю неделю внутренний рынок укрепился в Сибири и оставался без существенных изменений в других регионах:

• На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-й класс (12,5% протеин) оставались около 12 200–13 000 рублей за тонну без НДС;
• В Центре − 10 800–11 100 рублей за тонну;
• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) – 10 700–11 700 рублей за тонну без НДС;
• Пшеница 5-го класса торгуется примерно по 9 500–10 000 рублей за тонну без НДС в Центре и 8 800–9 800 рублей за тонну в Поволжье;
• В Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли до 9 700–10 500 рублей за тонну (+300 рублей за тонну) на фоне недостатка предложения на рынке. Держатели зерна стремятся производить реализацию в интервенционный фонд в связи с более высокими ценами закупки — в среднем на 1 500 рублей за тонну дороже, чем рыночные уровни.

Под кукурузой в РФ обмолочено более половины площадей при рекордной урожайности — 5,9 тонны с гектара. Наибольшее отставание к прошлому году сохраняется по Центральному ФО.

Под подсолнечником убрано почти 70% площадей при урожайности на 14% выше прошлого года. Крайне существенно по уборке отстает Поволжье. Прогнозируемые осадки (дождь, снег) продолжат задерживать уборку пропашных в Центре и Поволжье в ближайшую неделю, однако похолодание до отрицательных температур подсушит поля и положительно скажется на темпах уборки.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах незначительно подросли — до 14 900–15 100 рублей за тонну без НДС, но после начавшегося снижения цен FOB экспортеры скорректировали закупочные цены вниз — до 14 500–14 800 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились с 12 800 до 12 500 рублей за тонну без НДС.

Мировые тренды

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре к середине неделе выросли в среднем до $318-320 за тонну FOB (+$2 за тонну к предыдущей неделе), однако после покупки большого объема российской пшеницы Египтом по цене на $7-8 ниже в пересчете на FOB, цена начала проседать и сейчас находится ближе к $315 за тонну FOB и ниже − уровень начала месяца. Дополнительное давление на цены оказывает новость, пускай и ожидаемая игроками информация об автоматической пролонгации зерновой сделки на 120 дней после 19 ноября.

Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $367 за тонну (+$5 за тонну), французскую 11,5% – до $339 за тонну (+$1 за тонну) еще до объявления о полонгации сделки.

• По мнению аналитиков, главным событием недели стали заупки GASC (Египет). После покупки на прошлой неделе 280 тыс. тонн, египетское государственный импортер товаров первой необходимости приобрел еще 300 тыс. тонн российской пшеницы от двух трейдеров: Solaris (240 тыс. тонн) и Aston (60 тыс. тонн) по цене схожей цене закупки прошлой недели − $362 за тонну CNF (расчетно около $310-312 FOB Новороссийск) с поставкой в декабре 2022 года и январе 2023 года. «Таким образом, за 4,5 месяца нового сезона Египет приобрел через госагентов 1,8 млн тонн у частных покупателей 1,8 млн тонн, то есть с учетом уже поставленных объемов, не менее 3,9 млн тонн российской пшеницы. Импорт в целом за весь сезон 2022/2023 прогнозируется Минсельзозом США на уровне 11 млн тонн, из которых Россия может поставить текущими темпами до 7-8 млн т против 5 млн тонн в прошлом сезоне», - прогнозирует Аналитический центр «Русагротранса».
• Саудовская Аравия (SAGO) закупила 1 млн тонн пшеницы по $374,25-386,50 за тонну C&F (расчетный FOB Новороссийск $322 за тонну).По оценке аналитиков, скорее всего, в значительной части это зерно европейского просхождения.
• Тунис (ODC) закупил 100 тыс. тонн пшеницы, в том числе минимум 25 тыс. тонн из России по $377-382 за тонну C&F (средний расчетный FOB Новороссийск $324 за тонну). Также закуплено 100 тыс.тонн дурума (пшеница твердых сортов) по $528-538 за тонну C&F ($476 за тонну) и 50 тыс. тонн ячменя, в том числе 25 тыс. тонн из России по $344-349 за тонну C&F ($290 за тонну). Обьявлено о проведение тендера по закупке еще на 100 тыс. тонн ячменя в пятницу 18 ноября.
• Представители Минсельхоза США (USDA) и Совета по мировым сельхозпрогнозам (WAOB) при USDA заявили на конференции Global Grain, что засуха, скорее всего, скажется на урожайности пшеницы в США в 2023 году, так как в плохом и очень плохом состоянии находится рекордная доля посевов — 32% против 20% в прошлом году. Восстановление влагозапасов зимой за счет осадков вряд ли полностью выправит сложившуюся ситуацию. Предварительный прогноз урожая — 43,5 млн тонн против 44,9 млн тонн в текущем году (в среднем за пять лет — 48,7 млн тонн).