Экспорт российской пшеницы в июле—ноябре обгонит показатель 2021 года, достигнув 20,2 млн тонн — «Русагротранс»

Оценка урожая в чистом весе — 101,5 млн тонн

Экспорт пшеницы в июле—ноябре 2022 года впервые с начала сезона превысит уровень прошлого года (на 1,7 млн тонн) и составит около 20,2 млн тонн. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Русагротранс», имеющихся в распоряжении журнала поле.рф.

«Прогноз экспорта пшеницы в ноябре, включая ЕАЭС, остается без изменений — 5,0–5,2 млн тонн (в октябре 4,8 млн тонн, в ноябре 2021 года — 2,9 млн тонн). Оценка экспорта за первую декаду ноября — 1,4 млн тонн, что вдвое превышает уровень прошлого года», — отмечают аналитики.

По прогнозу, в июле—ноябре экспорт может достигнуть 20,2 млн тонн против 18,5 млн тонн в 2021 году.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре—декабре за последнюю неделю выросли в среднем до $317 за тонну FOB (+$2). Цены спроса составили $315 за тонну, цены предложения — $323 за тонну.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 14 900–15 000 рублей за тонну без НДС (+150 рублей) на фоне активного спроса со стороны экспортеров и продаж на экспорт. При этом в прошлом году средняя цена составляла 16 150 рублей за тонну.

Закупочные цены на малой воде, по данным «Русагротранса», выросли до 12 800 рублей за тонну без НДС (+100 рублей), в отдельных случаях — до 13 100 рублей за тонну. Цена прошлого года в эти даты — 15 450 рублей за тонну.

Цены на пшеницу в России

Внутренний рынок укрепился на Юге и оставался без существенных изменений в других регионах. Цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин) составляли:

• на Юге — 12 200-13 000 рублей за тонну без НДС (+300 рублей);
• в Центре — около 10 800–11 100 рублей за тонну (без изменений);
• в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) — 10 700-11 500 рублей за тонну (без изменений);
• в Сибири — 9 500–10 000 рублей за тонну (без изменений);

На интервенционных торгах с 1 августа по 9 ноября в сумме было закуплено 1,5 млн тонн пшеницы 3-го и 4-го классов.

Мировые тренды

В ноябрьском отчете Минсельхоза США (USDA) прогноз мировых запасов пшеницы на конец сезона-22/23 повышен на 0,3 млн тонн — до 267,8 млн тонн — при средних ожиданиях рынка в 266,5 млн тонн.

По мнению аналитиков «Русагротранса», USDA недооценивает ущерб урожаю пшеницы в Аргентине (прогноз снижен на 2 млн тонн до 15,5 млн тонн) при одновременном занижении урожая в РФ — прогноз сохранен на уровне 91 млн тонн при фактически намолотых 105 млн тонн пшеницы в бункерном весе. Аналитики «Русагротранса» считают, что в чистом весе урожай пшеницы в России составит 101,5 млн тонн.

Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей снизилась до $362 за тонну (–$47), французскую 11,5% — до $338 за тонну (–$16).

Биржевые котировки пшеницы на текущей неделе снижались до двухмесячного минимума под влиянием умеренно медвежьего ноябрьского отчета USDA, а также ожиданий продления и расширения зерновой сделки по экспорту из украинских портов. Все это может оказать давление на цены российской пшеницы.

• Алжир (OAIC) 8 ноября закупил 510 тыс. тонн пшеницы (из них не менее 300 тыс. тонн — российской) с поставкой в декабре 2022 года по $367,0–368,5 за тонну C&F (в пересчете на FOB Новороссийск — около $318 за тонну). С учетом этого тендера, Алжир в текущем сезоне уже приобрел 960 тыс. тонн российской пшеницы, что почти вдвое выше, чем за весь прошлый сезон (510 тыс. тонн).
• Зерновая биржа Росарио (BCR) снизила прогноз сбора в Аргентине в сезоне-22/23 на 1,9 млн тонн, до 11,8 млн тонн. Это самый низкий уровень производства с 2015-16 годов (10,9 млн тонн) и почти в два раза ниже, чем в рекордном прошлом сезоне. При таком производстве экспорт в сезоне-22/23 может рухнуть с 14,5 млн тонн до 5–6 млн тонн, при уже выданных лицензиях на 9 млн тонн. Все это способствует наращиванию экспорта российской пшеницы в Бразилию и Мексику, куда в текущем сезоне уже продано 190 тыс. тонн и 110 тыс. тонн российской пшеницы соответственно.
• Египет (GASC) отменил тендер на закупку пшеницы с поставкой 15-30 декабря и 1-15 января. Пшеница предлагалась от 18 поставщиков по ценам от $369,5 за тонну C&F (около $317 за тонну FOB). Последний раз тендер проводился в июле, после этого закупки шли посредством прямых переговоров. Скорее всего, в этот раз также будет осуществлена прямая закупка.
• Власти Индии могут начать реализацию пшеницы из госрезервов и обнулить действующую 40-процентную пошлину на импорт (беспошлинный ввоз разрешен пока только с целью переработки). Основная причина — рекордный рост цен, которые, несмотря на запрет экспорта с мая 2022 года, увеличились на 27% — до рекордных $324 за тонну. Запасы на государственных элеваторах на 1 октября составляли 22,7 млн тонн пшеницы — в 2,1 раза ниже, чем год назад — в связи с низкими закупками в текущем сезоне. Это связано с тем, что реальный урожай, по мнению местных трейдеров, на 10 млн тонн ниже официального. Пока поставки российской пшеницы в Индию экономически не выгодны с учетом текущего FOB — около $317 — и фрахта — около $60 за тонну. Поэтому основным поставщиком может стать Австралия, которая имеет все шансы вновь собрать урожай пшеницы, близкий к рекордному, на фоне гораздо более низкого фрахта при экспорте в Индию. Первые поставки австралийской пшеницы уже начались.
• Ирак закупил 150 тыс. тонн пшеницы, в том числе 50 тыс. тонн из Канады (по $489,8 за тонну C&F), 50 тыс. тонн из Литвы (по $499) и 50 тыс. тонн из Австралии (по $480). Российская пшеница не была допущена к тендеру, несмотря на существенно более низкую цену. Однако в Ираке в текущем сезоне впервые за 10 лет осуществлена продажа российской пшеницы частным покупателям.
• Саудовская Аравия (SAGO) 11 ноября проведет тендер на закупку 595 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 10 апреля по 25 июня 2023 года. Также 11 ноября Тунис проведет тендеры на закупку мукомольной пшеницы, дурума и ячменя — поставка в декабре—январе.