«Русагротранс» ожидает повторения двухлетнего рекорда по вывозу пшеницы. Аналитики прогнозируют месячный экспорт на уровне 5,1 млн тонн

Российские экспортеры, скорее всего, смогут вывезти в ноябре 5,1 млн тонн пшеницы. Такие объемы поставлялись за рубеж в последний раз в августе и сентябре 2020 года, напоминают специалисты аналитического центра «Русагротранс».

«Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре—декабре укрепились до $315 за тонну FOB (+$10), но после новостей о продлении действия „зернового коридора“ из портов Большой Одессы имеют шансы вернуться к $305–310 за тонну», — отмечают аналитики «Русагротранса».

Причиной роста рынка специалисты считают приостановку участия РФ в «зерновой сделке», в результате чего декабрьский фьючерс на Чикагской бирже вырос на 8,8%. После объявления о возобновлении участия России в сделке котировки снизились почти на 6%.

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах выросли до 14 700–14 900 рублей за тонну без НДС (+250 рублей к предыдущей неделе) при средних 16 150 рублях в прошлом году. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 12 700 рублей за тонну без НДС (15 450 рублей в прошлом году).

Специалисты повышают до 4,8 млн тонн (ранее — 4,7 млн) оценку экспорта (включая ЕАЭС) пшеницы, что станет рекордом для октября. В ноябре эксперты при хорошей погоде ожидают вывоза на уровне 5,1 млн тонн — рекорд месячного объема, наблюдавшийся в августе и сентябре 2020 года.

Мировые тренды

Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $409 за тонну (+$25), французскую 11,5% — до $354 за тонну (+$9).

• Правительство Аргентины планирует отменить 15-процентный штраф для экспортеров за срыв сроков по контрактам на поставки. Такие меры рассматриваются из-за резкого снижения урожая пшеницы вследствие засухи и снижения засеянных площадей — по некоторым оценкам, до 13,5 млн тонн (семилетний минимум) против рекордных 22,5 млн тонн в 2021/22 году.
• На этом фоне Бразилия, куда Аргентина поставляет около 6 млн тонн в год, начала закупать в том числе российскую пшеницу — 86 тыс. тонн с начала сезона (3 карго).
• Ирак на тендере, срок окончания которого ожидается 3 ноября, получил предложения по пшенице от 11 участников по ценам CIF от $469 за тонну за румынскую до $560 за тонну — за американскую пшеницу. Предложена также украинская (по $490 за тонну CIF), польская, литовская, австралийская пшеница. Российская пшеница не допущена к тендеру, несмотря на потенциально более низкую цену.
• Пакистан (TCP) закупил 380 тыс. тонн российской пшеницы по $373 за тонну C&F (в пересчете около $303 за тонну FOB Новороссийск). Также одобрена закупка 300 тыс. тонн российской пшеницы в межгосударственной сделке по $372 за тонну C&F с поставкой с 1 ноября по 15 января. Всего, с учетом уже закупленных с начала сезона-2022/23 316 тыс. тонн и приобретенных на последнем тендере 380 тыс. тонн пшеницы, объем импорта из России с начала сезона достигнет 1 млн тонн пшеницы из 1,4 млн тонн, приобретенных Пакистаном в текущем сезоне, — более 70%.
• Доля посевов озимой пшеницы в хорошем или отличном состоянии в США составила лишь 28%, что стало худшим показателем в осенний период за всю историю наблюдений с 1986 года (предыдущий минимум на эту дату – 40% в 2012 году, за весь осенний период — 33% в конце ноября 2012 года). Средние ожидания рынка составляли 41%, в прошлом году — 45%. Однако, как показывает практика, далеко не всегда наблюдается корреляция между начальными оценками и урожайностью. Тем не менее это крайне низкий уровень.