«Русагротранс» сохраняет прогноз по экспорту пшеницы в октябре на уровне 4,4 – 4,5 млн тонн

В сентябре, по предварительной оценке, вывоз составил 3,9-4 млн тонн

Предварительная оценка экспорта пшеницы в сентябре 2022 года (включая страны ЕАЭС) составляет 3,9-4 млн тонн, сообщают аналитики «Русагротранса». Ранее Аналитический центр компании прогнозировал диапазон от 4 до 4,2 млн тонн.

«Заявки в четырех глубоководных портах уже сейчас составляют около 2,6 млн тонн, что, несмотря на начало месяца, уже выше, чем факт экспорта в октябре 2021 года на 0,4 млн тонн. Поэтому прогноз экспорта в октябре по всем направлениям вывоза остается на прежнем уровне – около 4,4-4,5 млн тонн по сравнению с 3,3 млн тонн год назад», – говорится в материалах, имеющихся в распоряжении журнала поле.рф.

География российского экспорта пшеницы продолжает расширяться. Помимо вывоза в традиционные страны-импортеры, возобновились поставки в Мексику и Бразилию, которых в прошлом сезоне 2021/2022 не было, а также в Оман и Иорданию. Экспорт в Алжир по итогам октября достигнет более половины всего вывоза прошлого сезона – около 260 тыс. тонн, а в Саудовскую Аравию за первых четыре месяца превысят экспорт пшеницы за весь прошлый сезон – 1,1 млн тонн против 0,97 млн тонн в сезоне 2021/2022.

Мировые тренды

Несмотря на рост экспортных цен, закупочные цены в портах просели на фоне начала уборки кукурузы и необходимости высвобождения складов, а также ожиданий роста пошлины к концу октября.

Экспортные цены на российскую пшеницу 12,5% третью неделю росли и с поставкой в ноябре достигли $327 за тонну FOB (+$3 за тонну к предыдущей неделе). Цены спроса − $325 за тонну, предложения − $333-334 за тонну.

Цены в других странах-экспортерах также повышались. Котировки на физическом и биржевом рынке продолжали укрепляться из-за геополитической напряженности и засушливой погоды в США и Аргентине. Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей выросла до $400 за тонну (+$4 за тонну), немецкую – до $354 за тонну FOB (+$3 за тонну), французскую 11,5% – до $350 за тонну ( +$7 за тонну).

Вечером 30 сентября был опубликован отчет Минсельхоза США с оценкой валового сбора пшеницы в 2022 году (почти убрана), который стал неожиданным для трейдеров в виду существенного его снижения – на 4,5 млн тонн по сравнению с августовской оценкой – до 44,9 млн тонн, что немногим выше, чем в 2021 году. Существенно ниже ожиданий также оказались запасы кукурузы в США на 1 сентября 2022 года.

Алжир (OAIC) закупил около 200 тыс. тонн пшеницы по $369-373 за тонну с поставкой в ноябре (в пересчете на FOB Новороссийск – $327/т). Происхождение пшеницы опционально, но можно предполагать, что большая часть пшеницы из России, где рыночная цена находится примерно на этом уровне. По некоторым данным, Алжир ослабил требования по доле зёрен, поврежденных клопом-черепашкой, что существенно повысило возможности российских поставщиков.

Пакистан (TCP) не смог осуществить закупку 300 тыс. тонн пшеницы на тендере из-за подачи заявки только от одного поставщика. Трейдеры связывают это с новыми условиями поставки: дополнительная инспекция качества в порту выгрузки к уже имеющейся инспекции в порту отгрузки. Вскоре ожидается новый тендер со скорректированными условиями. Тендер проходил на фоне разрушительных последствий от наводнений, в том числе в части уничтожения элеваторов с пшеницей и потери до 70% полей под рисом.

Ситуация в России

Отставание в севе озимых в России по центральным регионам сохранилось на уровне предыдущей недели, дождливая погода сохранится в ближайшую неделю. Также отстает сев в Волгоградской и Ростовской областях.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах опустились до 14 200-14 500 рублей за тонну без НДС (-550 рублей за тонну к предыдущей неделе) на фоне ожидаемого роста экспортной пошлины и начала поступления урожая кукурузы на Юге. В прошлом году средняя цена составляла 16 650 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились до 13 500 рублей за тонну без НДС (-200 рублей за тонну), в прошлом году – 16 250 рублей за тонну.

Внутренний рынок оставался примерно на уровнях предыдущей недели на Европейской части России и продолжил снижаться в Сибири.

• На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 класс (12,5% протеин) без изменений 12 800-13 300 рублей за тонну без НДС, в Центре – 10 800-11 100 рублей за тонну.
• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) – 10 700-11 500 рублей за тонну.
• В Сибири индикативная средняя цена на пшеницу 12,5% на базисе EXW элеватор снизилась до 8 800-10 500 рублей за тонну без НДС (-150 рублей за тонну). Основной спрос, гораздо менее активный чем месяц назад, по-прежнему приходится на Казахстан.