Россия экспортировала в августе рекордный объем ячменя – 0,85 млн тонн

Валовой сбор сбор культуры является рекордным за 13 лет, говорят аналитики

Рекордный месячный объем ячменя – около 0,85 млн тонн – экспортировала Россия в августе 2022 года, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса».

Такой показатель отмечен на фоне самого высокого валового сбора ячменя за 13 лет в текущем году (по оценке, 22,1 млн тонн) и снижения конкуренции со стороны ЕС и Украины.

По уточненным данным, экспорт пшеницы в июле-августе 2022 года (включая страны ЕАЭС), составил 6 млн тонн против 7,55 млн тонн в прошлом году.

Закупочные цены на пшеницу в портах активно растут на фоне дальнейших перспектив снижения пошлины и увеличения спроса со стороны импортеров.

Прогноз экспорта пшеницы в сентябре 2022 года (включая страны ЕАЭС) остается прежним около 4,1-4,3 млн тонн против 4,7 млн тонн в сентябре 2021 года.

Российский рынок

К 5 сентября в России с 80% площадей убрано уже более 90 млн т пшеницы в бункерном весе. Валовой сбор в весе после доработки, по оценке аналитиков, может достигнуть 99,3 млн т.

В целом, наблюдается отставание в севе озимых зерновых под урожай 2023 года, но в Поволжье, несмотря на имевшиеся проблемы с влагозапасами, фиксируется прирост к прошлому году, а в остальных регионах-производителях озимых зерновых сроки еще позволяют сократить отставание.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах продолжили расти в ожидании снижения пошлины на 650 рублей за тонну за неделю – до 13 700-14 000 рублей за тонну без НДС. В прошлом году средняя цена составляла 16 500 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде вернулись на уровень в 12 500 рублей за тонну без НДС и выше (в прошлом году – 15 800 рублей за тонну).

На внутреннем рынке продовольственная пшеница с протеином 12,5% немного подорожала. Лишь на Юге и в Поволжье цены снизились, в остальных регионах цены оставались стабильными.

• На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4 класса (12,5% протеин) выросли до 11 700-12 200 рублей за тонну без НДС (+300 рублей за тонну).
• В Центре цены оставались без изменений 10 800-11 400 рублей за тонну без НДС.
• В Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) снизились до 10 500-11 300 рублей за тонну под давлением рекордного урожая (-700 рублей за тонну).
• Животноводы в Центре после увеличения цен закупки фуражной пшеницы ранее вновь их понизили примерно на 500 рублей за тонну до 8 500-9 000 рублей за тонну без НДС.
• На Юге, наоборот, наблюдается рост спроса и увеличение закупочных цен в портах на 500 рублей за тонну за неделю – до 12 000 рублей за тонну CPT Новороссийск и до 10 200 рублей за тонну на малой воде.

Мировые тренды

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре незначительно снизились за прошедшие семь дней – до $305-310 за тонну FOB Новороссийск (-$2 за тонну), но на фоне заявлений о непродлении сделки по вывозу украинского зерна в среду вновь возросли до прежнего уровня $310-312 за тонну FOB. Отмечается рост спроса и цен на фуражную пшеницу из России.

При этом цены в странах конкурентах существенно выше: цена американской пшеницы SRW выросла до $347 за тонну (+$2 за тонну), а французской 11,5%, наоборот, упала до $326 за тонну (‑$14,5 за тонну).

Биржевые котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже на прошлой неделе росли на фоне покрытия коротких позиций перед трехдневными праздничными выходными в США, а также на фоне укрепления сырой нефти и других сырьевых товаров. На текущей неделе рост продолжился под влиянием новостей о возможном непродлении сделки по зерновому коридору из украинских портов (сделка заключена на 120 дней 22.07.2022). На Парижской бирже котировки снижались на протяжении прошлой и текущей недели.

GASC (Египет) закупил 120 тыс. тонн российской пшеницы (два карго по 60 тыс. тонн или четыре по 30 тыс. тонн) посредством прямых переговоров вне тендера по цене $340за тонну CIF с оплатой аккредитивом и отсрочкой 180 дней (около $290-295 за тонну FOB Новороссийск) с поставкой во второй и третьей декадах ноября.

Алжир закупил 105 тыс. тонн мукомольной пшеницы, в том числе как минимум 45 тыс. т из России, продавец Aston, еще 60 тыс. тонн – объем от итальянской группы Casillo, с поставкой в течение третьей декады сентября и по третью декаду октября по цене $364за тонну C&F ($314за тонну FOB Ново). Требование к российскому происхождению – max 0,5% повреждение клопом и высокий W -230-240.

Россия заинтересована в расширении поставок зерна во Вьетнам, в первую очередь пшеницы. После сезона 2019/2020 Вьетнам резко снизил импорт пшеницы из России. Если ранее объемы доходили до 1-2 млн тонн за сезон, то в 2020/2021 и 2021/2022 они снизились до 170 и 25 тыс. тонн соответственно из-за ограничений по семенам бодяка полевого. Однако в конце августа 2022 года этот вопрос был решен Россельхознадзором с вьетнамской стороной посредством аккредитации 18 предприятий-поставщиков.

По расчетам S&P Global Platts, производство пшеницы в Австралии в 2022/2023 может достигнуть 34-36 млн тонн, что немногим ниже прошлого года (36,3 млн тонн), Минсельхоза США (USDA) – 33 млн тонн и IKON Commodities – 35,8 млн тонн.