Мировой рынок: зерновые культуры 11 – 17 октября 2021

За отчетный период (11-14.10) тендерный спрос подрос до 505 ТМТ (384 ТМТ неделей ранее). Стоит отметить первую в сезоне контрактацию Турцией нескольких партий кукурузы общим объемом в 325 ТМТ по средней цене в диапазоне 307 $/MT – 319 $/MT (CFR). Кроме того, по информации рынка, данная страна объявила тендер на поставку 300 ТМТ пшеницы с закрытием 21.10.
• Экспортная пошлина выросла по пшенице до 61,3 $/MT (+2,6 $/MT к прошлой неделе), по кукурузе до 48,4 $/MT (+1,2 $/MT) и немного снизилась по ячменю – до 45,9 $/MT (-3,5 $/MT).
Пшеница
• Черноморская пшеница на Чикагской бирже обновила сезонные максимумы: снижение мирового производства данной культуры совокупно на 4,4 ММТ к прошлой оценке (прогноз октябрьского отчета USDA), а также сокращение предложения в черноморском регионе со стороны России вывело стоимость декабрьского контракта поставки на новый пик – уровень 327 $/MT был достигнут во вторник 12.10.
• USDA не снижает экспортный потенциал РФ в текущем сезоне, несмотря на низкую оценку производства в 72,5 ММТ: вопреки отставанию текущих темпов российских отгрузок по сравнению с предыдущими сезонами, американское ведомство сохраняет прогноз экспорта 35 ММТ.
Пересмотр прогноза экспорта из РФ в ближайшие месяцы может поддержать мировую конъюнктуру по пшенице.
• Египет отказался от закупки пшеницы в рамках тендера: агентство GASC при этом сослалось на высокие цены предложений (они были в среднем на ~4 $/MT дороже, чем на прошлом конкурсе от 06.10). Предложенная к закупке российская пшеница оказалась наименее конкурентоспособной – диапазон на базисе FOB Ново колебался в диапазоне 327-335 $/MT (vs. 325-328 $/MT по наиболее выгодному, украинскому происхождению).
Ячмень
• Турция более чем в 3 раза увеличит импорт ячменя: отчет USDA оценил потенциальную потребность страны в закупке 2,3 ММТ в 21/22 МГ, что является историческим рекордом (vs. 706 TMT годом ранее). Стоит отметить прошедший в прошлую пятницу тендер, на котором страна законтрактовала 310 ТМТ ячменя со средней ценой закупки ~315 $/MT (vs. 307 $/MT на тендере от 21.09).
Кукуруза
• Биржевые индикаторы по кукурузе на Чикагской и Европейской биржах потеряли за неделю от 5 $/MT до 13 $/MT: «медвежья» тональность октябрьского отчета USDA спровоцировала падение в частности на бирже EuroNext до 279 $/MT (-13 $/MT к прошлой неделе), что является минимумом с начала сентября.
• На спотовом рынке украинская кукуруза дорожает вразрез с глобальным трендом: в подоплеке по-прежнему серьезная задержка уборки как в самой стране, так и во Франции. Это обуславливает временный разрыв между спросом и предложением, который вероятно будет преодолен к началу ноября

Полный текст обзора.