Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки - тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки (масло, шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы.

Важно! Все готовые исследования рынка масличных публикуются по ссылке: База готовых исследований. Растительные масла.

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется:

- Расширением посевных площадей в 2021 году. По отношению к 2020 году они выросли на 5,7% (на 162,7 тыс. га) и составили 3 021,0 тыс. га. Это второй по размеру (после 2019 года, когда под соей было засеяно 3 078,6 тыс. га) показатель, по крайней мере с 1990 года.

Увеличение размеров площадей в 2021 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки.

- Изменением структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большей концентрацией производства в Европейской части РФ. В 2021 году отмечается некоторое сокращение площадей в Дальневосточном ФО - на 6,7% (на 83,6 тыс. га) и ощутимое расширение площадей в Центральном ФО - на 19,8% (на 214,7 тыс. га). 2021 год - это первый год, когда площади выращивания сои в Центральном ФО превысили площади в Дальневосточном ФО.

В структуре площадей, по расчетам АБ-Центр, на ЦФО в 2021 году пришлось 43,0% всех площадей, на ДВФО - 38,4%. Что касается сборов, то здесь в ЦФО показатели превышают показатели в ДВФО начиная с 2018 года. В 2021 году также выросли площади под соей в Сибирском и Приволжском ФО, снизились - в Южном ФО.

Отметим, что площади в Дальневосточном ФО сокращаются уже третий год подряд. Во-первых, сокращение площадей в ДВФО может быть связано с необходимостью оптимизации севооборота в регионе, на что указывал как Министр сельского хозяйства Приморья, так и другие специалисты (см. в материале от Всероссийского научно-исследовательского института сои, опубликованном в январе 2020 года).

Во-вторых, это обусловлено тем, что с 1 февраля по 30 июня 2021 года была введена экспортная пошлина на соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Выращивание сои на Дальнем Востоке во многом ориентировано на экспорт, в первую очередь в Китай. Соответственно введение пошлин в период посевной кампании негативно отразилось на ее результатах, это снизило инвестиционную привлекательность возделывания данной культуры. В этой связи целесообразно если и вводить экспортные ограничения, то при этом учитывать региональные особенности, не применять одни и те же правила для всех регионов страны.

- Некоторым расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2020 году и их существенным сокращением в 2021 году. Поставки семенных соевых бобов в Россию в 2020 году превысили 1,6 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года объем составил около 0,8 тыс. тонн, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева являются Франция, Канада и Австрия. Подробнее - в полной версии исследования.

- Значительным расширением экспорта семян сои для посева из России. В январе-июне 2021 года поставки составили 4,6 тыс. тонн против 0,5 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. По оценкам АБ-Центр, практически весь объем в 2021 году пришелся на мартовские отгрузки в Узбекистан.

- Ростом урожайности сои. В России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности сои. Наиболее высокие показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) наблюдались в 2019-2020 гг. - 16,7 - 16,8 ц/га в первоначальном весе. Как ожидается, в 2021 году будет отмечаться дальнейший рост урожайности. Это связано не столько с увеличением отдачи с единицы площади, сколько и с изменением структуры площадей. В регионах, где урожайность выше (Центральный ФО) площади расширились, в регионах с относительно низкой урожайностью - сократились. Соответственно такие структурные изменения окажут влияние и на средний показатель урожайности по стране в сторону увеличения.

- Ожидаемым увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году. По двум прогнозным сценариям от АБ-Центр, представленным в исследовании, сборы соевых бобов в РФ могут возрасти до 4 769,0 - 4 857,0 тыс. тонн в первоначальном весе (до 4 506,9 - 4 661,8 тыс. тонн в весе после доработки). В USDA (Foreign Agricultural Service) оценивают сборы в 4 600,0 тыс. тонн в весе после доработки. Для сравнения, в 2020 году сборы составили 4 488,0 тыс. тонн в первоначальном весе (4 307,6 тыс. тонн в весе после доработки).

- Ростом производства соевого масла и соевого шрота в России. В 2020 году, по отношению к 2019 году, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ выросло на 11,6% до 799,0 тыс. тонн. В январе-мае 2021 года оно снизилось на 8,5% до 314,0 тыс. тонн. Однако по итогам всего 2021 года, ожидается, что производство достигнет 861,0 тыс. тонн (прогноз USDA). Производство соевого шрота в 2020 году составило 3506,0 тыс. тонн. По итогам 2021 года оно может возрасти до 3782,0 тыс. тонн.

- Расширением объемов импорта соевых бобов в Россию. В 2020 году ввоз достиг 2 070,4 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, возросли на 5,1% до 1 031,2 тыс. тонн. Основными поставщиками выступили Бразилия и Парагвай на долю которых, по расчетам АБ-Центр, совокупно пришлось 88,6% всех поставок в первом полугодии 2021 года. В относительно крупных объемах соевые бобы поступали также из Хорватии, Сербии и Аргентины (эти три страны совокупно обеспечили 9,7% всех поставок).

- Некоторым расширением экспортных поставок соевых бобов из России в 2020 году и их сокращением в первом полугодии 2021 года. В 2020 году за рубеж было отгружено 1 307,3 тыс. тонн соевых бобов, что на 46,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, поставки упали на 38,2% и составили 390,6 тыс. тонн. На сокращение экспортных отгрузок в первом полугодии 2021 года оказало влияние повышение экспортных пошлин (с 01 февраля 2021 года). Основными странами назначения российского экспорта соевых бобов являются Китай, Беларусь и Казахстан.

Важно! Официальная статистика ФТС РФ об экспорте соевых бобов из РФ в декабре 2020 года, январе 2021 года завышена. Так, в преддверии повышения пошлин (с 01 февраля 2021 г.) в январе 2021 года на отгрузки в Китай было задекларировано 941,4 тыс. тонн. Такого объема, готового к отгрузке на январь 2021 года не было на всех складах Дальневосточного ФО. По данным ВТО, базирующимся на статистике китайской таможни, в январе 2021 года в Китай поступило 39,4 тыс. тонн соевых бобов из РФ. В феврале-апреле - 246,3 тыс. тонн. В то же время российская таможенная служба за февраль-апрель показывала практически нулевые объемы отгрузок. В этой связи, с декабря 2020 года и по апрель 2021 года, при оценке поставок соевых бобов из РФ в Китай мы в АБ-Центр руководствовались статистикой китайской стат. службы.

- Ростом экспорта соевого масла из РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году экспорт вырос на 10,2% и достиг рекордных годовых значений в 662,7 тыс. тонн. В январе-июне 2021 года поставки, по расчетам АБ-Центр, сократились на 31,9% до 265,7 тыс. тонн. Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являются Китай, Алжир и Иран.

- Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году за рубеж было поставлено 455,3 тыс. тонн соевого шрота, что на 19,9% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 года, при сравнении данных за аналогичный период 2020 года, экспортные отгрузки выросли на 15,8% до 299,6 тыс. тонн. Основными покупателями выступают Дания, Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия и Узбекистан.

- Ростом импорта соевого масла в РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году ввоз соевого масла в РФ составил 63,4 тыс. тонн, что на 24,8% превышает показатели годичной давности. В первом полугодии 2021 года объемы, по отношению к первому полугодию 2020 года, снизились на 31,9% до 25,6 тыс. тонн. Практически единственным поставщиком соевого масла в РФ является Беларусь.

- Расширением импортных поставок соевого шрота в РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году из-за рубежа было поставлено 341,6 тыс. тонн соевого шрота, что, по расчетам АБ-Центр, на 55,0% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 года, при сравнении данных за аналогичный период 2020 года, ввоз вырос на 27,9% до 191,6 тыс. тонн. Соевый шрот в Россию поставляется в основном из Беларуси. Со второй половины 2020 года в существенных объемах он также ввозится и из Аргентины.

- Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к уровню цен годичной давности цены российских производителей на соевые бобы выросли на 77,9%, на соевое масло - на 77,5%, на соевый шрот - на 38,6%. Аналогичные тенденции наблюдаются и на мировых рынках. Мировые цены на соевые бобы за рассматриваемый период выросли на 66,3%, на соевое масло - на 87,9%, на соевый шрот - на 35,3%.

- Некоторым ослаблением мировых цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, но остаются на куда больших, чем год назад отметках.

Ожидается, что в ближайшие месяцы их ослабление продолжится. Но в условиях высокого мирового спроса уже к началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления.