Рынок продовольствия России - тенденции и прогнозы (выпуск за июль 2021 года)

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное ежемесячное обновление глобального исследования российского рынка сельхозсырья и продовольствия. Ниже представлены некоторые материалы исследования.

Российский рынок сельхозсырья и продовольствия характеризуется:

- Относительно стабильными общими размерами площадей в 2021 году и разнонаправленным их изменением в зависимости от конкретной культуры. Размер площадей под всеми культурами, по предварительным данным Росстата, в 2021 году составил 79 911,8 тыс. га, что практически на уровне значений за 2020 год.

При этом площади под зерновыми и зернобобовыми культурами снизились на 1,8%, под масличными культурами - выросли на 14,4%, сахарной свеклой - выросли на 8,6%. Совокупный размер площадей под прочими культурами (в т.ч. картофель, овощи, бахчевые, кормовые культуры) сократился на 7,8%.

Если рассматривать динамику не по группам культур, а по конкретным культурам, то наибольший прирост площадей в процентном выражении отмечается по рапсу, подсолнечнику, льну-кудряшу (льну масличному), гречихе, гороху, сахарной свекле. Также расширились площади под рожью, соей, бахчевыми.

В большей степени сократились размеры площадей под просом, льном-долгунцом, овощами открытого грунта. Также изменение площадей в сторону их снижения коснулось риса, картофеля, ячменя, овса и пшеницы.

- Ожидаемыми изменениями в объемах сборов культур по виду. Исходя из динамики площадей, в АБ-Центр ожидают ряд изменений на рынке. В их числе:

А. Рост объемов сборов масличных культур. Соответственно в сезон 2021/2022 возрастет и объем производства масел, шротов, прочих продуктов переработки масличных.

Б. Увеличение сборов гречихи и производства гречневой крупы, что приведет к стабилизации цен на этот продукт.

В. Сокращение сборов проса. Соответственно снизятся и объемы производства пшена (крупы из проса). Цены на просо, как ожидают в АБ-Центр, повторят тенденции двухлетней давности (см. статью Просо и пшено выстрелят в цене).

- Некоторым сокращением производства мяса и его ожидаемым восстановлением. Совокупный объем производства мяса всех видов в убойном весе в январе-июне 2021 года составил 5 144,8 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Таким образом, 2021 год - первый год, начиная с 2005 года, когда отмечается сокращение суммарного объема.

Также важно отметить, что сокращение показателей произошло главным образом за счет первого квартала года, во втором квартале объемы имели тенденцию к восстановлению. При условии некоторого снижения цен на составляющие кормовой базы (зерновые, масличные, жмыхи и шроты и др.), стабильном спросе на внутреннем рынке и растущем спросе на мировых рынках возможно не только восстановление показателей до значений за 2020 год, но и некоторый их рост.

В целом общие объемы просели за счет сокращения производства мяса птицы. Производство говядины, свинины, баранины в первом полугодии 2021 года, напротив, возросло.

- Расширением экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия из России. В январе-мае 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сельхозсырья и продовольствия из РФ в стоимостном выражении вырос на 10,9% до 11 683,0 млн USD.

- Увеличением доли сельхозсырья и продовольствия в общей стоимости российского экспорта всех товаров. В 2020 году она, по расчетам АБ-Центр, достигла 8,4%, в январе-мае 2021 года также находилась на высоких отметках - составляла 7,1%.

По итогам всего 2021 года доля будет заметно выше, так как на вторую половину года приходится больше экспортных отгрузок. Так, например, в 2020 году на первое полугодие пришлось 42,2% всех поставок сельхозсырья и продовольствия, на второе полугодие - 57,8%. В 2019 году показатели также были близки к этому: в первом полугодии - 43,2%, во втором - 56,8%.

- Разнонаправленной ценовой конъюнктурой в зависимости от товара и временного периода, а именно:

А. Ослаблением цен на зерно в июне-июле 2021 года. В начале августа цены на отдельные виды зерна имели некоторую тенденцию к росту.

Б. Высоким уровнем цен на мясо. Цены на мясо птицы достигли пиковых значений в конце мая. В июне-июле отмечается ценовое плато. Цены на свинину и говядину, по данным МСХ РФ, продолжают свой рост. Пиковые значения наблюдаются в конце июля.

В. Снижением цен на сырое молоко. В то же время цены на ряд молочных продуктов, например на сливочное масло, по состоянию на конец июля, продолжают укрепляться.

Г. Рекордными за последние годы ценами на семена масличных и масла в июне. В июле ценовые тренды следуют за мировыми (некоторое ослабление цен на растительные масла).

Д. Снижением цен на куриное яйцо. Пиковых же значений цены достигали в апреле.

Е. Некоторым укреплением цен на сахар.

Ж. Сезонным ослаблением цен на картофель и овощи. В то же время, например, по картофелю, в связи с относительно поздней посадкой уборочная кампания также идет с некоторой задержкой. В связи с этим цены, согласно мониторингу цен на картофель от АБ-Центр, в настоящее время (на начало а