Казахстанский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки - тенденции и прогнозы

Казахстанский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:

- Некоторым сокращением посевных площадей подсолнечника в 2020 году, по итогам года они составили 757,7 тыс. га, что на 7,4% меньше показателя за 2019 год.

- Расширением посевных площадей подсолнечника в 2021 году. Официальные данные на дату публикации материала не представлены. По различным альтернативным источникам информации, площади выросли на 2-13%.

- Увеличением объемов сборов семян подсолнечника. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, валовые сборы семян подсолнечника выросли на 0,7% до 844,3 тыс. тонн в весе после доработки. Как ожидается, сборы семян подсолнечника в 2021 году вырастут еще на 6,6-10,0%. По оценкам USDA, они возрастут на 6,6% до 900 тыс. тонн, по оценкам АБ-Центр - рост составит порядка 10% - до 930 тыс. тонн.

- Устойчивым ростом урожайности подсолнечника. Так, если еще в 2001-2014 гг. урожайность не превышала 7,0 ц/га, в 2015 году она выросла до 7,6 ц/га, в 2016 году - до 9,3 ц/га. В 2017-2019 гг. показатели возросли более чем до 10,0 ц/га, а в 2020 году достигла 11,3 ц/га.

Рост урожайности подсолнечника в Казахстане во многом обусловлен наращиванием ввоза семян для посева из-за рубежа. Во всяком случае, период резкого роста урожайности совпадает с периодом наращивания поставок семян для посева.

- Расширением поставок семян подсолнечника для посева в Казахстан. Ввоз импортных семян в страну в 2020 году - наиболее существенный за весь рассматриваемый в материале период (с 2001 года). По отношению к 2019 году поставки выросли на 24,4%, за 5 лет - в 4,6 раза, за 10 лет - в 15,2 раза.

- Ростом производства подсолнечного масла в Казахстане. В 2020 году объемы достигли 230,0 тыс. тонн. Для сравнения, 5 лет назад они составляли 138,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 105,0 тыс. тонн. Таким образом, за прошедшие 10 лет объемы более чем удвоились.

Объемы, произведенные в 2020 году, позволили не только впервые за рассматриваемый в материале период выйти на самообеспеченность по подсолнечному маслу, но и отгрузить рекордно высокие объемы на экспорт.

- Ростом производства подсолнечного жмыха и шрота. В 2020 году оно достигло 225,0 тыс. тонн. За 5 лет до этого - 135,0 тыс. тонн, 10 лет назад - 103,0 тыс. тонн.

- Высокими объемами экспорта семян подсолнечника (не принимая во внимание семена для посева). В 2020 году показатели, по отношению к 2019 году (когда наблюдались рекордные значения в 535,0 тыс. тонн), заметно снизились и составили 255,7 тыс. тонн. Тем не менее, это достаточно существенные для страны объемы (4-й по объему годовой показатель за рассматриваемый в материале 20-летний период). Отметим, что целом в 2001-2011 гг. экспорт не превышал и 20 тыс. тонн. В 2012-2013 гг. поставки заметно расширились - до 37-54 тыс. тонн. В 2014-2016 гг. объемы возросли до 145-180 тыс. тонн, в 2017-2018 - превысили 300 тыс. тонн.

- Рекордными объемами экспорта подсолнечного масла из Казахстана. В 2020 году вывоз достиг 128,0 тыс. тонн, что на 20,7% превышает значения за 2019 год. За 5 лет экспорт вырос в 4,4 раза. Ключевыми направлениями экспорта являются Узбекистан и Китай, на долю которых в 2020 году пришлось 42,8% и 34,8% всех поставок соответственно.

- Относительно высокими объемами импорта подсолнечного масла в Казахстан. В 2020 году они составили 101,8 тыс. тонн. В целом ввоз подсолнечного масла в Казахстан из-за рубежа находится на относительно стабильных отметках. В 2013-2020 гг. поставки варьировались в пределах от 90 до 130 тыс. тонн. Практически все импортные поставки подсолнечного масла в Казахстан, по наблюдениям АБ-Центр, на протяжении последних 20-ти лет формируются за счет российской продукции.

- Ростом экспорта подсолнечного жмыха и шрота из Казахстана. В 2020 году он достиг 112,0 тыс. тонн. Для сравнения, в 2019 году на экспорт было отгружено 40,2 тыс. тонн продукции.

Ключевыми рынками сбыта казахстанской продукции здесь выступают Узбекистан, Китай и Таджикистан. В куда меньших объемах подсолнечный жмых и шрот из Казахстана поступает в Киргизию и Беларусь.

Что касается импорта подсолнечного жмыха и шрота в Казахстан, то его поставки практически не осуществляются.

- Расширением объема рынка и ростом самообеспеченности. Объем рынка здесь рассчитан как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.

Среднегодовой за прошедшие 5 лет (2016-2020) объем рынка семян подсолнечника, по расчетам АБ-Центр, составил 559,7 тыс. тонн, а самообеспеченность достигла 149,7%. Для сравнения, в 2011-2015 гг. показатели составляли 430,4 тыс. тонн и 112,9% соответственно. В предыдущие две "пятилетки" объем рынка был существенно ниже, а собственные сборы не обеспечивали потребности отрасли в сырье.

Среднегодовой объем рынка подсолнечного масла в 2016-2020 гг., по данным АБ-Центр, составил 222,0 тыс. тонн. При этом самообеспеченность находилась на отметках в 91,1%. В том числе, в 2020 году она впервые превысила отметку в 100% и достигла 112,9%.

Если рассматривать прошлые периоды, то в течение прошедших трех пятилеток, самообеспеченность Казахстана подсолнечным маслом, по оценкам АБ-Центр, не превышала 70%.

Что касается подсолнечного жмыха и шрота, то здесь Казахстан не только полностью обеспечивает свои внутренние потребности (138,6 тыс. тонн - среднегодовой объем рынка в 2016-2020 гг.), но и осуществляет широкомасштабные отгрузки за рубеж. По отношению к значениям предыдущей пятилетки объем казахстанского рынка подсолнечного жмыха и шрота вырос в 1,9 раза.

- Ростом цен на семена подсолнечника и продукты их переработки в Казахстане. Так, цены на семена подсолнечника за год, в июне 2021 года, по отношению к июню 2020 года, в долларовом выражении выросли на 65,4%, цены на подсолнечное масло - на 54,7% (в том числе, на масло казахстанского производства - на 38,2%, на импортное, то есть на масло российского производства - на 61,2%).

Укрепление цен в Казахстане во многом обусловлено мировыми тенденциями. В июне цены на растительные масла в мире несколько ослабели. Ожидается, что в ближайшие месяцы тенденция к их ослаблению усилится, однако к началу 2022 года цены могут вновь начать свой рост.