Новые вызовы для рынка пальмового масла: запрет на его использование в качестве биодизельного топлива и дефицит рабочей силы

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок пальмового масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В то время как Индонезия, планируя расширение производства, борется за признание пальмового масла в качестве биотоплива в ЕС, Малайзия сталкивается с острой нехваткой рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов из-за пандемии. Мировой спрос на пальмовое масло остается высоким несмотря на проблемы в этих двух странах, которые совокупно производят 85% пальмового масла в мире. По мере восстановления экономики основных импортеров - Китая и Индии, ожидается, что рост потребления пальмового масла продолжится.

Ключевые тенденции и выводы

По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии от 23 марта, в марте 2021 года фьючерсная цена на сырое пальмовое масло достигла самого высокого уровня за последние 13 лет в 954 долл. США за тонну. Рост цены связан с ограниченными поставками со стороны производителей пальмового масла в результате пандемии.

Малайзия, второй по величине производитель пальмового масла в мире, сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы. С началом пандемии в стране перестали нанимать иностранных рабочих, а бывшие трудовые мигранты вернулись на родину. Поставщики из Малайзии обратились к правительству с просьбой восполнить дефицит рабочей силы в размере 50 000 человек, что может привести к 20% падению объема производства пальмового масла.

Ожидается, что в ближайшие два года растущий спрос со стороны двух крупнейших мировых импортеров, Индии и Китая, станет основным драйвером роста рынка пальмового масла. Экономики этих стран активно восстанавливаются от последствий пандемии, а быстрая урбанизация способствует увеличению спроса на пищевые продукты.

Падение производства и рост цен на подсолнечное масло в результате неудачного урожая подсолнечника в прошлом году могут способствовать увеличению спроса на пальмовое масло.

Повышение тарифов на контейнерные перевозки и запланированное сокращение потребления пальмового масла в Европе может сдерживать рост рынка. Директива по возобновляемым источникам энергии (RED) II и другие правила безопасности пищевых продуктов могут сократить импорт пальмового масла в Европейский Союз и привести к постепенному отказу от использования пальмового масла в качестве биодизельного топлива. В 2017 году Европейский парламент принял резолюцию, запрещающую использование пальмового масла для производства биотоплива из-за масштабной вырубки лесов и нарушений трудовых прав в Индонезии и Малайзии. Также в 2019 году Евросоюз ввел пошлину на импорт индонезийского биодизеля.

Индонезия доминирует на рынке и продолжает расширять производство

Мировое производство пальмового масла выросло до 76 млн тонн в 2019 году, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2018 годом. Общий объем производства рос в среднем на +5,4% в год с 2012 по 2019 год.

Индонезия (44 млн тонн) - крупнейший в мире производитель пальмового масла, занимающий ок. 57% мирового объема производства. Кроме того, производство пальмового масла в Индонезии в два раза превысило показатель второго по величине производителя, Малайзии (20 млн тонн). Третью позицию в этом рейтинге занял Таиланд (3 млн тонн) с долей 4% (оценка IndexBox).

С 2012 по 2019 год среднегодовые темпы прироста производства в Индонезии составили +7,7%. В остальных странах-производителях отмечены следующие темпы прироста производства: Малайзия (+0,8% в год) и Таиланд (+7,9% в год).

Ожидается, что в связи с растущим спросом на пальмовое масло во всем мире в течение следующего десятилетия на рынке сохранится тенденция к росту потребления. Прогнозируется, что темп прироста рынка замедлится до +3,1% в год в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 106 млн тонн к концу 2030 года.

Индия и Китай останутся ведущими импортерами

В 2019 году мировой импорт пальмового масла вырос до 50 млн тонн, увеличившись на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем импорта рос в среднем на +2,8% в год за период с 2012 по 2019 гг.

В стоимостном выражении импорт пальмового масла составил 30,5 млрд долл. США (оценка IndexBox).

В 2019 году основными импортерами пальмового масла были Индия (9,7 млн ​​тонн), Китай (5,5 млн тонн), Пакистан (3,2 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн тонн) и Испания (2,7 млн ​​тонн), которые совокупно занимают 47% от общего объема импорта. США (1,6 млн тонн), Италия (1,5 млн тонн), Бангладеш (1,5 млн тонн), Египет (1,1 млн тонн), Малайзия (1,1 млн тонн), Россия (1,1 млн тонн), Мьянма (1 млн тонн) и Кения (0,9 млн тонн) значительно отстают от лидеров по объемам поставок.

С 2012 по 2019 год наибольший темп прироста импорта наблюдался в Испании, в то время как закупки других мировых стран-лидеров демонстрировали более скромные темпы прироста.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми импортерами пальмового масла были Индия (5,4 млрд долл. США), Китай (3,4 млрд долл. США) и Пакистан (1,8 млрд долл. США), на которые в совокупности приходилось 35% мирового объема импорта.