Еженедельный обзор рынка зерновых от 2 февраля

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В целях стабилизации внутреннего рынка 23 января подписано постановление правительства РФ № 33 об экспортных пошлинах на зерно. С 1 марта по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на пшеницу составит 50 евро/т, а также с 15 марта вводятся пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.

Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

В ближайшее время ожидается утверждение нового механизма —плавающей пошлины.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 27 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 361 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 511 руб./т, фуражную пшеницу — 12 805 руб./т, фуражный ячмень — 11 423 руб./т, кукурузу — 13 046 руб./т, продовольственную рожь — 10 332 руб./т.

На 27 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 561 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 650 руб./т), самая низкая — в Северо-Западном (12 000 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (8 984 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Северо-Западном федеральном округе (16 300 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 607 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (15 200 руб./т), минимальная — в Сибирском (10 222 руб./т).

Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 557 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 22 по 29 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшилась до 16 000 руб./т, в порту Азов — до 15 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 600 руб./т, в порту Азов — до 14 700 руб./т. Цена на кукурузу в портах Новороссийск и Азов была на уровне 16 000 руб./т.

ЭКСПОРТ

По предварительным данным ФТС России, с 26 января по 1 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 945,7 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 827,7 тыс. т пшеницы, 68,2 тыс. т кукурузы и 38,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (242,4 тыс. т), Египет (108,0 тыс. т), Пакистан (101,9 тыс. т), Грузия (68,1 тыс. т), Азербайджан (52,8 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 34,1 млн т зерна, в том числе 28,4 млн т пшеницы (+23,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн т ячменя (+48,8%), 1,5 млн т кукурузы (-4,8%) и 0,3 млн т прочих культур (+45,1%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (6,0 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,8 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,4 млн т, 4%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 25 января по 1 февраля на мировом рынке заметно подорожала кукуруза. Цена кукурузы на бирже CME достигла 7,5-летнего максимума. Положительной ценовой динамке способствовали масштабные закупки американской кукурузы Китаем. На этой неделе Китай законтрактовал в США в совокупности 3,74 млн т кукурузы. В том числе одна из закупок составила свыше 2,1 млн т. Это была вторая по объему дневная продажа кукурузы за всю историю наблюдений, уступившая лишь сделке 1991 года, когда для СССР было приобретено 3,72 млн т.

Цены на рынке пшеницы Причерноморья и ЕС продолжили снижаться.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 25 января по 1 февраля увеличилась на 0,4%, в Канзасе — снизилась на 0,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME выросла на 7,4%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,9%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 25 января по 1 февраля уменьшилась на 1,3%, а долларовый эквивалент подешевел на 1,9% из-за ослабления евро к доллару на 0,6%.

С 15 по 21 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оправдали ожидания рынка и составили 380,5 тыс. т (+15% к уровню предыдущей недели и +13% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли почти 21,8 млн т (+4,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 21 января превысил 15,5 млн т (-1,2%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно увеличились — до 1,85 млн т (+29% к уровню предыдущей недели и +61% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 48,7 млн т (в 2,3 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 21 января достиг 19,0 млн т (+81%).

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 31 января экспортировано свыше 15,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 15,0 млн т мягкой пшеницы (-17%) и 151 тыс. т дурума (-70%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 3,8 млн т (-14%).

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 1 февраля из страны экспортировано почти 28,9 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,8 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,0 млн т (-2,9 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (на уровне прошлого года), кукурузы — почти 11,4 млн т (-4,9 млн т).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам.

На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

По оценке «Центра Агроаналитики»,  низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности.

К 1 января 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 января 2018 года.

Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. В частности, на последнем тендере 2 февраля египетское зерновое агентство GASC закупило 480 тыс. т пшеницы с поставкой 15–30 марта, из них только 120 тыс. т — российской.