Рынок посевного материала кукурузы, подсолнечника и рапса

В период с мая по август 2020 года Компания Клеффманн групп (Кинетэк) провела ежегодное исследование рынка сенного материала кукурузы, подсолнечника и рапса. В опросе приняло участие более 1500 фермеров по всей стране в 62 регионах РФ. Исследование позволило выявить основные тенденции и оценить рынок семян этих полевых культур.

Семена кукурузы

Посевные площади кукурузы в РФ в 2020 году продолжали расти после снижения 2017 года и составили 4 млн га, по данным Росстат. Прирост по сравнению с 2019 годом составил 7%. Следует отметить, что посевные площади под кукурузой на Северном Кавказе, лидирующем регионе выращивания, сократились в 2020 году на 11%. А основной прирост площадей произошел за счет Центрально-Черноземного региона. В результате этого доля Северного Кавказа в структуре посевных площадей сократилась, а доля Центрального Черноземья выросла. На графике 1 представлена более подробно структура посевных площадей кукурузы в РФ за последние три года. Изменения посевов происходит в основном за счет сегмента зерновой кукурузы, поскольку рынок зерновой кукурузы более активно развит и более коммерчески интересен фермерам. Число и виды гибридов зерновой кукурузы более многообразны и чаще обновляются производителями.

График 1. Посевные площади кукурузы в 2018-2020 гг. по регионам, в га

Кукуруза выращивается в 64 областях РФ. Разнообразные климатические и экономические условия регионов по всей стране обуславливают широкую линейку семенного материала кукурузы, и в 2020 году агрономы посеяли около 400 различных гибридов. Основные причины выбора семян — урожайность, опыт выращивания, устойчивость к засухе, влагоотдача, цена семенного материала.

Средняя стоимость 1 посевной единицы (50 тысяч шт.) для силосных гибридов в 2020 году составила 2 005 руб. и 4 755 руб. для гибридов на зерно. Рынок семенного материала кукурузы в 2020 году, по оценке Клеффманн Групп (Кинетэк), составил 23,6 млрд руб., из которых 80% приходится на семена зерновой кукурузы.

Семена подсолнечника

Подсолнечник остаётся одной из привлекательнейших в экономическом плане культур для фермеров. И если в мировом значении подсолнечник занимает всего 2% от общего рынка посевного материала, то в России доля рынка данной культуры составляет уже 24%.

Начиная с 2014 года площадь под подсолнечником стремительно росла, и только в этом году площади под данной культурой немного снизились по отношению к прошлому году, и составили 8,44 млн га.

График 2. Изменение посевных площадей подсолнечника.

В 2020 году, компанией Клеффманн (Кинетэк) было опрошено более 900 хозяйств в 34 областях РФ, с общей площадью 1,66 млн га. Наибольшие площади по подсолнечнику расположены в Поволжье и составляют 3,4 млн га, а наименьшие в Восточной Сибири, всего 200 га по данным Росстата. На основании данного исследования можно сделать некоторые выводы:

1.      Наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян подсолнечника в натуральном выражении: в 2018 году их процент составлял 22,7%, в 2019 21,8%, а в 2020 уже 16,1%

2.      Продолжается тенденция увеличение площадей подсолнечника, засеваемых гибридами. В 2018 году это составляло 83%, в 2019 84%, а в 2020 уже 88%.

3.      Вместе с ростом площадей под гибридами растёт и рынок технологичного подсолнечника (устойчивым к технологиям Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSan, Tribenuron Methyl Tolerance). В 2018 году доля этих гибридов в абсолютном выражении составляла 46%, 2019 - 48%, 2020 - 56%. Все чаще фермеры приобретают устойчивые к пестицидам гибриды, для упрощения гербицидных обработок, и как следствие – увеличение урожайности.

Основным критерием выбора сортов/гибридов подсолнечника являлась потенциальная урожайность и содержание масла. Устойчивость к заразихе стоит на третьем месте, хотя на практике это одна самых острых проблем выращивания подсолнечника. На данный момент из всех опрошенных хозяйств, у 13% существуют проблемы с заразихой, средний процент поражения – 21% площадей.

В основном подсолнечник перерабатывается на масло, кондитерское использование, продажу на заводы «семечкой», и в малых долях - на посевы в хозяйстве, биодизель и силос.

Семена рапса (яровой и озимый)

Рапс – перспективная масличная культура. Несмотря на трудоемкость ее возделывания, эта культура имеет повышенный интерес, вызванный хорошей приспособленностью этой культуры к умеренному климату, высокой продуктивностью современных сортов, прогрессивной технологией возделывания.

В Российской Федерации основная посевная площадь рапса сосредоточена под яровыми сортами – 80%.

Посевные площади ярового рапса в России, по данным Росстат, в 2018 и 2019 гг. находились на исторически высоких отметках и составляли 1 386 тысяч га и 1 367 тысяч га. Однако, в 2020 году площади возделывания ярового рапса в России сократились на 13,6% относительно 2019 года. В основном яровой рапс выращивают в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах, в которых сосредоточено 80% площадей.

По данным Клеффманн Групп (Кинетэк), на рынке семян озимого рапса посевные площади под урожай 2020 года превысили 300 тысяч га. Одним из стимулов увеличения посевов является доходность культуры. Большую часть посевов озимого рапса сосредоточены в Северо-Кавказском федеральном округе.

 Правильный выбор качественного посевного материала сортов и гибридов рапса имеет решающее значение для успешного получения высоких урожаев. В 2020 году наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян ярового рапса на 11% относительно 2019 года.

Рис. 1. Посевные площади ярового рапса, засеянные сортами/гибридами на территории РФ за 2018-2020 гг., %

Что касается озимого рапса, то на протяжении трех лет большую долю посевов занимают гибриды – 60% от общей посевной площади.

В настоящее время переработка семян рапса имеет большое значение для получения растительного масла и высокобелкового корма. В 2020 году основное использование семян рапса - на масло, это 90% от общего объема семенного материала.

Герасимова Людмила, Антошин Андрей, Фурман Елена, менеджеры проектов Клеффманн Групп (Кинетэк)