Рынок семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота - тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы.

Российский рынок подсолнечника характеризуется:

- Рекордно высокими размерами посевных площадей, валовых сборов и урожайности в 2019 году. Площади в тот год составляли 8 584 тыс. га. А максимально высокая за последние годы урожайность (19,4 ц/га) обеспечила объем сборов на уровне 16 308 тыс. тонн в первичном весе (15 379 тыс. тонн в весе после доработки).

- Некоторым сокращением размеров посевных площадей в 2020 году. По итогам года они составили 8 481 тыс. га, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. Несмотря на некоторое сокращение, площади в 2020 году также рекордно высокие - второе годовое значение (после 2019 г.), если рассматривать динамику с 1990 года.

- Существенным снижением урожайности в 2020 году. По предварительным данным Минсельхоза РФ, урожайность подсолнечника в 2020 году составила 15,7 ц/га против 19,4 ц/га годом ранее. Тем не менее, если рассматривать тренды прошлых лет, то и в 2020 году урожайность относительно высока. При сравнении данных с 1990 года, урожайность была выше лишь в 2016, 2018 и 2019 гг. В 1990-2015 и в 2017 гг. урожайность была ниже, чем в 2020 году.

- Сокращением объема сборов в 2020 году. По оценкам АБ-Центр, в 2020 году они составят около 13 000 тыс. тонн в первичном весе (12 400 тыс. тонн в весе после доработки). Это на 20,3% меньше, чем в 2019 году и на 4,1% меньше, чем в 2018 году. Однако объемы сборов в 2020 году, несмотря на подобное сокращение, превышают значения, которые отмечались в 1990-2016 гг.

Таким образом, при сравнении с показателями прошлых лет, можно сделать вывод о том, что в 2020 году получен относительно высокий урожай семян подсолнечника.

- Относительно высоким, но не ярко выраженным уровнем региональной концентрации производства семян подсолнечника. На долю ТОП-5 регионов-производителей приходится 48,7% всех сборов, на долю ТОП-10 - 76,4%, ТОП-20 регионов обеспечивают 97,4% всех сборов по итоговым данным за 2019 год.

- Существенным ростом экспорта семян подсолнечника в 2019-2020 гг. Несмотря на высокоразвитую индустрию по переработке семян подсолнечника в России, в этот период отмечаются ощутимые объемы отгрузок сырья на внешние рынки. В 2019 году экспорт составил 691,0 тыс. тонн против 86,4 тыс. тонн годом ранее. В январе-августе 2020 года на экспорт было отгружено 843,2 тыс. тонн. Такому расширению экспортных поставок способствовали рекордно высокие объемы урожая в 2019 году. Ожидается, что в сезон 2020/2021, ввиду сокращения сборов, отгрузки значительно сократятся.

- Наиболее существенными за последние годы объемами производства подсолнечного масла, жмыха и шрота. Производство подсолнечного масла в России в 2019 году достигло 5 261 тыс. тонн, что на 18,9% больше, чем в 2018 году. В январе-сентябре 2020 года объемы составили 4 162,3 тыс. тонн, что на 14,7% превышает значения за аналогичный период 2020 года. Ожидается, что в последнем квартале 2020 года, а также в первой половине 2021 года производство, ввиду снижения предложения сырья (семян подсолнечника), сократится.

Производство подсолнечного жмыха и шрота в 2019 году составило 5 615 тыс. тонн, что на 15,5% превысило значения за 2018 год. В течение первых 7-и месяцев 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, за счет переработки сырья урожая 2019 года, объемы продолжали возрастать. В настоящее же время отмечается некоторое сокращение объемов производства (если сравнивать со значениями годичной давности).

- Рекордно высокими объемами экспорта подсолнечного масла, жмыха и шрота. В 2019 году объем экспорта подсолнечного масла из России составил 3 090,5 тыс. тонн, что на 47,0% больше, чем в 2018 году. В январе-августе 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, объемы выросли на 36,2% до 2 716,7 тыс. тонн.

Экспорт подсолнечного жмыха и шрота в 2019 году составил 1814,2 тыс. тонн, что на 56,4% больше, чем в 2018 году. В январе-августе 2020 года показатели выросли на 18,4% до 1 347,2 тыс. тонн.

- Ростом цен на семена подсолнечника и на продукты их переработки. В числе основных причин: стабильно высокий мировой спрос, рост мировых цен на растительные масла, сокращение объемов сборов семян подсолнечника в России, девальвация национальной валюты.

В октябре 2020 года, по отношению к октябрю 2019 года, цены на семена подсолнечника укрепились на 60,9%, цены производителей на масло - на 51,0%. Розничные цены на подсолнечное масло устойчиво возрастают, но еще не в полной мере отреагировали на изменения рыночной конъюнктуры, которые наблюдаются в оптовом звене.

- Рекордно высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева.

Так, в 2019 году поставки семян для посева достигли 29,3 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2018 году. За 5 лет ввоз вырос на 33,9%, за 10 лет - на 229,5%.

Однако в январе-июне 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, импорт сократился в объеме на 10,1%.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.