Еженедельный обзор рынка масличных от 5 октября

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средние цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в РФ за неделю с 23 по 30 сентября выросли соответственно на 3,5 и 1,0%. Соевые бобы подорожали на 5,8%. Семена рапса и соевый шрот подешевели на 0,3%. Стоимость подсолнечного шрота осталась без существенных изменений. Для справки: курс рубля к доллару за это время ослабел на 4,3%.

За неделю с 23 по 30 сентября подсолнечник подорожал во всех федеральных округах, больше всего — в Северо-Кавказском (до 27 549 руб./т). В Центре зафиксирован наиболее значительный рост стоимости этой культуры по сравнению с уровнем прошлого года. Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России (27 624 руб./т), дешевле всего он на Юге (24 743 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», соевые бобы подорожали во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. Наибольший рост цен зафиксирован в Центральном федеральном округе (до 27 073 руб./т). Самые низкие цены на соевые бобы на Северном Кавказе (24 200 руб./т), самые высокие — в Сибири (29 360 руб./т).

Стоимость семян рапса в Сибирском федеральном округе за неделю снизилась до 29 038 руб./т (-4,7%), в Центральном — до 27 828 руб./т (-0,6%). Самый дешевый рапс в Северо-Кавказском федеральном округе (21 989 руб./т), самый дорогой — в Северо-Западном (30 052 руб./т).

Подсолнечное масло за неделю наиболее существенно подорожало в Приволжье — на 2,4% (до 61 426 руб./т), на Юге цена на него поднялась на 0,9% (до 71 949 руб./т). В Приволжском федеральном округе отмечен максимальный рост цен к уровню прошлого года, в Северо-Кавказском — к началу сезона. В Сибири подсолнечное масло самое дешевое в РФ (49 809 руб./т), на Юге оно самое дорогое (71 949 руб./т).

Цены на подсолнечный шрот не демонстрировали существенных изменений. В Приволжском федеральном округе соевый шрот остался самым дорогим в России (16 919 руб./т), самая низкая стоимость этой продукции сохранилась в Сибири (11 750 руб./т). В Приволжье зафиксирован максимальный рост цен к уровню прошлого года. В Центре шрот наиболее значительно подешевел к показателю начала сезона-2020/21 (-7,5%).

В октябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важными факторами будут динамика курса рубля к доллару и уровень мировых цен.

По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили почти 14,32 млн га (на 2,0% меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,48 млн га (на 1,2% меньше), соя — на 2,83 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,49 млн га (на 3,5% меньше).

Темпы уборки подсолнечника и рапса выше прошлогодних, а сои – близки к прошлогоднему уровню. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем в прошлом году, подсолнечника и сои — ниже.

По данным Минсельхоза России, рапс к 2 октября убран с 1,25 млн га, или 83,9% посевной площади (1,03 млн га в 2019 году), намолочено более 2,43 млн т (1,69 млн т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 19,5 ц/га (15,7 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Подсолнечник обмолочен с 4,06 млн га, или 47,9% посевной площади (3,23 млн га в 2019 году), намолочено почти 6,82 млн т (6,97 млн т) при урожайности 16,8 ц/га (20,6 ц/га).

Соя обмолочена с 1,35 млн га, или 47,8% посевной площади (1,39 млн га), намолочено 2,55 млн т (2,67 млн т) при урожайности 18,8 ц/га (19,1 ц/га).

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в августе (как и в июле) осталось ниже прошлогоднего и составило 258 тыс. т (-31,3% к уровню июля и -10,8% к уровню прошлого года). Объем отгрузки масла с предприятий, наоборот, увеличился до 265 тыс. т (+20,3% и +26,9% соответственно). В результате остатки подсолнечного масла за август сократились на 56,3% и к 1 сентября составили почти 243 тыс. т (+65,9% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год (сентябрь — август) было произведено свыше 5,82 млн т подсолнечного масла (+18,8% к показателю сезона-2018/19).

Объем производства нерафинированного соевого масла в августе увеличился к уровню июля на 7,8%, превысил показатель прошлого года на 11,4% и составил 66,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 762 тыс. т соевого масла (-0,5%).

Производство нерафинированного рапсового масла в августе также увеличилось к уровню июля (+6,0%), но немного уступило показателю прошлого года (-1,0%), составив 48,8 тыс. т. В целом за 2019/20 год было получено более 592 тыс. т рапсового масла (+9,2% к уровню прошлого сезона).

Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июля и оказались ниже показателя прошлого года. В августе было получено 576 тыс. т шротов и жмыхов (-17,0% к уровню июля и -1,4% к уровню прошлого года). В целом за 2019/20 год было выпущено свыше 9,69 млн т шротов и жмыхов (+8,7% к уровню предыдущего сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 21 по 27 сентября из страны экспортировано 27,4 тыс. т соевых бобов. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (23,9 тыс. т, или 87,3% экспорта за неделю) и Турция (3,0 тыс. т, или 11,0%).

Экспорт рапсового масла составил 23,9 тыс. т. Основными направлениями поставок этой продукции стали Норвегия (11,8 тыс. т, или 49,4% экспорта за неделю) и Китай (6,54 тыс. т, или 27,4%).

За тот же период за рубеж отгружено 19,1 тыс. т подсолнечного масла; 16,0 тыс. т семян льна; 15,1 тыс. т соевого шрота; 13,6 тыс. т семян рапса; 12,2 тыс. т соевого масла и столько же семян подсолнечника; 2,7 тыс. т подсолнечного шрота.

С 1 по 27 сентября заметно вырос экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов по сравнению с прошлогодним. Экспорт семян льна, растительных масел и шротов, как отмечают в «Центре Агроаналитики», пока ниже прошлогоднего уровня.

С начала сезона-2020/21 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (77,4 тыс. т, +35,3% к уровню прошлого сезона), подсолнечное масло (62,4 тыс. т, -70,0%) и рапсовое масло (56,4 тыс. т, -33,2%). Поставки за рубеж соевого масла уменьшились до 39,9 тыс. т (-29,0%). Накопленный экспорт семян рапса увеличился до 37,3 тыс. т (+79,1%). Экспорт семян льна снизился до 32,4 тыс. т (-13,4%). Экспортные отгрузки соевого шрота превысили 24,7 тыс. т (-52,2%), подсолнечного шрота — 10,3 тыс. т (-78,4%). С начала сезона экспортировано 13,0 тыс. т семян подсолнечника против 1,6 тыс. т за тот же период в прошлом году.

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил более 150 тыс. т (-18,7% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота — менее 190 т (-41,2%). Импорт пальмового масла снизился до 81,5 тыс. т (-6,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 25 сентября по 2 октября ослабление нефтяных котировок (-8,0%) на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире оказало понижающее давление на мировые цены на масло.

Цены на соевое масло снизились в Бразилии (на 9,9%), Аргентине (на 3,7%) и США (на 2,2%). Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 1,4%. Цены на аргентинское и украинское подсолнечное масло снизились на 1,1 и 0,6% соответственно. Одновременно пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, канадское рапсовое масло — на 1,0%.

Из-за установившейся в России и на Украине жаркой и сухой погоды аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. По оценке «Центра Агроаналитики», поступление на рынок нового урожая подсолнечника оказало понижающее давление на мировые цены этой культуры. Украинский подсолнечник подешевел на 6,3%, болгарский — на 1,1%.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии, США и Аргентине увеличились соответственно на 2,9; 1,7 и 1,2%.

Соевый шрот в США, Бразилии и Аргентине подорожал соответственно на 4,0; 3,3 и 2,8%.

За неделю с 20 по 27 сентября состояние посевов сои в США улучшилось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 64% (+1 п. п. к уровню предыдущей недели и +9 п. п. к уровню прошлого года). Уборка сои в США идет быстрее обычного: к 2 сентября убрано 20% посевной площади (+14 п. п. к уровню прошлого года, +5 п. п. к среднему уровню за пять лет).

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая за период с 18 по 24 сентября оказались выше ожиданий рынка и пятую неделю подряд превысили 2 млн т, составив 2,59 млн т. Продажи соевого шрота составили 13,6 тыс. т (-53% к уровню предыдущей недели и -15% к среднему уровню за четыре недели), соевого масла — 6,3 тыс. т (+43% к уровню предыдущей недели и +87% к среднему уровню за четыре недели).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия во время проведения сева в Южном полушарии и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).