Еженедельный обзор рынка масличных от 31 августа

Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена на семена подсолнечника и подсолнечный шрот с 19 по 26 августа в РФ снизилась соответственно на 0,4% и 0,3%. Стоимость соевых бобов и подсолнечного масла осталась без существенных изменений. Семена рапса подорожали на 2,0%.

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 29,5%, подсолнечника — на 18,5% и соевых бобов — на 9,0%. Стоимость подсолнечного масла и подсолнечного шрота выросла соответственно на 10,2% и 2,6%.

В сентябре основное влияние на внутренние цены, как отмечают в «Центре Агроаналитики», окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. Кроме того, важным фактором будет динамика курса рубля к доллару

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ. По оперативным данным Минсельхоза России, рапс к 28 августа убран с 480,0 тыс. га, или 30,8% посевной площади (287,1 тыс. га в 2019 году), намолочено более 1,06 млн т (643,1 тыс. т на ту же дату в прошлом году) при средней урожайности 23,1 ц/га (22,4 ц/га).

Уборка подсолнечника началась более высоким темпом, чем в прошлом году, а сои — медленнее. Подсолнечник обмолочен на 241,9 тыс. га, или 2,9% посевной площади (80,5 тыс. га в 2019 году), намолочено 355,9 тыс. т (184,1 тыс. т) при урожайности 14,7 ц/га (22,8 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

Соя обмолочена на 40,7 тыс. га, или 1,4% от посевной площади (131,8 тыс. га), намолочено 70,2 тыс. т (252,0 тыс. т) при урожайности 17,3 ц/га (17,0 ц/га с сопоставимой площади в 2019 году).

ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июле впервые в сезоне-2019/20 опустилось ниже прошлогоднего уровня, составив 375 тыс. т (-3,2% к уровню прошлого года). Снизился также объем отгрузки масла с предприятий — почти 209 тыс. т (-18,5%).

В результате, по оценке «Центра Агроаналитики», остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тыс. т (+54,2%). В целом за сентябрь — июль 2019/20 сельхозгода было произведено почти 5,57 млн т подсолнечного масла (+20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в июле увеличился к уровню июня на 3,8%, превысил показатель прошлого года на 6,5% и составил 61,9 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было выпущено почти 696 тыс. т соевого масла (-1,5% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июле также увеличилось к уровню июня (+4,0%) и превысило показатель прошлого года (+25,8%), составив 46,1 тыс. т. В целом за сентябрь — июль было получено более 543 тыс. т рапсового масла (+10,2% к уровню прошлого сезона). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню июня, но превысили показатель прошлого года.

В июле было получено 695 тыс. т шротов и жмыхов (-6,6% к уровню июня и +1,4% к уровню прошлого года). В целом за сентябрь — июль было выпущено около 9,12 млн т шротов и жмыхов (+9,4% к уровню прошлого сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тыс. т подсолнечного масла (на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели).

Основными направлениями поставок этой продукции стали Судан (8,0 тыс. т, или 25,2% экспорта за неделю), Индия (4,1 тыс. т, или 12,9%) и Китай (4,0 тыс. т, или 12,7%). Из 18,1 тыс. т экспортированной за неделю сои почти 15,1 тыс. т поставлено в Китай. За тот же период за рубеж отгружено 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,8 тыс. т соевого масла и столько же соевого шрота и 5,3 тыс. т семян рапса. С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 3,42 млн т (+33,0% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона, как отмечают в «Центре Агроаналитики», остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов составил около 1,22 млн т (+53,3%).

Поставки за рубеж семян льна также заметно увеличились — более чем до 511 тыс. т (+20,4%). Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,97 млн т (+28,3%), рапсового масла — 638 тыс. т (+10,1%), соевого масла — составили 610,5 тыс. т (+9,4%), соевого шрота — более 530 тыс. т (+46,7%). Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже, чем в сезоне-2018/19, — около 369 тыс. т (-28,3%).

Импорт соевых бобов с начала сезона-2019/20 составил более 2,0 млн т (-1,6% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота превысил 194 тыс. т (+34,3%). Импорт пальмового масла снизился до 1,01 млн т (-3,4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 21 по 28 августа укрепление нефтяных котировок (+2,5%) на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти оказало поддержку мировым ценам на масло. Росту цен на растительные масла и шроты способствует восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19.

По причине жаркой и сухой погоды в Причерноморье аналитики снижают прогнозы урожая подсолнечника. Наиболее значительно с 21 по 28 августа выросли цены на болгарский подсолнечник (+9,2%). Украинское подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до максимума с начала сезона-2019/20 — 845 долл. США/т. Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго поднялись до семимесячного максимума на фоне засушливых погодных условий в регионах, производящих сою в США.

Повышающее давление на стоимость соевых бобов также оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне сохраняющегося обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в США, Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 5,0%, 4,1% и 4,0%. За неделю с 23 по 30 августа состояние посевов сои в США ухудшилось, но остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляет 69% (-3 п. п. к уровню предыдущей недели и +11 п. п. к уровню прошлого года).

По результатам масштабного полевого исследования состояния посевов сои в семи основных штатах США, валовой сбор соевых бобов в этой стране в 2020 году ожидается третьим по величине за всю историю и составит 118,7 млн т (120,4 млн т — августовский прогноз USDA, 96,7 млн т в прошлом году).