Ежемесячный обзор рынка масличных за август 2020 г.

Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ: По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 июля по 5 августа 2020 года стоимость соевых бобов в РФ уменьшилась до 23 050 руб./т (-8,4%). Семена подсолнечника подорожали до 21 810 (+7,5%), рапса — до 24 268 руб./т (+5,6%). Цена на подсолнечное масло увеличилась до 59 515 (+2,2%), подсолнечный шрот — до 15 372 руб./т (+1,3%).

По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса выросла на 24,9%, а соевые бобы подорожали на 18,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,9% и 10,0%, а подсолнечного шрота — на 12,1%.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июне достигло исторического максимума за этот месяц, составив 461 тыс. т (+6,9% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 265 тыс. т (+1,2%).

В целом за сентябрь — июнь 2019/20 сельхозгода было произведено более 5,19 млн т подсолнечного масла (+22,9%  к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).

Объем производства нерафинированного соевого масла в июне снизился к уровню мая на 15,1%, но превысил показатель прошлого года на 1,8% и составил 59,7 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь, по оценке «Центра Агроаналитики», было выпущено почти 634 тыс. т соевого масла (-2,2% к показателю за аналогичный период прошлого сезона).

Производство нерафинированного рапсового масла в июне также увеличилось к уровню мая (+11,1%) и превысило показатель прошлого года (+13,3%), составив 44,3 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь было получено более 497 тыс. т рапсового масла (+9,0% к уровню прошлого сезона).

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. С начала сезона по 9 августа наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 3,36 млн т (+32,8% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили более    1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 1,17 млн т (+51,3%).

Экспорт семян льна также заметно вырос — до 506,0 тыс. т (+20,2%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,96 млн т (+29,2%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+48,2%). Объем экспорта рапсового масла повысился на 11,0%.

МИРОВОЙ РЫНОК. 12 августа Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство немного увеличило оценку производства масличных по сравнению с июльским прогнозом. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет почти на 5,8% главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и Южной Америке.

В частности, урожай сои в США может стать вторым по величине за всю историю. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 610,4 млн т по причине рекордного размера посевных площадей и увеличения урожайности.

Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 370,4 млн т, что на 9,8% (на 33,1 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться почти 68% валового сбора и более 87% прироста производства сои.

Валовой сбор подсолнечника в мире в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне  в 55,8 млн т (+1,4%, или 0,8 млн т). Большая часть прироста урожая придется на Украину — +1,0 млн т (до 17,5 млн т) и Аргентину —  +0,7 млн т (до 4,0 млн т). Из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевной площади ожидается снижение урожая подсолнечника в России до 14,0 млн т (-1,3 млн т). В Турции также прогнозируется снижение урожая подсолнечника до 1,68 млн т (-0,07 млн т).

Мировое производство рапса в 2020/21 году немного снизится и составит, по оценке, 68,1 млн т (-0,1%, или 0,08 млн т).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, по мнению «Центра Агроаналитики», останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).