Рынок рапса: ключевые тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки. Ниже представлены некоторые выдержки из работы.

Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется:

- Расширением площадей выращивания. В 2018 и 2019 гг. площади возделывания рапса в России находились на исторически высоких отметках и составляли 1 576 тыс. га и 1 547 тыс. га соответственно (в том числе площади ярового рапса составили 1 357 тыс. га, озимого рапса - 191 тыс. га). Для сравнения, например в 2016 году они составляли всего 980 тыс. га, в 2017 году - 1 005 тыс. га.

Итоговые значения за 2020 год будут в распоряжении АБ-Центр в конце июля 2020 года. По предварительным данным, площади в 2020 году относительно 2019 года, могли несколько сократиться, но это снижение несущественно.

Выводы о сокращении площадей базируются на двух фактах. Во-первых, об этом свидетельствуют данные Минсельхоза РФ. По состоянию на 22 июня, по данным ведомства, площади ярового рапса в РФ находились на уровне 1 200 тыс. га. Если это итоговые данные, то площади явно снизились (по данным Росстата в 2019 году под яровым рапсом было засеяно 1 357 тыс. га).

Во-вторых, в пользу сокращения площадей свидетельствует статистика USDA. По оценке ведомства, в 2019 году площади ярового и озимого рапса в России составили 1 417 тыс. га, в 2020 году они сократились до 1 400 тыс. га.

Если площади в 2020 году и сократились, то их снижение несущественно. Ввоз в Россию семян рапса для посева под сезон 2020 года, по оценкам АБ-Центр, на 9,5% превышает ввоз семян под сезон посева 2019 года (здесь мы анализируем ввоз не по годам, а по сезонам).

- Наращиванием объемов сборов семян рапса. В 2019 году валовые сборы семян рапса составили рекордные 2 308 тыс. тонн в первичном весе (2 060 тыс. тонн в весе после доработки).

В 2020 году возможно незначительное сокращение объема сборов, что связано как с ожидаемым сокращением площадей, так и со снижением урожайности. По данным МСХ РФ, по состоянию на 10 июля 2020 года, средняя урожайность убранного на этот момент озимого рапса в РФ составила 19,6 ц/га. Для сравнения, по данным Росстата, средняя урожайность озимого рапса в прошлом году составила 23,8 ц/га в первичном весе (22,6 ц/га в весе после доработки).

Однако по итогам всей уборочной кампании как озимого, так и ярового рапса, ситуация может измениться.

- Ростом производства рапсового масла, жмыха и шрота. В 2019 году производство рапсового масла в России, по данным Росстата, составило 573,1 тыс. тонн (рекордный объем), что на 15,0% превышает значения годичной давности. По данным USDA, объемы производства масла выросли на 3,7% до 559,0 тыс. тонн, производство рапсового жмыха и шрота увеличилось на 3,6% до 863,0 тыс. тонн. В январе-мае 2020 года объемы производства масла, жмыха и шрота увеличились более чем на 2%.

- Некоторым сокращением экспорта семян рапса из России. Объем экспорта семян рапса из России в 2019 году составил 439,3 тыс. тонн, что, по расчетам АБ-Центр, на 10,6% меньше, чем годом ранее. В январе-апреле 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года сократился еще на 10,4%. Тем не менее, при сравнении с показателями прошлых лет (2001-2017 гг.), экспорт семян рапса находится на высоких отметках.

- Ощутимым ростом экспорта рапсового масла, жмыха и шрота из России. В 2019 году экспорт рапсового масла из России составил 666,0 тыс. тонн (рекордный годовой объем за всю историю торговли России рапсовым маслом), что на 40,7% больше, чем в 2018 году. В январе-апреле 2020 года поставки выросли ещё на 8,0%.

Экспорт рапсового жмыха и шрота в 2019 году, по отношению к 2018 году, вырос на 6,1%, в январе-апреле 2020 года (при сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года) - вырос на 40,2%.

- Увеличением импорта семян рапса, рапсового жмыха и шрота. Объемы ввоза относительно экспортных поставок невелики, но тем не менее, в последние годы наблюдается существенный их рост.

Семена рапса поступают в РФ преимущественно из Парагвая (на перерабатывающие заводы Калининградской области) и Казахстана. Рапсовое масло, жмых и шрот ввозятся в основном из Беларуси в Калининградскую область (вероятно, для последующего реэкспорта). В то же время Беларусь активно закупает российские семена рапса на переработку (см. материал Об импорте семян рапса, рапсового масла и шрота в Россию в 2001-2020 гг.).

- Некоторым укреплением цен на семена рапса, рапсовое масло, жмых и шрот в 2019 году и в первом полугодии 2020 года.

- Ростом ввоза семян рапса для посева в Россию. В 2019 году объем импорта семян данной масличной культуры для посева вырос, по отношению к 2018 году, на 0,6% и превысил 3 тыс. тонн. Это является наиболее высоким объемом, по крайней мере с 2012 года.

В январе-мае 2020 года, при сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, ввоз увеличился еще на 28,5%.