Прогноз развития рынка сои в сезоне 2020/21: Россия и мир
За последние 10 лет среднегодовой рост посевной площади сои в России составил 13,4%
В последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн т (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн т (+65%).
Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
Российский рынок сои в 2015–2019 годы
Российский рынок сои в этот же период развивался более высокими темпами. За последние десять лет среднегодовой рост посевной площади сои в стране составил 13,4%, урожайности — 2,8%, а валового сбора — 17,3%. В результате в 2019 году в России были зафиксированы рекордные посевная площадь, урожайность и валовой сбор сои. Посевная площадь сои в России составила 3,08 млн т (в 3,5 раза больше уровня 2009 года), а урожайность — 15,7 ц/га (на 32% больше).
Доля России на мировом рынке сои в 2019/20 году
Показатель |
Мир |
Россия |
Доля России, % |
Убранная площадь, млн га |
122,1 |
2,8 |
2,3 |
Урожайность, ц/га |
28,0 |
15,7 |
56,1 |
Валовой сбор, млн т |
341,8 |
4,36 |
1,3 |
Экспорт, млн т |
151,9 |
0,95 |
0,6 |
Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства США (USDA)
Увеличение посевной площади под сою наблюдалось в последние годы во всех федеральных округах. Наиболее заметный рост зафиксирован в Центре. В 2019 году посевная площадь там впервые составила более 1 млн га, превысив уровень 2015 года в 2,1 раза.
Посевные площади сои в России, тыс. га
Федеральный округ |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Центральный |
530,7 |
612,8 |
776,3 |
909,9 |
1 117,4 |
Северо-Западный |
0,0 |
0,1 |
1,3 |
2,4 |
1,1 |
Южный |
198,2 |
182,2 |
200,6 |
240,6 |
232,9 |
Северо-Кавказский |
34,6 |
30,1 |
31,9 |
37,3 |
38,3 |
Приволжский |
79,4 |
91,4 |
113,4 |
103,3 |
126,5 |
Уральский |
3,1 |
2,2 |
4,9 |
5,5 |
3,2 |
Сибирский |
33,9 |
42,8 |
85,0 |
151,1 |
199,2 |
Дальневосточный |
1 250,9 |
1 275,7 |
1 422,5 |
1 499,1 |
1 360,0 |
Источник: Росстат
Важно отметить, что рост посевных площадей в Центральном федеральном округе сопровождался повышением средней урожайности. В 2018 году урожайность сои в ЦФО была самой высокой в России, а в 2019-м она уступила урожайности в Северо-Западном федеральном округе, однако там посевная площадь составила всего 1,1 тыс. га. В результате валовые сборы сои в ЦФО в эти годы превысили валовые сборы в Дальневосточном федеральном округе — традиционном ареале выращивания сои в России.
Урожайность сои в России, ц/га
Территория |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Российская Федерация |
13 |
14,8 |
14,1 |
14,7 |
15,7 |
Центральный ФО |
15,9 |
20,1 |
14,8 |
18,8 |
19,2 |
Северо-Западный ФО |
— |
25,0 |
18,8 |
14,0 |
31,3 |
Южный ФО |
14,7 |
19,8 |
18,7 |
13,9 |
17,9 |
Северо-Кавказский ФО |
12,3 |
17,5 |
15,0 |
15,1 |
15,0 |
Приволжский ФО |
13,2 |
13,4 |
12,3 |
13,1 |
15,2 |
Уральский ФО |
5,6 |
12,6 |
11,3 |
9,8 |
10,6 |
Сибирский ФО |
9,4 |
15,1 |
13,7 |
10,6 |
11,2 |
Дальневосточный ФО |
11,6 |
11,3 |
13,1 |
12,6 |
12,6 |
Источник: Росстат
Валовой сбор сои в России, тыс. т
Федеральный округ |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Центральный |
902 |
1 325 |
1 228 |
1 810 |
2 304 |
Северо-Западный |
0 |
0 |
2 |
3 |
4 |
Южный |
301 |
372 |
384 |
338 |
429 |
Северо-Кавказский |
40 |
53 |
47 |
57 |
54 |
Приволжский |
107 |
125 |
131 |
141 |
204 |
Уральский |
2 |
3 |
6 |
7 |
4 |
Сибирский |
35 |
66 |
123 |
171 |
235 |
Дальневосточный |
1 512 |
1 406 |
1 972 |
1 803 |
1 411 |
Источник: Росстат
Таким образом, по оценке «Центра Агроаналитики», сейчас в России есть два соевых кластера: новый в Центре и традиционный на Дальнем Востоке. При этом основная часть сои, выращенной в ЦФО, перерабатывается предприятиями округа. ДФО же в значительной степени ориентирован на экспорт соевых бобов в Китай. За последние пять лет на этот федеральный округ пришлось почти 87% российского экспорта соевых бобов.
Особняком стоит Северо-Западный округ, а именно Калининградская область, куда поступают практически все импортируемые соевые бобы. Их перерабатывает группа компаний «Содружество», продукты переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 66% производства соевого масла, 92% российского экспорта соевого шрота и 87% — соевого масла.
Отношение посевной площади, урожайности, валового сбора сои и производства нерафинированного соевого масла в федеральных округах к показателю РФ (в среднем за 2015–2019 годы), %
Федеральный округ |
Посевная площадь |
Урожайность |
Валовой сбор |
Производство масла |
Центральный |
30,3 |
122,8 |
39,6 |
13,4 |
Северо-Западный |
0,0 |
154,0 |
0,0 |
65,8 |
Южный |
8,1 |
117,6 |
9,5 |
5,0 |
Северо-Кавказский |
1,3 |
103,6 |
1,3 |
0,0 |
Приволжский |
3,9 |
92,9 |
3,7 |
0,1 |
Уральский |
0,1 |
69,0 |
0,1 |
0,0 |
Сибирский |
3,9 |
83,0 |
3,3 |
7,5 |
Дальневосточный |
52,2 |
84,6 |
42,4 |
8,2 |
Источник: расчет «Центра Агроаналитики» на основе данных Росстата
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т
Федеральный округ |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Центральный |
53,0 |
78,2 |
96,7 |
98,1 |
120,7 |
Северо-Западный |
381,0 |
433,8 |
443,0 |
480,1 |
457,3 |
Южный |
25,7 |
26,9 |
33,7 |
43,4 |
35,8 |
Северо-Кавказский |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приволжский |
0,0 |
0,1 |
0,7 |
1,6 |
1,5 |
Уральский |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
Сибирский |
59,1 |
62,4 |
37,2 |
45,2 |
45,2 |
Дальневосточный |
40,7 |
39,2 |
63,3 |
75,8 |
54,5 |
Источник: Росстат
Россия: рынок сои в сезон-2019/20
Согласно данным Росстата, в 2019 году валовой сбор сои в России составил 4,36 млн т (+333 тыс. т к уровню 2018 года). По размерам посевной площади и валового сбора соя уверенно занимает второе место среди масличных культур, уступая только традиционной для нашей страны культуре — подсолнечнику.
Валовой сбор масличных культур в России, тыс. т
Продукция |
2019 г. |
2018 г. |
Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г. |
|
тыс. т |
% |
|||
Семена и плоды масличных культур — всего |
22 769 |
19 535 |
3 234 |
16,6 |
семена подсолнечника |
15 379 |
12 756 |
2 624 |
20,6 |
соевые бобы |
4 360 |
4 027 |
333 |
8,3 |
семена рапса |
2 060 |
1 989 |
71,6 |
3,6 |
семена горчицы |
164,9 |
123,5 |
41,3 |
33,5 |
семена рыжика |
39,8 |
39,1 |
0,7 |
1,8 |
семена сафлора |
81,2 |
25,3 |
55,9 |
221,4 |
семена льна-кудряша |
651,3 |
550,5 |
100,8 |
18,3 |
семена клещевины |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
296,6 |
семена среднерусской конопли |
2,9 |
2,0 |
0,9 |
42,4 |
семена южной конопли |
0,0 |
0,1 |
-0,1 |
-90,5 |
семена льна-долгунца |
7,3 |
7,4 |
0,0 |
-0,6 |
семена и плоды масличных культур прочие |
21,6 |
15,7 |
5,9 |
37,6 |
Источник: Росстат
На топ-10 регионов — производителей сои в России в 2019 году пришлось 86,7% всего урожая сои в стране и 83,5% посевной площади. Основные регионы возделывания сои находятся в Дальневосточном федеральном округе, Центрально-Черноземном районе и Краснодаром крае. В 2019 году урожай сои вырос во всех регионах из топ-10, кроме Амурской области, где из-за неблагоприятных погодных условий в период сева и вегетации снизилась как посевная, так и убранная площадь сои. В результате валовой сбор в Амурской области снизился до 870 тыс. т (-119 тыс. т к уровню 2018 года). Тем не менее Амурская область сохранила лидерство по этому показателю среди регионов России, обеспечив 19,8% общероссийского валового сбора.
Основные регионы — производители сои в России
Территория |
Валовой сбор, тыс. т |
Посевная площадь, тыс. га |
Урожайность, ц/га |
Изменение: 2019 г. к уровню 2018 г., % |
||
валовой сбор |
посевная площадь |
урожайность |
||||
Российская Федерация |
4 360,0 |
3 078,6 |
15,7 |
8,3 |
4,4 |
6,8 |
Амурская область |
863,2 |
869,9 |
13,2 |
-18,2 |
-12,0 |
4,8 |
Курская область |
587,6 |
282,6 |
20,8 |
27,1 |
27,4 |
-0,5 |
Белгородская область |
563,8 |
268,1 |
21,1 |
1,9 |
15,6 |
-11,7 |
Приморский край |
391,8 |
317,9 |
13,2 |
1,9 |
1,4 |
-1,5 |
Краснодарский край |
367,0 |
204,1 |
18,2 |
26,8 |
-5,5 |
30,0 |
Воронежская область |
251,3 |
141,1 |
18,0 |
45,4 |
34,2 |
9,1 |
Тамбовская область |
242,6 |
135,5 |
18,0 |
36,9 |
19,7 |
13,9 |
Орловская область |
195,5 |
119,2 |
16,7 |
29,6 |
23,1 |
5,7 |
Алтайский край |
178,0 |
149,5 |
12,1 |
40,6 |
29,6 |
9,0 |
Липецкая область |
139,5 |
83,2 |
16,8 |
40,7 |
13,9 |
22,6 |
Источник: Росстат
Рост валового сбора масличных в целом и сои в частности в 2019 году способствовал снижению цен производителей на сою по сравнению с показателем предыдущего сезона. По данным Росстата, средняя цена производителей на соевые бобы снизилась за сентябрь — февраль 2019/20 года почти на 13% к уровню предыдущего сезона. В марте не фоне резкого обесценения рубля цены начали укрепляться и в апреле достигли четырехлетнего апрельского максимума, составив 24 204 руб./т (на 6,4% выше прошлогоднего уровня).
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня средняя цена производителей на соевые бобы увеличилась на 5,1%. Цена на соевые бобы в Дальневосточном федеральном округе за пять недель увеличилась на 6,6%, но снизилась к прошлогоднему уровню на 0,5%. В этом же округе зарегистрирована максимальная цена на соевые бобы (25 816 руб./т). По сравнению с уровнем прошлого года соя подешевела во всех федеральных округах. В Северо-Кавказском округе сохраняется самое значительное снижение цен по сравнению с прошлогодним уровнем (-15,1%).
Средние цены производителей на соевые бобы (без НДС), руб./т
Территория |
11.06.2020 |
07.05.2020 |
Изменение за неделю |
Для справки |
||
руб./т |
% |
01.09.2019 |
13.06.2019 |
|||
Российская Федерация |
24 730 |
23 530 |
1 200 |
5,1 |
20 987 |
25 749 |
22 706 |
22 220 |
486 |
2,2 |
20 850 |
23 636 |
|
Южный ФО |
23 542 |
23 149 |
393 |
1,7 |
20 967 |
27 627 |
Северо-Кавказский ФО |
24 200 |
24 200 |
0 |
0,0 |
24 200 |
28 501 |
Сибирский ФО |
— |
23 636 |
— |
— |
20 000 |
19 000 |
Дальневосточный ФО |
24 225 |
1 591 |
6,6 |
22 000 |
25 935 |
Источник: ведомственный мониторинг Минсельхоза России
По данным ФТС России, с начала сезона по 7 июня объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0% к уровню прошлого сезона). Экспортные отгрузки соевого масла превысили 448 тыс. т (+2,3%), соевого шрота — 425 тыс. т (+45,8%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%).
Экспорт соевых бобов, масла и шрота из России в 2019/20 году (без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т
Товар |
С 1 по |
Изменение |
С 1 сентября 2019 г. |
С начала сезона |
Изменение |
|
тыс. т |
% |
|||||
Соевые бобы |
1,8 |
-64,7 |
872,0 |
627,3 |
244,7 |
39,0 |
Соевое масло |
23,1 |
154,6 |
458,9 |
448,5 |
10,4 |
2,3 |
Соевый шрот |
10,6 |
-38,1 |
425,3 |
291,7 |
133,7 |
45,8 |
Источник: ФТС России
Импорт соевых бобов и шрота в Россию в 2019/20 году (без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — июнь), тыс. т
Товар |
С 18 по |
Изменение к среднему показателю за четыре недели, % |
С 1 сентября 2019 г. |
С начала сезона |
Изменение |
|
тыс. т |
% |
|||||
Соя |
31,2 |
2,1 |
1 470 |
1 692 |
-221,6 |
-13,1 |
Соевый шрот |
0,1 |
-51,2 |
162,4 |
124,3 |
38,1 |
30,6 |
Источник: ФТС России
Необходимо отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран — импортеров российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. С начала сезона по 7 июня в эту страну было поставлено свыше 281 тыс. т соевого масла (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Кроме того, Китай традиционно является основным рынком для экспорта российской дальневосточной сои. В текущем сезоне в эту страну ввезено почти 626 тыс. т соевых бобов из РФ (+9,1% к уровню прошлого сезона).
Важнейшим экспортным направлением также является Турция, которая занимает второе место по импорту российских соевых бобов (90,1 тыс. т, в прошлом сезоне поставок не было).
Соевый шрот Россия в основном экспортировала в Нидерланды (88,5 тыс. т, на 14,3% больше уровня прошлого года) и Узбекистан (74,0 тыс. т, в 4,7 раза больше).
По данным Росстата, объем производства нерафинированного соевого масла в апреле составил 73,1 тыс. т — на 11,3% больше мартовского показателя и на 10,3% больше уровня прошлого года. В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона).
Производство нерафинированного соевого масла в России, тыс. т
Период |
2017/18 г. |
2018/19 г. |
2019/20 г. |
Изменение: 2019/20 г. |
|
тыс. т |
% |
||||
Январь |
55,5 |
59,9 |
65,3 |
5,3 |
8,9 |
Февраль |
61,9 |
62,4 |
62,5 |
0,2 |
0,3 |
Март |
56,0 |
53,1 |
65,6 |
12,5 |
23,6 |
Апрель |
59,3 |
66,3 |
73,1 |
6,8 |
10,3 |
Сентябрь — апрель |
487,0 |
529,2 |
503,8 |
-25,3 |
-4,8 |
Источник: Росстат
Россия: прогноз развития рынка сои
По мнению «Центра Агроаналитики», до конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке будут поддерживаться ростом спроса на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов, которое в апреле достигло рекордного для этого месяца уровня — более 2,6 млн т (+5,1% к показателю прошлого года). Кроме того, росту цен на соевый шрот будет способствовать увеличение цен на кукурузу, которая является прямым конкурентом соевого шрота в рецептурах кормов для скота и птицы: за апрель — май цены производителей кукурузы увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.
Несмотря на то, что с начала сезона по май средние цены на соевые бобы снизились по сравнению с уровнем прошлого сезона, соя остается достаточно рентабельной культурой для сельскохозяйственных производителей. Минсельхоз России ожидает роста посевной площади под сою в 2020 году до 3 172 тыс. га, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. Согласно данным ведомства, к 16 июня соя в России была посеяна на площади более 2,7 млн га.
Способствовать росту производства будет поддержка государства. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 года № 86 утвержден порядок предоставления и распределения субсидий региональным бюджетам на стимулирование увеличения производства соевых бобов и семян рапса.
Мировой рынок сои в сезоне 2020/21
11 июня Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало второй прогноз мировых балансов на 2020/21 год, в котором нет существенных отличий от майского прогноза. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 2020/21 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн т из-за рекордного размера посевных площадей.
Согласно прогнозам USDA, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 362,85 млн т, что на 8,2% (на 27,5 млн т) больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться примерно две трети производства и более 82% прироста производства сои.
При этом, по оценке американского аграрного ведомства, мировое потребление пальмового масла вырастет до 74,1 млн т (на 3,5%, или на 2,54 млн т), соевого масла — до 58,0 млн т (на 4,3%, или на 2,37 млн т), подсолнечного масла — до 19,7 млн т (на 1,9%, или на 0,36 млн т), рапсового масла — до 27,7 млн т (на 0,2%, или на 0,07 млн т).
На фоне медленного восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы свиней прогнозируется рост мирового потребления соевого шрота до 244,2 млн т (на 3,3%, или на 7,8 млн т), подсолнечного шрота — до 22,4 млн т (на 1,8%, или на 0,4 млн т).
В период с 12 мая по 12 июня на мировом рынке зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом для роста мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Росту цен на растительные масла и соевый шрот способствует восстановление спроса по мере выхода мировой экономики из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подешевел к корзине валют, что также оказало поддержку ценам.
Наиболее значительно выросли цены на индонезийское и малазийское пальмовое масло (+19,0% и +18,0% соответственно); соевое масло подорожало в Аргентине (+14,6%), Бразилии (+13,8%) и США (+6,0%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 10,1%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 9,0% и составила 769 долл. США/т.
Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии и Аргентине увеличились соответственно на 9,6 и 5,0%. Цена соевых бобов в США выросла на 3,1% и достигла десятинедельного максимума.
Соевый шрот в Бразилии подорожал на 2,9%. В Аргентине и США стоимость соевого шрота снизилась соответственно на 0,9 и 0,5%.
Мир: прогнозы
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие месяцы на цены масличных культур продолжит отрицательно влиять заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%).
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и возможный новый виток торговой войны между Китаем и США.
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).